深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
2019年12月31日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
目录
页次
一、 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的鉴证报告 1-2
二、 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于2019年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-6
三、 附表1：募集资金使用情况对照表 7-13
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》的相关规定，深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准，本公司于中国境
内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2010
年5月通过深圳证券交易所发行A股4010万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每
股 人 民 币 148 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币 593,480.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
21,799.58万元后， 实际募集资金净额为人民币571,680.42万元。
根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公
司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广
告费、路演费、上市酒会费等费用，应计入当期损益。公司对原计入资本公积的路演
推介费用67.38万元转出计入当期管理费用核算，2011年03月13日已从自有资金划转
至募集资金专户存储，故发行费用为人民币21,732.20万元，公司重新确认的实际募
集资金净额为人民币571,747.80万元。
经中审国际会计师事务所出具的中审国际验字【2010】第01020002号《验资报
告》，上述募集资金人民币571,680.42万元已于2010年4月29日汇入本公司在招商银
行股份有限公司深圳新时代支行开立的755905017610501募集资金专户。截至2019年
12月31日止，该专户的余额为人民币5,055.97元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》
（以下简称“募集资金使用管理办法”）。募集资金的实际管理和使用遵从《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定和要求。
2010年5月18日、2010年9月13日公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公
司以及招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招商银行”）签订了《募
集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，2011年7月29日公
司与保荐机构和招商银行签订《募集资金三方监管补充协议》，招商银行专户账户：
755905017610501。
2012年4月22日，经董事会批准，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司和
中国光大银行股份有限公司深圳分行财富支行（以下简称“光大银行”）签订了《募
集资金三方监管协议》，在光大银行新开设一个募集资金专户；光大银行专户账户：
78200188000122548。
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二、募集资金存放和管理情况（续）
2012年8月16日，经董事会的批准，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司
和上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金三方
监管协议》，在上海银行开设一个募集资金专户，上海银行专户账户：
0039290303001889558。
2015年9月9日，经董事会的批准，公司与独立财务顾问华英证券有限责任公司和
中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中国银行”）签订了《募集资金
三方监管协议》，在中国银行新开设一个募集资金专户，中国银行专户账户：
769265869723。
2015年10月10日，经董事会批准，公司与独立财务顾问华英证券有限责任公司和
宁波银行深圳后海支行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，
在宁波银行新开设一个募集资金专户，宁波银行专户账户：73090122000032545。
2016年11月18日，经董事会批准，公司与独立财务顾问华英证券有限责任公司和
平安银行深圳分行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，在
平安银行新开设一个募集资金专户，平安银行专户账户：15000018257425。
2017年04月26日，经董事会批准，公司与独立财务顾问海际证券有限责任公司和
中国建设银行深圳华侨城支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金三方监管
协议》，在建设银行新开设一个募集资金专户，建设银行专户账户：
44250100000700000863。
上述监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》一致，
实际履行情况良好。
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金共计人民币675,754.70万元，尚
未使用的募集资金余额为人民币12,765.28万元，期末募集资金账户余额为人民币
12,765.28万元，与2019年12月31日的募集资金账户的银行对账单金额相符。公司募
集资金使用、结余明细如下所示：
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二、募集资金存放和管理情况（续）
项目 金额（万元）
募集资金净额 571,680.42
加：A 股发行过程中的路演推介费用转出 67.38
减：累计使用募集资金 675,754.70
其中：以前年度已使用金额 584,916.65
本年度使用金额： 90,838.05
—募投项目使用金额 -
