民生证券股份有限公司
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2020年度募集资金存放及使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市新
亚电子制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”或“公司”）2017 年非公开发行的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对
新亚制程 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账实际
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电
子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定
对象非公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发
行价格为 5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发行费
用人民币 11,170,000.00 元后，募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]第 ZI10627
号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
（二）2020 年度使用金额及当前余额情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 59,999.96
减：发行费用 1,117.00
实际募集资金净额 58,882.96
减：累计使用募集资金 59,601.88
加：募集资金利息收入 719.28
减：手续费支出 0.37
募集资金余额 0
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资项目
的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司与民生证券、募集资金开户行分别签署
了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司 79290078801900000001 10,000.00 0
2 兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101005586 - 0
3 宁波银行股份有限公司深圳分行 73150122000017407 48,899.96 0
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本
不存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行， 募集资金三方监管协议》
的履行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,604.70 万元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
公司募集资金已使用完毕，不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第
四届监事会第十七次（临时）会议，于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第五次临
时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流
动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目投
资金额由 10,000 万元调整为 3,000 万元，并将项目剩余募集资金 7,000 万元及利
息（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于
永久性补充流动资金。
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制
造业供应链管理综合信息化系统建设项目投资金额由 3,000 万元调整为 1,000 万
元，并将项目剩余募集资金 2,000 万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，
具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司的募投项目累计已使用募集资金 59,601.88
万元，募集资金专户余额为 0 元，所有募投项目均已实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
八、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
“新亚制程公司董事会编制的《2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指
引的规定，与实际存放及使用情况相符。”
九、保荐机构对公司募集资金存放及使用情况的核查及意见
本持续督导期内，保荐机构查阅了公司募集资金到账原始凭证、募集资金存
放银行每月对账单、募集资金使用情况的三会资料、募集资金项目的明细账及相
关款项支付凭证、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告等，并与公司高
管、中层管理人员等相关人员沟通交流，对公司募集资金的存放、使用及募集资
金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：新亚制程 2020 年度募集资金的存放和使用符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度的规定，新亚制程对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公
司 2020 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜存兵 居 韬
民生证券股份有限公司
2021 年 月 日
附表 1
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金
59,999.96 本年度投入募集资金总额 2,604.70
总额
报告期内
变更用途
2,017.34
的募集资 59,601.88
金总额
累计变更
用途的募
9,192.06 已累计投入募集资金总额
集资金总
额
累计变更
用途的募
15.32%
集资金总
额比例
项
目
可
是否
项目 行
已变
截至期 达到 性
更项 是否
承诺投资 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 末 投 资 预定 本年度 是
目 达到
项目和超 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 进 度 可使 实现的 否
（含 预计
募资金向 总额 （1） 额 金额(2) （%）(3) 用状 效益 发
部分 效益
＝(2)/(1) 态日 生
变
期 重
更）
大
变
化
承 诺投资
项目
1. 基 于 电
子 信息制
造 业供应 否 40,000 40,000 0 40,513.01 100.00% - 579.90 否 否
链 管理项
目
2. 电 子 信 2020
息 制造业 年 6 不适
是 10,000 1,000 400.14 1,001.35 100.00% 不适用 否
供 应链管 月 30 用
理 服务综 日
合 信息化
系 统建设
项目
3. 补 充 流
不适
动 资金项 是 8,882.96 18,075.02 2,204.56 18,087.52 100.00% — 不适用 否
用
目
承 诺投资 59,075.02 2,604.70 59,601.88 100.00% — 579.90
58,882.96
项目小计
超 募资金
无
投向
归 还银行
贷 款（如 -
有）
补 充流动
资 金（如 -
有）
超 募资金
投向小计
未 达到计
划 进度或
预 计收益 电子信息制造业供应链管理项目：因项目实施期间受国家宏观经济及市场环境影响，基于公司
的 情况和 加强了对项目的风险把控控制，减少供应链项目供应链管理业务的开展，导致该项目未达到预
原 因（分 计收益。
具 体 项
目）
项 目可行
性 发生重
不适用
大 变化的
情况说明
超 募资金
的 金额、
用 途及使 不适用
用 进展情
况
募 集资金
投 资项目
不适用
实 施地点
变更情况
募 集资金
投 资项目
不适用
实 施方式
调整情况
募 集资金
不适用
投 资项目
先 期投入
及 置换情
况
用 闲置募
集 资金暂
时 补充流 不适用
动 资金情
况
项 目实施
出 现募集
截至 2020 年 12 月 31 日，公司的募投项目累计已使用募集资金 59,601.88 万元，募集资金专户
资 金结余
余额为 0 元，所有募投项目均已实施完毕。
的 金额及
原因
尚未使用
的募集资
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已注销。
金用途及
去向
募 集资金
使 用及披
露 中存在 不适用
的 问题或
其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期
项目达
变更后项 末投资
对应的 本年度实 截至期末实际 到预定 变更后的项目
变更后 目拟投入 进 度 本年度实 是否达到
原承诺 际投入金 累计投入金额 可使用 可行性是否发
的项目 募集资金 （%） 现的效益 预计效益
项目 额 (2) 状态日 生重大变化
总额（1） (3)=(2)
期
/(1)
电子信
息制造
业供应
永久补 链管理
充流动 服务综 18,087.52 2,204.56 18,087.52 100% 不适用 不适用 不适用 否
资金 合信息
化系统
建设项
目
电子信 电子信
息制造 息制造
业供应 业供应
链管理 链管理 2020 年
服务综 服务综 1,000 400.14 1,001.35 100% 6 月 30 不适用 不适用 否
合信息 合信息 日
化系统 化系统
建设项 建设项
目 目
19,087.52 2,604.70 19,088.87
合计 - - - - -
电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设
项目：变更原因：1、根据实施期间综合考虑市场环境
变化，内部业务需求等因素综合考量，公司优化调整
了综合信息化系统建设项目投资规模；2、将部分募集
资金永久补充流动资金有利于提高资金的利用效率，
为公司创造更大效益。
决策程序：公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2020 年 5
月 19 日召开 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金
的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息
化系统建设项目投资金额由 3,000 万元调整为 1,000 万
元，并将项目剩余募集资金 2,000 万元及利息（受完结
日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金
额为准）用于永久性补充流动资金。
披露情况：有关该项目的变更情况可详见披露于公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2020-027）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用