证券代码：002388                   证券简称：新亚制程                     公告编号：2016-045




                          深圳市新亚电子制程股份有限公司
                      第三届监事会第二十三次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


            深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
     十三次会议通知于 2016 年 5 月 12 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会
     议于 2016 年 5 月 18 日上午 11：00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事
     3 名，实际参加表决的监事 3 名,其中李泽谦先生以通讯表决方式出席。会议由
     监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
     司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审
     议并形成如下决议：
           （一）逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
           综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,为确保公司本次非公开发行的顺
     利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
     则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，监事会同意公司对第三届董事会第
     二十六次会议、2015 年第六次临时股东大会审议通过的本次非公开发行方案之
     “发行对象和认购方式”、“发行数量”及“募集资金金额及用途”进行调整，具
     体内容如下：
           1、发行对象和认购方式
                      原方案内容                                           修改后方案内容

    本次非公开发行的发行对象为包括深圳市新力达电           本次非公开发行的发行对象为包括深圳市新力达电

子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）、江西伟宸     子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）、江西伟宸

信息技术有限公司(以下简称“伟宸信息”)、沈培今、       信息技术有限公司(以下简称“江西伟宸”)、沈培今、

西藏博启彰驰投资有限公司(以下简称“博启彰驰”)。       西藏博启彰驰投资有限公司(以下简称“博启投资”)。

新力达集团、伟宸信息、沈培今、博启彰驰拟认购的股       新力达集团、江西伟宸、沈培今、博启投资拟认购的股

份 数 量 分 别 为 208,333,200 股 、 52,083,300 股 、   份 数 量 分 别 为 104,166,600 股 、 26,041,650 股 、
165,416,500 股及 95,000,000 股。若相关法律、法规和     82,708,250 股及 47,500,000 股。若相关法律、法规和

规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，       规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，

届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现       届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现

金方式认购本次发行的股份。                             金方式认购本次发行的股份。

            表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
            2、发行数量
                         原方案内容                                           修改后方案内容

      本次非公开发行股票的数量为不超过 520,833,000           本次非公开发行股票的数量为不超过 260,416,500

股（含本数）。                                         股（含本数）。

      若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、           若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、

送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，       送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，

本次发行数量将作相应调整。                             本次发行数量将作相应调整。

            表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
            3、募集资金数额及用途
                         原方案内容                                           修改后方案内容

      本次非公开发行募集资金总额不超过 30 亿元，扣除         本次非公开发行募集资金总额不超过 15 亿元，扣除

发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目，具体       发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目，具体

项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：                 项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：

                             项目总投     募集资金                                  项目总投     募集资金
 序                                                     序
            项目名称         资金额（亿   拟投入金                 项目名称         资金额（亿   拟投入金
 号                                                     号
                               元）       额（亿元）                                  元）       额（亿元）
        电子信息制造业商                                       电子信息制造业商
 1                             11.00        11.00       1                             5.00         5.00
           业保理项目                                             业保理项目
        电子信息制造业融                                       电子信息制造业融
 2                             8.00         8.00        2                             4.00         4.00
           资租赁项目                                             资租赁项目
        电子信息制造业供                                       电子信息制造业供
 3                             8.00         8.00        3                             4.00         4.00
          应链金融项目                                           应链金融项目
        电子信息制造业产                                       电子信息制造业产
 4      业链金融服务综合       1.00         1.00        4      业链金融服务综合       1.00         1.00
         信息化平台项目                                         信息化平台项目
 5        补充流动资金         2.00         2.00        5        补充流动资金         1.00         1.00
            合计               30.00        30.00                  合计               15.00        15.00

            表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
            除上述事项进行调整外，本次非公开发行方案的其他事项未发生变化。
            本次非公开发行尚需中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核
       准的方案为准。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
    详见公司同日公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告(修订稿)的议案》
    详见公司同日公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同
之补充协议的议案》
    4.1、《关于公司与新力达集团签署附条件生效的股份认购合同之补充协议
的议案》
    鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，公司拟与新力达集团签订附条
件生效的股份认购合同之补充协议，就新力达集团本次认购的股份数量等事项进
行调整，调整后，新力达集团拟认购的股份数量为 104,166,600 股。根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
新力达集团作为本公司控股股东，其参与认购公司本次非公开发行的股票构成关
联交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4.2、《关于公司与江西伟宸签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议
案》
    鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，公司拟与江西伟宸签订附条件
生效的股份认购合同之补充协议，就江西伟宸本次认购的股份数量等事项进行调
整，调整后，江西伟宸拟认购的股份数量为 26,041,650 股。江西伟宸的股东为
公司实际控制人许伟明先生及公司董事兼副总经理张东娇女士，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，江西
伟宸参与认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。详见公司同日公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4.3、《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议
案》
       鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，公司拟与沈培今签订附条件生
效的股份认购合同之补充协议，就沈培今本次认购的股份数量等事项进行调整，
调整后，沈培今拟认购的股份数量为 82,708,250 股。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       4.4、《关于公司与博启投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议
案》
       鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，公司拟与博启投资签订附条件
生效的股份认购合同之补充协议，就博启投资本次认购的股份数量等事项进行调
整，调整后，博启投资拟认购的股份数量为 47,500,000 股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       （五）审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
案》
       详见公司同日公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       该议案尚需提交公司股东大会审议。




       特此公告。


                                           深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2016 年 5 月 18 日