中信建投证券股份有限公司
                   关于湖南梦洁家纺股份有限公司
              部分募集资金投资项目延期的核查意见

     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”或“公司”）承接持续督导
阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎尽职
调查，对梦洁股份本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体
核查情况如下：


     一、 募集资金基本情况

     （一）2017 年非公开发行股票募集资金的情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2017] 1507 号文），公司采用非公开发行方式，发行
人民币普通股 76,240,640 股，发行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为
人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含
发行费 用的 可抵 扣增 值税 进项 税额 79,245.28 元 ）， 募集 资金净 额为 人民币
556,333,072.76 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 12 月 25 日出具的天职业字[2017]20090 号验资报告审验。

     （二）募集资金使用情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金使用情况：
                              募集资金承诺投资    募集资金使用金
        项目名称                                                    投资进度（%）
                                总额（万元）        额（万元）
年产 60 万床被芯、80 万个枕
                                      13,887.14         13,904.12           100.12
芯、10 万床日式床垫项目
年产 20 万张床垫项目                   6,743.00            441.00             6.54

物流基地建设项目                       5,495.00             42.00             0.76

智能工厂信息化项目                     2,159.92          1,129.60            52.30



                                          1
智慧门店项目                           26,848.24           26,841.61                   99.98

大管家服务项目                           500.00              500.00                   100.00

            合计                       55,633.30           42,858.33


       二、 募投项目延期的具体情况、原因及影响

       （一）本次募投项目延期的具体情况

       本次延期的募投项目为“年产 20 万张床垫项目”、“物流基地建设项目”及
“智能工厂信息化项目”，其他募投项目保持不变。调整后募投项目的完成日期
如下：
                                本次调整前预计项目达到预    本次调整后预计项目达到预
序号           项目名称
                                    定可使用状态日期            定可使用状态日期
 1       年产 20 万张床垫项目         2023 年 12 月                    2024 年 9 月

 2        物流基地建设项目            2023 年 12 月                    2024 年 9 月

 3       智能工厂信息化项目           2022 年 12 月                    2023 年 9 月

       （二）募投项目延期的原因
       1、“年产 20 万张床垫项目”原计划的项目建设期为 36 个月，项目的实施主
体为公司全资子公司，项目主要应用智能制造技术和智能制造系统，将现有设备
进行智能化改造升级，同时为满足市场产品的需求，引进国际先进的智能生产设
备，将操作员工、产品、设备放在同一个共享平台进行可视化控制，通过物联网
进行智能生产。
       该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，而市场环境的变化对项
目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，另外宏观环境的影响也使得部分
时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成募投项目建设进度不及预期，不能按
原定计划完成建设，因此上述项目还处于筹备建设过程中，剩余资金将按项目建
设进度支付募投项目工程及设备款。
       基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究后，拟将“年产
20 万张床垫项目”的建设期延期至 2024 年 9 月。
       2、“物流基地建设项目”原计划的项目建设期为 36 个月，项目的实施主体
为公司全资子公司，将通过运用全新现代家纺行业信息管理理念，对公司的仓储


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系统以及货运物流过程进行更高效的升级，将运输、仓储、整理、配送、信息等
环节有机结合，在智能生产后端形成完整的供应链，有利于产销信息和市场信息
的沟通。同时，通过自动分拣装置的合理配置，可重新对工作人员进行分配和分
工。
    由于该项目与“20 万张床垫项目”属于同步配套建设项目，因“20 万张床
垫项目”的时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建
设，因此导致了该项目不能按原定计划完成建设。该项目正处于筹备建设过程中，
剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程及设备款。
    基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究后，拟将“年产
20 万张床垫项目”的建设期延期至 2024 年 9 月。
    3、“智能工厂信息化项目”原计划的项目建设期为 12 个月，项目的实施主
体为公司和公司的全资子公司，将在传统的订单及生产模式上升级，呈现出能够
体现个性化需求以及增强柔性生产的直通车模式。公司的“门店直通生产新模式”
通过对产品从采购到销售整个过程中全数据追踪的方式，使生产部门能够实时获
取门店下单信息，并结合前一部分快速生产与无缝对接物流环节的特点，达到即
定即产即销的目的，有效减少了中间环节的人力与时间成本，并保证对市场趋势
的实时跟踪与统计，为未来公司战略的制定提供数据。
    该项目在实施过程中，由于受宏观环境的影响出现了多次停滞，导致募投项
目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，该项目将根据配套设施的建设
情况进行筹备建设，剩余募集资金将按照项目建设进度支付募投项目设备及系统
款项。
    基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究后，拟将“智能
工厂信息化项目”的建设期延期至 2023 年 9 月。


    三、 募投项目延期对公司经营的影响

    本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的
审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、
实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形。


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    四、 履行的决策程序

    2023 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第二次（临时）会议和监事会第
一次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见。


    五、 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目的延期事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综
上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。
                          （以下无正文，下接签章页）




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   （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南梦洁家纺股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人（签字）：

                           孙栋                       刘思淼




                                            中信建投证券股份有限公司

                                                     2023 年 4 月 29 日