—用超募资金永久性补充流动资金 90,838.05
—用超募资金偿还银行借款 -
—用超募资金对外投资 -
—用超募资金购买土地 -
加：累计募集资金利息（扣手续费等） 116,772.18
尚未使用的募集资金余额 12,765.28
截至2019年12月31日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：
单位：人民币元
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额
招商银行股份有限公司
深圳新时代支行 755905017610501 活期存款 5,055.97
中国光大银行股份有限公
司深圳分行财富支行 78200188000122548 活期存款 129,046.71
上海银行股份有限公司
深圳分行 0039290303001889558 活期存款 7,222.47
中国银行深圳福华支行 769265869723 活期存款 -
宁波银行深圳后海支行* 73090122000032545 活期存款 -
平安银行深圳卓越城支行* 15000018257425 活期存款 -
44250100000700000863
活期存款 1,520.94
中国建设银行 -0001
深圳华侨城支行 三年定期
44250100000700000863 127,510,000.00
存款
合计 127,652,846.09
* 该银行账户于2019年度注销。
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三、截至2019年12月31日募集资金的使用情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，截至2019年12月31日，公司募集资金的
存放与使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信
息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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附件1 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
募集资金使用情况表
募集资金总额 571,747.80
本年度投入募集资金总额 90,838.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 675,754.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
是否已 项目达 项目可
末投资 是否
变更项 截至期末累 到预定 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资总 本年度投 进度 本年度实 达到
目(含 计投入金额 可使用 否发生
资金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 (%)(3) 现的效益 预计
部分变 (2) 状态日 重大变
＝ 效益
更) 期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
年产 5 万亿单位兼符
合美国 FDA 和欧盟
否 29,312.30 29,312.30 - 31,582.96 107.75% 是 否
CEP 标准的肝素纳原
料药生产建设项目 2013 年
年产 5 万亿单位兼符 11 月 17,835.94
合美国 FDA 和欧盟 29 日
CEP 标准的肝素纳原 否 57,164.77 57,164.77 - 39,946.61 69.88% 是 否
料药生产建设项目-项
目流动资金
承诺投资项目小计 - 86,477.07 86,477.07 - 71,529.57 - - 17,835.94 - -
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附件1 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
募集资金使用情况表
募集资金总额 571,747.80
本年度投入募集资金总额 90,838.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 675,754.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
是否已 项目达 项目可
末投资 是否
变更项 截至期末累 到预定 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资总 本年度投 进度 本年度实 达到
目(含 计投入金额 可使用 否发生
资金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 (%)(3) 现的效益 预计
部分变 (2) 状态日 重大变
＝ 效益
更) 期 化
(2)/(1)
超募资金投向
受让成都市海通药业
否 720.00 720.00 - 720.00 100.00% -
有限公司 36%的股权 不适
完成 是
对成都市海通药业有 用
否 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 100.00% -
限公司进行增资
成立深圳君圣泰生物 不适
否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00% 完成 -484.10 否
技术有限公司 用
受让成都深瑞畜产品 不适
否 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00 100.00% 完成 -111.68 否
有限公司 15%的股权 用
受让成都深瑞畜产品 不适
否 3,286.66 3,286.66 - 3,286.66 100.00% 完成 -203.91 否
有限公司 24%的股权 用
成都深瑞畜产品有限
不适
公司增资后持股比例 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 完成 -496.34 否
用
增加至 96.4%
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附件1 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
募集资金使用情况表
募集资金总额 571,747.80
本年度投入募集资金总额 90,838.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 675,754.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
是否已 项目达 项目可
末投资 是否
