多氟多化工股份有限公司

          以自筹资金预先投入募集资金
                 投资项目的鉴证报告
                    大华核字[2015]003849 号




   大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                  多氟多化工股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                    （截止 2015 年 11 月 23 日）




                        目       录                页   次

一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-2
         证报告

二、     多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投       1-2
         入募集资金投资项目的专项说明
     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

                                               大华核字[2015] 003849 号



多氟多化工股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多公
司”）编制的截止2015年11月23日的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定编制专项说明是多氟多公司董事会的责任。这种责任包括提供真
实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的
内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保

证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及

我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在


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                      大华核字[2015]003849 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证告



进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，
以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我
们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
    三、鉴证结论
    我们认为，多氟多公司编制的截止 2015 年 11 月 23 日的《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反
映了多氟多公司截止 2015 年 11 月 23 日以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供多氟多公司用于以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

    附件：多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明




大华会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师：刘国清


           中国北京                            中国注册会计师：白丽晗



                                               二〇一五年十一月二十四日




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多氟多化工股份有限公司
截止 2015 年 11 月 23 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                              多氟多化工股份有限公司
           以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]1834 号）核准，同意多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多公
司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过 20,725,600 股（A）股股票，本公司以
非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行 20,122,155 股人民币普通股（A）股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日，公司向
特定投资者定价发行人民币普通股(A 股) 20,122,155 股，募集资金总额 601,249,991.40 元。
扣除发行费用 10,870,122.00 元后，募集资金净额为人民币 590,379,869.40 元。上述资金到位
情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]001025 号”
验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。


    二、非公开发行股票之尽职调查报告承诺募集资金投资项目的情况
    根据《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司发行股票募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                       金额单位：人民币万元

                                                                承诺募集资金       项目备案或
    序号                项目名称               项目投资总额
                                                                    投资额           核准文件
             年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电                                     豫焦中站能源
     1                                              60,125.00       59,037. 99
             池组项目                                                            [2014]00464
                  合   计                           60,125.00       59,037. 99

    在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
待募集资金到位后再予以置换。


    三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
    多氟多公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2014 年 10 月经焦作市中站区发展和改
革委员会备案批准立项，并经多氟多公司 2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第二次临时
股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由多氟多公
司利用自筹资金先行投入。




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多氟多化工股份有限公司
截止 2015 年 11 月 23 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



       截至 2015 年 11 月 23 日，自筹资金实际投资额 4,161.08 万元。具体情况如下：

                                                                                金额单位：人民币万元

                                已预先                                 其中：
序号      募投项目名称
                              投入资金            建安工程支出                   设备购置及安装
        年产 3 亿 Ah 能量型
 1      动力锂离子电池组          4,161.08                  1,761.08                          2,400.00
        项目

          合 计                   4,161.08                  1,761.08                          2,400.00



       四、非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层
说明比较
       将非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与多氟多公
司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者
相符。




                                                 多氟多化工股份有限公司（盖章）

                                                    法定代表人：李世江

                                                       主管会计工作负责人：程立静

                                                       会计机构负责人：侯春霞

                                                      2015 年 11 月 24 日




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