平安证券有限责任公司关于
多氟多化工股份有限公司使用部分项目节余募集资金
对控股子公司多氟多（昆明）科技开发有限公司增资
                             的保荐意见


    平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为多氟
多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，
对多氟多使用部分项目节余募集资金对控股子公司多氟多（昆明）科技开发有限
公司增资进行了核查，并发表以下保荐意见：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号核准，并经深圳证券交易
所同意，多氟多首次公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股（每股面值 1 元），
发行价格为每股 39.39 元，共募集资金人民币 106,353.00 万元，扣除发行费用
7,268.16 万元后，募集资金净额为人民币 99,084.84 万元，上述募集资金到位情
况 已经信永中和 会计 师事务有限公司验证 ，并出具 信永中和 验 字 [2010] 第
XYZH/2009A5042 号《验资报告》。
    二、部分募集资金节余情况
    本次拟使用的为募投项目“氟资源综合利用项目”的节余募集资金。
    1、“氟资源综合利用项目”的项目概况及实施情况
    多氟多原计划实施的“氟资源综合利用项目”内容是：建设一条 2 万吨/年
氟化铝生产线，并对原有氟硅酸钠法制冰晶石生产线改扩建，新增冰晶石产能 1
万吨/年。项目建成达产后，公司每年可新增氟化铝生产能力 2 万吨、冰晶石生
产能力 1 万吨，白炭黑生产能力 0.3 万吨。项目总投资合计为 6,002.00 万元，实
施地点为公司现有厂区内。
    截至 2010 年 12 月 31 日，“氟资源综合利用项目”中的“对公司现有厂区内
的原有氟硅酸钠法制冰晶石生产线改扩建，新增冰晶石产能 1 万吨/年，白炭黑
0.3 万吨/年”已经实施完毕，累计投入金额 1,805.04 万元，其中 1,744.00 万元为
多氟多预先投入的自筹资金，在募集资金到帐后于 2010 年 6 月 22 日进行了置换。
“氟资源综合利用项目”中的“建设一条 2 万吨/年氟化铝生产线”未投入金额，
并不再实施。
    2、部分“氟资源综合利用项目”的变更和变更后的实施情况
    多氟多于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会审议通过了《变更部分
募投项目实施内容、主题和地点的议案》，决定“氟资源综合利用项目”中“建
设一条 2 万吨/年氟化铝生产线”变更为“年产 3 万吨冰晶石并联产 9 千吨白炭
黑”，实施主体由多氟多变更为多氟多（昆明）科技开发有限公司，实施地点变
更为云南省安宁市禄脿镇，投资总额 10,613.00 万元。其中，拟投入资本金 5,000.00
万元，由多氟多出资 2,525.00 万元，使用首次公开发行股票募集资金中“氟资源
综合利用项目”的资金，由云南祥丰金麦化工有限公司货币出资 1,275.00 万元，
由安宁市银州化工有限公司货币出资 1,200.00 万元。剩余部分由合资方后期投入
或申请贷款解决。
    公司于 2011 年 6 月 24 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在
云南安宁开立募集资金专用帐户并签署四方监管协议的议案》。公司与保荐机构、
多氟多（昆明）科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明安宁支行于 2011
年 8 月 8 日共同签署《募集资金四方监管协议》，并从募集资金专户民生银行郑
州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金 2,525.00 万元，作为多氟多出
资款。
    3、截至 2012 年 3 月 12 日，“氟资源综合利用项目”募集资金专户节余情况
    截止 2012 年 3 月 12 日，多氟多在民生银行郑州花园路支行的募集资金专户
（账号：3002014160000075）结余募集资金为 16,894,646.86 元，其中包含该专
户产生的利息收入。
    三、部分节余募集资金使用计划
    多氟多（昆明）科技开发有限公司正在实施“年产 3 万吨氟硅酸钠法制冰晶
石联产白炭黑”项目，根据项目进展需要，拟增加注册资本 5000.00 万元。经股
东协商，分别由股东双方按照原始出资比例共同增加权益出资 5000.00 万元。其
中，多氟多化工股份有限公司增资 2525.00 万元，占 50.50%；云南祥丰金麦化工
有限公司增资 1275.00 万元，占 25.50%；安宁市银州化工有限公司增资 1200.00
万元，占 24.00%。增资后，多氟多化工股份有限公司累计出资 5050.00 万元，占
50.50%；云南祥丰金麦化工有限公司累计出资 2550.00 万元，占 25.50%；安宁
市银州化工有限公司累计出资 2400.00 万元，占 24.00%。
    为了充分发挥募集资金的使用效率, 保证募投项目的顺利运行, 为公司和股
东创造更大的效益,公司本次拟增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司出资
2525.00 万元，并拟 将该“氟资源 综合利 用项目 ”募集 资金专 户节余资金
16,894,646.86 元全部用以补充云南异地实施的“年产 3 万吨冰晶石并联产 9 千吨
白炭黑”募投项目实施所需的项目资金,其余资金自筹。
    四、使用部分项目节余募集资金履行的程序
    本次使用部分项目节余募集资金对控股子公司多氟多（昆明）科技开发有限
公司增资，已分别经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会
议通过，还需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后方可实施。独立董事均
已发表意见同意上述行为。
    五、保荐意见
    保荐人经核查后认为：
    本次部分项目节余募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，保证募
投项目的顺利运行，符合全体股东利益。关于使用 16,894,646.86 元节余募集资
金增资控股子公司多氟多（昆明）科技开发有限公司用于“年产 3 万吨冰晶石并
联产 9 千吨白炭黑”项目建设事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露
义务，作出了必要的承诺事项，独立董事均发表了明确同意意见，该议案尚需提
交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》
等相关规定。
    保荐机构对多氟多使用 16,894,646.86 元节余募集资金增资控股子公司多氟
多（昆明）科技开发有限公司用于“年产 3 万吨冰晶石并联产 9 千吨白炭黑”项
目建设事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司使用部
分项目节余募集资金对控股子公司多氟多（昆明）科技开发有限公司增资的保荐
意见》的签字盖章页】




                                  保荐代表人（签字）：
                                                         汪家胜




                                                         刘 禹




                                     平安证券有限责任公司（盖章）




                                                 年       月      日