变更项 截至期末累 到预定 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资总 本年度投 进度 本年度实 达到
目(含 计投入金额 可使用 否发生
资金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 (%)(3) 现的效益 预计
部分变 (2) 状态日 重大变
＝ 效益
更) 期 化
(2)/(1)
Hepalink USA Inc.增 不适
否 70,349.83 70,349.83 - 70,349.83 100.00% 完成 19,235.00 否
资 用
成立深圳昂瑞生物医 不适
否 3,382.05 3,382.05 - 3,382.05 100.00% 完成 -146.73 否
药技术有限公司 用
收购深圳市多普乐实 不适
否 120,000.00 120,000.00 - 119,999.99 100.00% 完成 8,708.08 否
业发展有限公司股权 用
归还银行贷款（如
- 33,000.00 33,000.00 - 33,000.00 100.00% 完成 - - -
有）
补充流动资金（如
- 353,675.56 353,675.56 90,838.05 349,231.60 98.74% 未完成 - - -
有）
购买土地 - 10,755.00 10,755.00 - 10,755.00 - - - - -
超募资金投向小计 - 608,669.10 608,669.10 90,838.05 604,225.13 - - 26,500.32 - -
合计 - 695,146.17 695,146.17 90,838.05 675,754.70 - - 44,336.26 - -
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附件1 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
公司承诺募集资金投资项目为年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 药政标准的肝素钠原料药生产建设项目，该
项目原计划达到可使用状态的时间为 2012 年 7 月 1 日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议和 2012 年第一次临时
未达到计划进度或
股东大会批准，项目达到可使用状态的时间推迟到 2012 年 12 月 31 日。同时，根据公司第二届董事会第二十一次会议
预计收益的情况和原
决议和 2012 年第三次临时股东大会的批准，项目达到可使用状态的时间推迟到 2013 年 11 月 30 日。2013 年 11 月 29
因（分具体项目）
日，年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 药政标准的肝素钠原料药生产建设项目完成工程建设、设备调试等前
期工作，达到了正常生产所需的条件，正式投产。
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
适用
1、根据 2010 年 5 月 18 日公司第一届董事会第十八次会议的相关决议，公司使用超额募集资金归还银行贷款 8,000.00
万元人民币，并补充永久性公司流动资金 40,000.00 万元人民币。
2、根据 2010 年 9 月 13 日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议，公司使用超额募集资金补充永久性公司流动
资金 48,900.00 万元人民币。
3、根据 2011 年 7 月 29 日公司第二届董事会第五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 720.00 万元人民币受让
子公司成都市海通药业有限公司 36%的股权，根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使
用超额募集资金 1,700.00 万元人民币对控股子公司成都市海通药业有限公司进行增资，2011 年 10 月 20 日，成都市海
超 募 资金 的金 额、 用 通药业有限公司办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，注册资本由人民币 2,000.00 万元增加至人民币 4,000.00
途及使用进展情况 万元，其中公司出资人民币 3,400.00 万元，占成都海通 85%的股权比例。
根据 2018 年 9 月 7 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》，同意将公司持有
“成都海通”85%的股权转让给盘谷晨宸，转让价格为 3,400.00 万元人民币。2018 年 7 月完成股权转让。
4、根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 2,000 万元人民币与刘利
平博士共同投资在深圳设立药品研究与开发企业，2011 年 11 月 15 日，深圳君圣泰生物技术有限公司在深圳市市场监
督管理局办理完成了工商登记注册手续，取得了法人营业执照。
5、根据 2012 年 5 月 30 日公司第二届董事会第十五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 1,800 万元人民币受让
控股子公司成都深瑞畜产品有限公司 15%的股权，2012 年 9 月 10 日，成都深瑞畜产品有限公司完成相关工商备案登记
手续，公司对成都深瑞畜产品有限公司持股比例由 55%变更为 70%。根据 2012 年 12 月 27 日公司第二届董事会第二十
二次会议的相关决议，公司分别以超额募集资金人民币 2,567.70 万元和人民币 718.96 万元受让自然人周蓉、卢文兴
10
附件1 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
持有的成都深瑞畜产品有限公司 18.75%和 5.25%的股权，同时，公司拟使用超额募集资金人民币 8,000 万元向成都深
瑞增资，将成都深瑞注册资本增加至人民币 20,000 万元，本次股权转让交易及增资于 2013 年 3 月 13 日完成，公司持
有成都深瑞 96.40%的股权。2013 年 3 月 28 日公司发布公告：成都深瑞已经办理完成股权变更、增加注册资本有关事
宜及工商变更登记手续，并取得成都市彭州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
6、根据 2012 年 12 月 27 日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议，公司使用超募资金 10,755 万元人民币竞得
位于深圳市坪山新区坑梓街道两块相邻的面积分别为 50,721.33 平方米、154,111.36 平方米的工业用地。2012 年 12
