证券代码：002388          证券简称：新亚制程         公告编号：2015-091




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

           关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 8 月 20 日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2015 年度非公开发行 A 股股票预
案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。因近期国内证
券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，公司对本次非公开
发行方案进行调整。2015 年 10 月 23 日，公司召开的第三届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》，并于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》，现将上述预案的修订情况公告如下：

  预案章节        预案内容                           修订内容

                                  1、发行股票数量修订为不超过 520,833,000 股；
                                  2、发行对象修改为新力达集团、江西伟宸信息技术
                                  有限公司、沈培今、西藏博启彰驰投资有限公司（筹）
                                  等 4 名特定对象；
                                  3、本次发行的定价基准日修改为公司第三届董事会
  特别提示        特别提示        第二十六次会议决议公告日；
                                  4、本次非公开发行的发行价格确定为 5.76 元/股；
                                  5、限售期修改为：新力达集团、江西伟宸信息技术
                                  有限公司、沈培今、西藏博启彰驰投资有限公司（筹）
                                  通过本次发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月
                                  内不得转让。
                                  1、修订了本次发行数量；
                                  2、修改了发行对象
    释义               释义
                                  3、增加了亚美斯通、伟宸信息、博启彰驰的释义；
                                  4、修改了定价基准日。
               三、发行对象与公
               司关系、发行股份
                                  1、增加了江西伟宸信息技术有限公司与公司关系描
                 的价格及定价原
第一节 本次                       述；2、修订了发行数量；3、对发行方式、发行对象
               则、发行数量、发
非公开发行股                      及认购方式作了更完整的表述。
                 行对象和认购方
票方案概要       式、限售期、
               五、本次发行是否   1、增加了江西伟宸信息技术有限公司的关联关系描
                 构成关联交易     述；
               七、本次发行是否
                                  1、增加了江西伟宸信息技术有限公司认购我公司股
               导致公司控制权发
                                  份导致实际控制人股份变动描述。
                     生变化
                                  1、增加了江西伟宸信息技术有限公司、沈培今、西
                                  藏博启彰驰投资有限公司（筹）基本情况描述,包括：
第二节发行对   第二节发行对象基
                                  基本情况、股权控制关系、行政处罚、刑事处罚或者
象基本情况           本情况
                                  涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况、
                                  财务数据、同业竞争和关联交易情况等。
               一、协议主体和签
第三节附条件   订时间、、标的股
生效的股份认   票、定价基准日、   1、修改了协议主体和签订时间、标的股票、定价基
购合同内容摘   标的股票的认购价   准日、标的股票的认购价格、认购方式、认购数量。
    要         格、认购方式、认
                     购数量
                                  1、修改了电子信息制造业商业保理项目、电子信息
第四节董事会
                                  制造业融资租赁项目、电子信息制造业供应链金融项
关于本次募集   四、本次募集资金
                                  目的经济效益评价；
资金使用的可   投资项目具体情况
                                  2、明确电子信息制造业供应链金融项目的实施主体
  行性分析
                                  为亚美斯通。
               一、本次发行后公
第五节董事会
               司业务及资产整合   增加了江西伟宸信息技术有限公司、沈培今、西藏博
关于本次发行
               计划、公司章程、   启彰驰投资有限公司（筹）本次发行对股东结构的影
对公司影响的
               股东结构、高管人   响。
讨论与分析
               员结构的变动情况



    特此公告。


                                             深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2015 年 10 月 23 日