海普瑞:关于为2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)追加增信措施并提供反担保的公告2019-12-03
证券代码: 002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2019-076
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于为2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)追加增信措施并提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为公司债追加增信措施并提供反担保情况概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]28号),深圳
市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海普瑞”)获准向合格投资
者公开发行面值总额不超过人民币13亿元的公司债券(以下简称“本次公司债
券”)。本次公司债券已经完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行并上市,第一期发行总额4.3亿元。
目前,公司拟发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以
下简称“本期公司债券”),拟发行总额不超过人民币8.7亿元。为增强2019年面向
合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期公司债券”)公司债券
的偿债保障,节约公司的财务成本,公司拟申请由深圳市高新投集团有限公司或
其控股子公司深圳市高新投融资担保有限公司(以下统称“深圳高新投”)为本
期公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。为保障公司与深圳高新投签
订的《担保协议书》项下债权的实现,海普瑞拟与深圳高新投签署《保证金质押
协议》,向其提供保证金质押担保。公司全资子公司山东瑞盛生物技术有限公司
(以下简称“山东瑞盛”)、控股子公司成都深瑞畜产品有限公司(以下简称“成
都深瑞”)拟与深圳高新投签订《反担保抵押合同》,约定以山东瑞盛、成都深瑞
持有的不动产为海普瑞设定抵押反担保,并授权公司董事长签署与上述担保相关
的所有法律文件。
关于上述事项,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为2019
年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)追加增信措施的议案》及《关于
向深圳高新投提供反担保的议案》。其中, 关于向深圳高新投提供反担保的议案》
尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、质权人及反担保对象基本情况
1、深圳市高新投集团有限公司
公司名称:深圳市高新投集团有限公司
成立日期:1994年12月29日
注册地:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心
3510-22单元
法定代表人:刘苏华
注册资本:885,210.50万元
主营业务:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。
关联关系:截至本公告日,深圳市高新投集团有限公司与公司不存在关联关
系。
股权结构:
股东名称 出资比例
深圳市投资控股有限公司 41.80%
深圳远致富海三号投资企业(有限合伙) 20.00%
深圳市财政金融服务中心 14.94%
深圳市远致投资有限公司 11.04%
恒大集团有限公司 9.51%
深圳市海能达投资有限公司 2.38%
深圳市中小企业服务署 0.33%
合计 100.00%
深圳市高新投集团有限公司主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2019年9月30日(未经审计) 2018.12.31(经审计)
资产总额 2,360,603.35 2,052,718.02
负债总额 915,402.14 873,979.04
净资产 1,445,201.20 1,178,738.97
项目 2019年1-9月(未经审计) 2018年度(经审计)
营业收入 192,915.65 208,520.13
利润总额 135,734.21 152,101.10
净利润 102,579.69 113,306.69
2、深圳市高新投融资担保有限公司
公司名称:深圳市高新投融资担保有限公司
成立日期:2011年4月1日
注册地:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心
3510-23单元
法定代表人:迟东妍
注册资本:500,000.00万元
主营业务:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;开展再
担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保
业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资;自有物业租
赁。
关联关系:截至本公告日,深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关
联关系。
股权结构:
股东名称 出资比例
深圳市高新投集团有限公司 63.12%
深圳市罗湖引导基金投资有限公司 36.88%
合计 100.00%
深圳市高新投融资担保有限公司主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2019年9月30日(未经审计) 2018.12.31(经审计)
资产总额 564,608.94 179,466.90
负债总额 45,076.65 42,695.78
净资产 519,532.29 136,771.17
项目 2019年1-9月(未经审计) 2018年度(经审计)
营业收入 12,447.62 16,009.17
利润总额 3,681.56 6,099.63
净利润 2,761.17 3,784.22
三、提供保证金质押的主要内容
海普瑞为出质人,深圳高新投为质权人。
为保障《担保协议书》项下深圳高新投债权的实现,公司拟与深圳高新投签
订《保证金质押协议》,保证金金额为本期公司债实际发行金额的10%;若本期
公司债分期发行,则为每期公司债实际发行金额的10%。出质人按照本协议约定
金额向保证金账户中交付保证金。如果本期公司债券持有人在债券到期、或加速
到期后要求质权人兑付债券本息,或者债务人违反主合同其他约定的,质权人有
权按照法律、法规及本协议的约定行使质权。
四、提供反担保的主要内容
山东瑞盛和成都深瑞拟与深圳高新投签署《反担保抵押合同》,反担保范围
为《担保协议书》项下应由海普瑞承担的全部债务及《反担保抵押合同》项下由
深圳高新投垫付的其他费用,反担保期间为债务履行期限届满之日起两年,具体
以《反担保抵押合同》约定为准。山东瑞盛拟用于抵押的财产为山东瑞盛持有的
不动产(产权证号:临房权证经济区字第000450320号、临房权证经济区字第
000450487号),成都深瑞拟用于抵押的财产为成都深瑞名下土地使用权及地上建
筑物(土地使用权产权证号:彭国用(2010)第8950号)。
五、董事会意见
公司董事会认为:为本期公司债券追加增信措施并提供反担保,有利于本期
公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本,符合公司整体利益;因此,
同意为本期公司债券追加增信措施并提供反担保。
六、独立董事意见
独立董事认为:为本期公司债券追加增信措施并提供反担保,有利于本期公
司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本,符合公司整体利益;相关事项
的审议、决策程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;因此,
同意公司为本期公司债券追加增信措施并提供反担保。
七、监事会意见
经审议,监事会认为:为本期公司债券追加增信措施并提供反担保,有利于
本期公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本,符合公司整体利益;因
此,同意为本期公司债券追加增信措施并提供反担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,经董事会批准的对外担保额度总额折合人民币约为 50.92 亿
元(含本期向深圳高新投提供的反担保 8.7 亿元),实际担保余额折合约为人民
币 27.25 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.63%。公司及控股子公
司不存在逾期对外担保情形。
特此公告!
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日