民生证券股份有限公司
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017 年度保荐工作报告
保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：新亚制程（002388）
保荐代表人姓名：杜存兵 联系电话：021-60453962
保荐代表人姓名：王如鲲 联系电话：021-60453987
一、 保荐工作概述
项目 工作内容
保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》等规章制度 的要求，审阅了新亚制程历次公开
1．公司信息披露审阅情况
披露的信息，督促并指导新亚制程真实、准确、完整、
及时地进行信息披露。
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
保荐机构查阅了公司三会议事规则、董事会专门委员
会工作细则、募集资金管理办法、内部审计制度、信
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 息披露管理制度等公司治理制度，公司已经建立了较
为完善的规章制度，在持续督导期，公司严格执行以
上制度并规范运行。
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 是
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
1、2017 年 7 月，新亚制程及本次募集资金投资项目的
实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚
美斯通”）与保荐券商民生证券股份有限公司、募集资
金开户行签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募
3．募集资金监督情况 集资金实行专户存储制度，明确了各方的权利和义务，
确保募集资金的合法、合规使用。
2、本年度持续督导期间，保荐机构对公司募集资金专
户存储情况进行了 1 次现场核查，了解募集资金专户
中资金情况和具体使用情况。
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 无
（2）列席公司董事会次数 无
（3）列席公司监事会次数 无
2018 年 1 月 18 日至 19 日，保荐代表人对新亚制
程的公司治理、规范运作、募集资金使用以及经营业
5．现场检查情况
绩等方面进行现场检查，出具了定期现场检查报告，
并及时报送交易所。
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
现场检查发现的主要问题：根据公司 2017 年第三季
度报告，公司 2017 年 1-9 月实现归属上市公司股东
的净利润 6,065.97 万元，较上年同期增长 673.50%，
主要系公司电子制程业务和产业配套服务等主营业务
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况
收入增长，带动经营利润增加，以及收到被投资公司
富源科技的股东支付的业绩承诺补偿款 3,809.91 万
元所致。本次现场检查，未发现需要发行人进行整改
的问题。
5．发表独立意见情况
本持续督导期内，保荐机构共发表 4 次独立意见：
1、《民生证券股份有限公司关于公司转让参股公司股
份构成关联交易的核查意见》；
2、《民生证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资
（1）发表独立意见次数 金进行现金管理的核查意见》；
3、《民生证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保
值业务的核查意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资
金参与集合资金信托计划的核查意见》。
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告关注事项的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展情况或整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
保荐机构严格按照证监会公告[2009]5 号《证券发行
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 上市保荐业务工作底稿指引》的要求搜集整理并归档
保管各类保荐业务相关工作底稿。
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2018 年 1 月 18 日
民生证券培训小组在新亚制程会议室以现场授课、组
织集中讨论与发送学习资料自学相结合等方式对公司
（3）培训的主要内容 部分董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培
训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公
司信息披露、募集资金使用规范、股东董监高减持新
规等相关内容，并结合相关案例组织进行了讲解、讨
论。
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在问题 采取措施
1．信息披露 无 无
2. 公司内部制度的建立和执行 无 无
3．“三会”运作 无 无
4．控股股东及实际控制人变动 无 无
5．募集资金存放及使用 无 无
6．关联交易 无 无
7．对外担保 无 无
8．收购、出售资产 无 无
9．其他业务类别重要事项（包括对
外投资、证券投资、委托理财、财 务 无 无
资助、套期保值等）
10．发行人或其聘请的中介机构配
无 无
合保荐工作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发
展、财务状况、管理状况、核心技 术 无 无
等方面的重大变化情况）
三、 公司及股东承诺事项履行情况
未履行承诺的原因及
公司及股东承诺事项 是否履行承诺
解决措施
1、公司首次公开发行和再融资时，
控股股东及实际控制人作出控股东
关于避免同业竞争和规范关联交易 是 不适用
的承诺和实际控制人关于避免同业
竞争和规范关联交易的承诺。
2、深圳市新力达电子集团有限公
司、许伟明、徐琦、张东娇、江西
伟宸、沈培今、博启投资自新亚制
程本次非公开发行定价基准日前六
个月至本承诺函出具之日不存在减 是 不适用
持新亚制程股份的情况及自本承诺
函出具之日至新亚制程本次非公开
发行完成后六个月内无减持新亚制
程股份的计划的承诺
3、深圳市新力达电子集团有限公
司、许伟明、徐琦、张东娇、江西
是 不适用
伟宸、沈培今、博启投资承诺参与
认购的深圳市新亚电子制程股份有
限公司非公开发行所获配的股票自
本次非公开发行结束新股上市之日
起锁定 36 个月。
4、许伟明、徐琦承诺不越权干预公
司经营管理活动，不会侵占公司利 是 不适用
益的承诺。
5、深圳市新力达电子集团有限公司
和许伟明承诺将其控股子公司名下
位于惠州博罗县金杨工业区的土地
是 不适用
和厂房无限期优先租赁给新亚制程
使用并承担子公司由于厂房搬迁所
产生的一切直接经济损失。
6、深圳市新力达电子集团有限公司
承诺按照不低于原交易价格受让公 是 不适用
司所持有的富源科技全部股权。
四、 其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的
无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有
限公司 2017 年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
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杜存兵 王如鲲
民生证券股份有限公司
年 月 日