月 27 日，公司使用超募资金支付保证金 2,200 万元。2013 年 1 月保证金 2,200.00 万元退回，同时，公司支付坪山工
业用地土地出让金 10,755.00 万元。
7、根据 2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十九次会议的相关决议，公司使用首次公开发行股票的超募资金
9,990.00 万美元对美国海普瑞增资。2014 年 4 月 10 日公司发布《关于重大资产重组的实施情况报告书》的公告：
2014 年 4 月 8 日，公司完成对美国海普瑞的增资 9,990 万美元，公司对美国海普瑞投入的资本达到 9,990.01 万美
超 募 资金 的金 额、 用 元，美国海普瑞已向公司签发关于公司增资 9,990 万美元的股权证书。根据 2015 年 10 月 10 日公司第三届董事会第十
途及使用进展情况 七次会议的相关决议，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金 1,300.00 万美元对美国海普瑞增资。2015 年 11 月 14
日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告：公司完成对美国海普瑞的增资 900.00 万美元，美国海普瑞拟利用增
资款认购 OncoQuest 的 A 类优先股。2016 年 3 月 5 日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告：公司完成对美国
海普瑞的增资 100.00 万美元。2016 年 5 月 18 日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告：公司完成对美国海普
瑞的增资 300.00 万美元。
8、根据 2015 年 2 月 16 日公司第三届董事会第七次会议的相关决议，公司使用节余募集资金约 24,484.87 万元人民币
（含利息收入，因受利息收入波动影响，具体金额以转出时实际金额为准）补充公司日常经营所需的流动资金。2015 年
3 月，公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55 万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需流动资金。
9、根据 2015 年 10 月 10 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于对外投资的议案》，同意公司以超募
资金 500 万美元与 OncoQuest 成立新的合资公司（深圳昂瑞生物医药技术有限公司），2016 年 10 月 31 日公司向深圳
昂瑞生物医药技术有限公司支付注册资本 500 万美元，折合人民币 3,382.05 万元 。
10、2017 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
议案》，同意使用部分超募资金 60,000.00 万元人民币永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，已使用超募资
金 60,000.00 万元人民币永久性补充流动资金。
11
附件1 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
11、根据 2017 年 7 月 4 日公司第四届董事会第三次会议的相关决议，公司拟使用闲置募集资金不超过 8 亿元人民币购
买银行发行的保本型理财产品，决议有效期为一年。截至 2019 年 12 月 31 日，该决议已过有效期，公司实际未使用该
额度内的闲置募集资金购买银行保本理财产品。
12、2018 年 1 月 16 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，同意
公司将使用部分超募资金 25,000 万元人民币归还银行借款。截至 2019 年 12 月 31 日，已使用超募资金 25,000.00 万
元人民币归还银行借款。
13、2018 年 2 月 11 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市多普乐实业发展有限
公司 100%股权的议案》，同意公司使用超募资金 120,000.00 万元购买多普乐股权。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已
超 募 资金 的金 额、 用 使用超募资金 119,999.99 万元支付多普乐收购款项。
途及使用进展情况 14、2018 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金 55,000 万元人民币永久性补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用
55,000 万元人民币永久性补充流动资金。
15、2018 年 12 月 11 日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金 60,000 万元人民币永久性补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用超
募资金 60,000 万元人民币永久性补充流动资金。
16、2019 年 8 月 27 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司使用剩余超募资金 65,282.01 万元及相应利息收入永久性补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司已使用超募资金 60,838.05 万元人民币永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
12
附件1 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
募集资金节余的原因是该项目流动资金主要用于肝素粗品采购，而肝素粗品采购价格较首次公开发行编制募投项目可行
项目实施出现募集资
性研究报告时所参考的肝素粗品价格大幅下降，导致流动资金使用金额少于计划使用金额，同时募集资金产生部分利息
金结余的金额及原因
收入，共节余资金约 24,484.87 万元（含利息收入，因受利息收入波动影响，具体金额以转出时实际金额为准）。
2015 年 2 月 16 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2015
尚未使用的募集资金
年 3 月，公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55 万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需流动资金，其
用途及去向
余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
13