证券代码：002389    证券简称：南洋科技    公告编号：2017-023

                浙江南洋科技股份有限公司
 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预
     案募集配套资金定价方式和金额差异的说明公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”、“公司”）
于2016年10月31日全文披露了《浙江南洋科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并于2016
年11月24日根据深圳证券交易所作出的《关于对浙江南洋科技股份有
限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第
104号）披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案（修订稿）》。公司于2017年4月7日全文披露了《浙江南洋科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及相关文件，截至本公告日，本次重组的重组方案未发
生重大变化。
    根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的相关规
定，公司对本次重组募集配套资金股份发行的定价基准日进行了相应
调整，在同募集资金认购方协商一致后，将募集配套资金总额由不超
过14.00亿元调减为不超过12.85亿元，具体情况如下：
    一、定价基准日的调整
    根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司
非公开发行股票实施细则>的决定》及有关监管问答中的相关要求，
公司将本次重组募集配套资金股份发行的定价基准日由“南洋科技审
议本次重大资产重组事项的第四届董事会第八次会议决议公告日”调
整为“发行期首日”，股份发行价格仍为定价基准日前20个交易日南
洋科技股票交易均价的90%。
       二、募集配套资金总额的调整
       根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司
非公开发行股票实施细则>的决定》及有关监管问答中的相关要求，
经公司同各募集配套认购方协商一致，中国航天空气动力技术研究院、
航天投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、航天长征国际
贸易有限公司、北京航天宏康信息技术有限公司、台州市金融投资有
限责任公司、保利科技有限公司、中国电子进出口总公司仍保持认购
金额不变，公司同上述募集配套资金认购方于2017年4月6日分别签署
了《股份认购协议之补充协议》。
       经协商一致，重庆天骄航空动力有限公司认购本次重组募集配套
资金的认购金额由7,750.00万元调减至4,000.00万元，公司同重庆天
骄航空动力有限公司于2017年4月6日签署了《股份认购协议之补充协
议》。
       重庆宗申动力机械股份有限公司原认购金额为7,750.00万元，经
协商一致，重庆宗申动力机械股份有限公司放弃本次重组募集配套认
购，公司同重庆宗申动力机械股份有限公司于2017年4月6日签署了
《股份认购协议之终止协议》。
       综上，经调整后的募集配套资金总额由不超过14.00亿元调减为
不超过12.85亿元，募集配套资金认购方减少一名，调整后的募集配
套资金总额和各募集配套资金认购方认购金额具体情况如下：
序号                        认购方                     认购金额
序号             认购方                     认购金额
 1      中国航天空气动力技术研究院           15,000.00
 2      台州市金融投资有限责任公司           85,000.00
 3         中国电子进出口总公司               7,500.00
 4       航天科技财务有限责任公司             5,000.00
 5       重庆天骄航空动力有限公司             4,000.00
 6           保利科技有限公司                 4,000.00
 7       航天长征国际贸易有限公司             4,000.00
 8         航天投资控股有限公司               3,000.00
 9     北京航天宏康信息技术有限公司           1,000.00
               合计                         128,500.00




                  浙江南洋科技股份有限公司董事会
                      二〇一七年四月七日