平安证券有限责任公司关于
多氟多化工股份有限公司 2012 年度
募集资金使用与存放情况专项核查报告
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为多氟
多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，对多氟多 2012 年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了核查，现
将核查情况总结如下：
一、核查方式
平安证券相关人员对多氟多募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核
查手段如下：
取得多氟多募集资金专用账户的银行对账单，取得募集资金项目的明细账和
款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；将银行对账单、明细
账、原始凭证、合同进行核对；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；现
场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资金
使用和建设情况。
二、核查情况
（一）募集资金的存放、及专户余额情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号核准，并经深圳证券交易
所同意，多氟多首次公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股（每股面值 1 元），
发行价格为每股 39.39 元，共募集资金人民币 106,353.00 万元，扣除发行费用
7,268.16 万元后，募集资金净额为人民币 99,084.84 万元，上述募集资金到位情
况 已 经信永中和会计 师事务有限公司 验证 ，并出具 信永中和验 字 [2010] 第
XYZH/2009A5042 号《验资报告》。
2010 年根据证监会及财会[2010]25 号的有关文件对发行费用进行调整，调
整增加资本公积和募集资金净额 3,291,983.00 元。
2、2012 年度使用募集资金情况
2012 年度，多氟多使用募集资金 13,241.10 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，
多氟多累计使用募集资金共计 99,571.51 万元，募集资金余额为人民币 441.79
万元（包含利息）。
3、截至 2012 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况
截止 2012 年 12 月 31 日，多氟多募集资金账户余额为 441.79 万元，募集资
金账户余额明细如下表：
开户银行 银行账号 存储余额（元） 账户类别
交通银行股份有限公司焦作 41800230101801002
4,417,759.80 活期
分行 6484
中国建设银行股份有限公司 41001510520059168
0.00 活期
焦作中站支行 168
中信银行股份有限公司焦作 73961101821000070
0.00 活期
分行 39
中国民生银行股份有限公司
3002014160000075 6.11 活期
郑州花园路支行
中国工商银行股份有限公司 17090220292000978
0.00 活期
焦作民主路支行 76
中信银行股份有限公司焦作 73961101821000148
0.00 活期
分行 34
55107830101801003
交通银行安宁支行 178.77 活期
5204
合 计 4,417,944.68
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2008
年 5 月 22 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制
度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募
集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任
公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币
1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额
的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐
代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资
料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的
履行不存在问题。
（三）2012 年度募集资金实际使用情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对于多氟多 2012 年度募集资金使用情
况出具了《募集资金年度存放与使用情况签证报告》，根据该报告，多氟多 2012
年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》和附表二《变
更募集资金投资项目情况表》。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入筹集资金投
资项目。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的事项进行了专项审核，并出具《关于多氟多化工股份有限公司截至
2010 年 5 月 31 日 止 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 专 项 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2009A5046-1）。上述报告确定的首次公开发行股票募集资金到位前募
集资金投资项目预先投入的资金为 10,736 万元，2010 年 6 月 20 日公司第二届董
事会第十四次会议审议通过以本次募集资金 10,736 万元置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。
（五）超额募集资金的使用情况
（1）公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用 26,700 万元超
募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 26,700 万元偿还银行贷款，
公司独立董事、监事会及保荐机构对此均发表了明确的同意意见，并履行了信息
披露义务。
（2）公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金用于
公司在建项目议案》，同意公司以 12,945 万元超募资金用于“年产 200 吨六氟磷
酸锂”在建项目，公司独立董事、监事会及保荐机构对此均发表了明确的同意意
见，并履行了信息披露义务。
（3）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
并投资建设新项目的议案》，同意公司以 12,476 万元的超募资金用于“锂离子电
池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”，公司独立董事、
监事会及保荐机构对此均发表了明确的同意意见，并履行了信息披露义务。
（4）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
设立全资子公司并实施新项目的议案》，同意公司以 10,000 万元的超募资金用于
