证券代码：002388             证券简称：新亚制程            公告编号：2016-009




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

           关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议及 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2015 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关议
案。
       2016 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关
于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《公司董事、高
级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》及
《关于修订<2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。根据前述
内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如
下：

                预案章节                                修改内容
                                           更新了公司审议本次发行的审批程序，增
特别提示                                   加了关于本次非公开发行摊薄即期回报
                                           措施的相关提示
                                           博启投资已完成设立并与公司签订股份
                    三、发行对象及其与公
                                           认购合同的补充协议，新力达集团增持公
                    司的关系
                                           司股份，更新了相关信息
第 一 节 本 次 非 七、本次发行是否导致     新力达集团增持公司股份，更新了发行前
公开发行股票方 公司控制权发生变化          后持股比例数据
案摘要            八、本次发行方案已经
                  取得有关主管部门批准     本次发行方案已通过公司股东大会审议，
                  情况及尚需呈报批准的     更新了公司审议本次发行的审批程序
                  程序
                                         1、更新了新力达集团的基本信息及主要
                                         财务数据；
                 一、深圳市新力达电子    2、更新了实际控制人所涉及的重大民事
                 集团有限公司            诉讼进展情况；
第二节 发行对                            3、更新了新力达集团与公司之间资金拆
象基本情况                               借情况。
                 二、江西伟宸信息技术    更新了江西伟宸基本信息及执行董事所
                 有限公司                涉及的重大民事诉讼进展情况
                                         更新了沈培今控制的企业情况及最近五
                 三、沈培今
                                         年职业和职务
                 四、西藏博启彰弛投资
                                         更新了博启投资的注册资本等基本信息
                 有限公司
第三节 附条件
                                         补充了《附条件生效的股份认购合同之补
生效的股份认购 二、与王涛的其他约定
                                         充协议》的主要内容
合同内容摘要
第四节 董事会
关于本次募集资
                  五、补充流动资金       更新了流动资金需求量的测算
金使用的可行性
分析
                  一、本次发行后公司业
                  务及资产整合计划、公   根据新力达集团最新持股情况更新了本
                  司章程、股东结构、高   次发行对股东结构的影响测算
                  管人员结构的变动情况
第 五 节 董 事 会 三、上市公司与控股股
关于本次发行对 东及其关联人之间的业
                                         根据了控股股东和实际控制人持股数量
公司影响的讨论 务关系、管理关系、关
                                         和持股比例
与分析            联交易及同业竞争等变
                  化情况
                  七、本次非公开发行对
                                         增加了“本次非公开发行对公司即期回报
                  公司即期回报的摊薄及
                                         的摊薄及填补措施”相关内容
                  填补措施


   特此公告。
                                            深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2016 年 3 月 3 日