招商证券股份有限公司

 关于深圳市新亚制程股份有限公司拟使用自有闲置资金和
         闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见


    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市新亚电子制程
股份有限公司(以下简称“新亚制程”或“公司”)首次公开发行股票保荐机构，
根《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，经审慎
核查，就董事会拟向股东大会提请授权使用闲置自有资金和闲置募集资金购买短
期保本型银行理财产品等事项，发表如下专项意见：

一、投资事项议案

    1、拟使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，额度为8000万元人
民币，可以滚动使用；投资期限为决议通过之日起一年内有效；在具体决策投资
理财产品时，及时予以公告。
    2、拟使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，额度不超过人民币1
亿元，资金可以滚动使用；投资期限为决议通过之日起一年内有效；在具体决策
投资理财产品时，及时予以公告。

二、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]264号)核准，由主承销
商招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A股）28,000,000股，发行价格为每股15.00元，募集资金总额42,000.00
万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币38,885.70万元。

    1、2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，全体董事一

致审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使
用超募资金投资库泰克的议案》，同意从超募资金中用 3,000 万元永久性补充流
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动资金；同意以购买股权及增资的方式向深圳市库泰克电子材料技术有限公司投

资人民币 2,100 万元，取得库泰克 51%的股权。
    2、2011 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，全体董事一

致审议通过了《使用超募资金向子公司增资的议案》，同意公司使用部分超募资

金向全资子公司深圳市新亚新材料有限公司增资人民币 2,000 万元。

    3、2011 年 5 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，全体董事一

致审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司

使用超募资金 3,468.99 万元及利息永久性补充流动资金。

    4、公司募集资金投资项目“新亚电子制程技术中心项目”原计划投资

4,067.62 万元，截止 2012 年 9 月 27 日，2012 年 9 月 15 日，该项目累计投入金

额为 1,017.25 万元。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止新

亚技术中心募投项目的议案》；2012 年 10 月 17 日，公司 2012 年第四次临时股

东大会通过了该议案。

    截至 2013 年 2 月 20 日，募集资金账户余额为 12,662.09 万元，其中，超募

资金余额为 13.21 万元。

二、本次募集资金使用计划

    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利
用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品和自有资金购买短期银行理财产
品，增加收益。
    2、投资额度
    公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产
品，使用8000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品；在上述额度内，资金
可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司运用自有闲置资金和闲置募集资金投资的品种为短期保本型银行理财
产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》
的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提
下提高自有闲置资金和闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
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    上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
    4、投资期限
    投资产品的期限不得超过十二个月。
    5、资金来源
    资金来源为公司闲置自有资金和闲置募集资金。
    6、信息披露
    公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险：
    （1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
    （2）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只能购买不超过短期保本型银行理财产品，不得用于
证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
    （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为
主。
    （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
    （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

    1、公司在使用募集资金投资短期保本型银行理财产品时，要先评估募集资
金投资项目的的投资进度和资金需求，确保募集资金投资项目的正常进行和资金
需求。
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    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过8000万元的自有闲置资金和不超
过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务
的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

    截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买银行理财产品
的情况。

六、上述议案的履行的内部程序

    2013年2月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用
不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于使
用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
    2013年2月25日，公司第二届监事会第第十五次会议审议通过了《关于使用
不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于使
用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
    2013年2月25日，公司独立董事发表独立意见，同意《关于使用不超过八千
万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于使用闲置募集
资金投资理财产品的议案》的实施；
    《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的
议案》、《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》的实施尚需取得公司股
东大会的同意。

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金投资理财产品已经董事会、
监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律
程序；公司本次使用自有闲置资金及闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2 号—上市


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公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情
况；
    2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前
履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机
构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保
荐意见。
    3、上述投资在取得公司股东大会同意后，方能正式实施。
    基于以上意见，招商证券对公司本次使用自有闲置资金及闲置募资金购买投
资理财产品的计划表示无异议。




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    （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市新亚制程股份有限公
司拟使用自有闲置资金和闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见》之签字盖
章页）




保荐代表人：____________


              杨建斌


            ____________


              傅   承




                                                 招商证券股份有限公司


                                                      2013 年 2 月 25 日




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