招商证券股份有限公司
关于深圳市新亚制程股份有限公司拟使用
结余募集资金永久性补充流动资金的专项意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市新亚电子制程股
份有限公司(以下简称“新亚制程”或“公司”)首次公开发行股票保荐机构，根
据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29
号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，经审慎核查，
就新亚制程本次用超募资金补充流动资金事项，发表如下专项意见：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]264号)核准，由主承销商
招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A股）28,000,000股，发行价格为每股15.00元，募集资金总额42,000.00
万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币38,433.70亏元。
公司《首次公开发行股票上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下:
序
项目名称 拟投入募集资金金额
号
1 新增营销网点及物流配送中心建设项目 14,649.09 万元
2 新亚电子制程技术中心项目 4,067.62 万元
合 计 18,716.71 万元
截止2014年6月30日，本公司实际使用募集资金金额363,086,228.53元（其
中募集资金使用161,086,228.53元，超募资金使用202,000,000.00元，超募资金
使用金额比超募资金初始金额多 590,100.00元系超募资金产生的利息收入），
累计收到募集资金存款利息收入为11,520,638.93元，累计手续费支出30,200.61
元。募集资金尚未使用余额为37,129,431.67元，其中募集资金专户余额为
17,129,431.67元，另有未到期的银行保本理财产品2000万元。
募集资金使用情况明细如下表：
项目 金额（人民币元）
应募集资金金额 420,000,000.00
减：发行费用 31,143,000.00
实际募集资金净额 388,857,000.00
减：累计使用募集资金 363,086,228.53
其中：以前年度已使用募集资金 241,683,468.68
本年度使用募集资金 121,420,759.85
加：募集资金累计利息收入 11,520,638.93
其中：以前年度募集资金利息收入 10,867,552.96
本年度募集资金利息收入 653,085.97
减：累计手续费支出 30,200.61
其中：以前年度手续费支出 22,508.25
本年度手续费支出 7,692.36
减：超募资金利息付卓越装修押金等 71,238.88
减：超募资金账户注销转基本户 60,539.24
募集资金余额合计 37,129,431.67
减：暂时闲置募集资金购买理财产品金额 20,000,000.00
募集资金账户余额 17,129,431.67
新亚制程第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用结余募
集资金永久补充流动资金的议案》，将结余募集资金 37,129,431.67 元永久补充
流动资金。
新亚制程第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
新亚制程独立董事出具了同意《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的
议案》实施的书面意见。
保荐机构招商证券及保荐代表人杨建斌、傅承核查后认为：新亚制程募集资
金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超过三年，本着股东利益最大化的原
则，将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高结余募集资金使用效率，缓
解新亚制程因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高新亚制程的盈利能力。
通过永久补充流动资金，既满足了新亚制程的流动资金需求，又提高募集资金使
用效率，可以实现新亚制程与股东利益最大化。
综上，鉴于新亚制程最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且新亚
制程保证自上述补充流动资金实施完毕后的十二个月内不进行证券投资等高风
险投资，本次将结余募集资金永久性补充流动资金具有合理性，因此，本保荐机
构及保荐代表人均同意新亚制程上述使用结余募集资金安排。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有
限公司拟使用结余募集资金永久性补充流动资金的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
杨建斌
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傅 承
招商证券股份有限公司
2014 年 9 月 9 日