“年产 1 亿 Ah 动力锂离子电池项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构对此均
发表了明确的同意意见，并履行了信息披露义务。
（六）变更募集资金投资项目情况及资金使用情况
多氟多原计划实施的“氟资源综合利用项目”内容是：建设一条 2 万吨/年
氟化铝生产线，并对原有氟硅酸钠法制冰晶石生产线改扩建，新增冰晶石产能 1
万吨/年。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实
施内容、主体和地点的议案》，同意公司实施内容由建设 2 万吨/年氟化铝生产线
变更为建设 3 万吨/冰晶石生产线，并联产白炭黑 9 千吨/年，实施主体由多氟多
变更为多氟多（昆明）科技开发有限公司，实施地点变更为合资公司所在地云南
省安宁市禄脿镇。“氟资源综合利用项目”的部分内容变更为“年产 3 万吨冰晶
石并联产 9 千吨白炭黑”，投资总额 10,613 万元。其中，拟投入资本金 5,000
万元，由多氟多出资 2,525 万元，使用首次公开发行股票募集资金中“氟资源综
合利用项目”的资金，由云南祥丰金麦化工有限公司货币出资 1,275 万元，由安
宁市银州化工有限公司货币出资 1,200 万元。剩余部分由合资方后期投入或申请
贷款解决。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集
资金专用账户并签署四方监管协议的议案》，同意多氟多（昆明）科技开发有限
公司在交通银行股份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户，用于“氟资
源综合利用项目”。公司从民生银行股份有限公司郑州花园路支行转入交通银行
股份有限公司昆明安宁支行募集资金 2,525 万元。
2012 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投
资的议案》，同意将人民币结余募集资金 16,894,646.86 元从民生银行郑州花园
路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户（账号：
1709022029200097876），全部用于对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资,其
余资金自筹（公告编号：2012-17）。2012 年 5 月 10 日，公司与保荐人平安证券
有限责任公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明
安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》，详见公司将节余募集资金转入多
氟多（昆明）科技募集资金专户并签署四方监管协议的公告（公告编号：2012-27）。
（七）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 8 日至 2011 年 4 月 7 日止。公司在 2011
年 4 月 1 日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户。公司第三届董事会
第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6
个月，自 2011 年 8 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日止。公司在 2012 年 1 月 20 日已将
该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户。
三、保荐人核查意见
经核查，平安证券认为：多氟多化工股份有限公司 2012 年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳
证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《多氟多化工股份有限公司募集资
金管理制度》的要求，多氟多化工股份有限公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
附表一
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 106,353 本年度投入募集资金总额 13,241.10
变更用途的募集资金总额 4,222.9
已累计投入募集资金总额 99,571.51
变更用途的募集资金总额比例 3.97%
是否已变更 截至期末投资
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 项目(含部 进度(%)(3)＝
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
年产 6 万吨高性能无 2011 年 10 月 11
否 25,026 25,026 1,932.92 25,168.4 100% 5,660.48 是 否
机氟化物项目 日
2012 年 10 月 23
氟资源综合利用项目 是 6,002 6,002 1,905.95 6,098.86 100% 1,209.12 是 否
日
年产 1 万吨再生冰晶 2012 年 02 月 23
否 2,776 2,241.52 176.91 2,368.07 100% 1,504.36 是 否
石项目 日
氟化学技术研发中心 2012 年 02 月 23
否 3,160 3,160 1,156.17 3,208.6 100% 是 否
项目 日
承诺投资项目小计 — 36,964 36,429.52 5,171.95 36,843.93 -- -- — —
超募资金投向
年产 1 亿 AH 动力锂离 2013 年 11 月 30
否 10,000 10,000 2,106.2 10,101.38 100% 147.83 否 否
子电池项目 日
年产 200 吨六氟磷酸 否 25,421 25,955.48 5,962.95 25,926.2 99.88% 2013 年 10 月 31 7,648.19 是 否
锂，锂离子电池用电解 日
液及 2000 吨六氟磷酸
锂、电池级氟化锂、电
子级氢氟酸项目
归还银行贷款（如有） 否 26,700 26,700 26,700 100.00% - -
超募资金投向小计 — 62,121 62,655.48 8,069.15 62,727.58 7,796.02 — -
合计 — 99,085 99,085 13,241.1 99,571.51 16,169.98 — -
年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目：该项目一期工程 5000 万安时生产线已经于 2011 年 9 月 7 日试生产，详见公司在中国证券报、
未达到计划进度或预计收益的情
证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-048。目前具备 2000 万 Ah 产能，开发低速电动汽车企业、电动自行车企业、
况和原因（分具体项目）
储能企业等用户数家，但由于下游市场不成熟，未达预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2700 万股，发行价格每股
39.39 元，共募集资金人民币 106353 万元，扣除发行费用人民币 7268 万元后，实际募集资金净额为人民币 99085 万元。上述资
金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并由其出具[信永中和(2010)验字第 XYZH/2009A5042]号《验资报告》。公司本次募
集资金净额扣除募集资金项目投资需求 36,964 万元后，超额募集资金 62,121 万元。
公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于公司利用 26,700 万元超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用 26,700 万元
超募资金偿还公司银行贷款。
超募资金的金额、用途及使用进展
第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产 200 吨六氟磷酸锂的议案》，同意使用超募资金中
情况
的 12,945 万元用于“年产 200 吨六氟磷酸锂”在建项目，并报 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》,决定投资 34,401 万元，其中使
用超额募集资金 12,476 万元，投资建设“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。同时，审
议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》，同意使用本次超募资金中 10,000 万元用于“年产 1
亿 Ah 动力锂离子电池项目”。
上述各事项均已经公告，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关披露。
募集资金投资项目实施地点变更 公司对“氟资源综合利用项目”中的建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更了实施内容、主体、地点。实施内容由建设 2 万吨/年氟化
情况 铝生产线变更为建设 3 万吨/年冰晶石生产线，并联产白炭黑 0.9 万吨/年。实施主体由多氟多化工股份有限公司变更为多氟多（昆
明）科技开发有限公司。实施地点变更为合资公司所在地云南省安宁市禄脿镇（公告编号：2011-016）。2011 年 6 月 27 日，公
司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》，同意多氟多（昆
明）科技开发有限公司在交通银行股份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户，用于“氟资源综合利用项目”。公司从民
生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金 2525 万元。
2012 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆
明）科技开发有限公司投资的议案》，同意将人民币结余募集资金 16,894,646.86 元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦
作分行民主路支行募集资金专户（账号：1709022029200097876），全部用于对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资,其余资金
自筹（公告编号：2012-17）。2012 年 5 月 10 日，公司与保荐人平安证券有限责任公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司及交
通银行股份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》，详见公司将节余募集资金转入多氟多（昆明）科技募集
资金专户并签署四方监管协议的公告（公告编号：2012-27）。
募集资金投资项目实施方式调整
同上
情况
截止 2010 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 10,736 万元，具体情况如下：年产 6 万吨高性能无机氟
化物项目 7,495 万元；氟资源综合利用项目 1,744 万元；年产 1 万吨再生冰晶石项目 1,497 万元。信永中和会计师事务所有限责
募集资金投资项目先期投入及置
任公司已于 2010 年 6 月 5 日出具专项审核报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010
换情况
年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意公司以 10,736 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2010 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 6 个月, 自 2010 年 10 月 8 日至 2011 年 4 月 7 日止。公司
在 2011 年 4 月 1 日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披
用闲置募集资金暂时补充流动资 露，公告编号：2011-019。
金情况 2011 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
闲置募集资金 6000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 8 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日止。公司在 2012
年 1 月 20 日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公
告编号：2012-02。
“年产 1 万吨再生冰晶石项目”投资完成后的募集资金余额 5,291,692.88 元（截止 2012 年 8 月 23 日数据，含利息收入）用于
项目实施出现募集资金结余的金
超募项目“锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”，详见公司在中国证券报、证券时
额及原因
报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2012-50。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户中，将继续用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问
本年度内不存在。
题或其他情况
附表二
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 截至期末投 项目达到
对应的原 目拟投入 本报告期实 实际累计 资进度 预定可使 本报告期实 是否达到预计效 变更后的项目可行性是否
变更后的项目
承诺项目 募集资金 际投入金额 投入金额 (%)(3)=(2)/ 用状态日 现的效益 益 发生重大变化
总额(1) (2) (1) 期
氟资源综
氟资源综合利用项 2012 年 10
合利用项 4,222.9 1,889.75 4,236.12 100% 176.19 是 否
目 月 23 日
目
--
合计 -- 4,222.9 1,889.75 4,236.12 -- -- 176.19 --
—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 见上表"募集资金投资项目实施地点变更情况"。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司 2012
年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
刘禹
马力
平安证券有限责任公司（盖章）
2013 年 3 月 18 日
