光大证券股份有限公司

               关于多氟多化工股份有限公司募投项目延期

                                      的核查意见



       光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为多氟多化
工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定，就多氟多关
于前次募集资金投资项目延期事项进行了专项核查，发表如下核查意见：

       一、非公开发行股票募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]1834 号）核准，2015 年 10 月 16 日，多氟多向
特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，每股发行认购价格为
人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日，公司共募集资金 601,249,991.40 元，
扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40 元。上述资金到位
情况业 经 大华会 计 师事务 所 （特殊 普 通合伙 ） 验证， 并 由其出 具 “ 华验字
[2015]001025 号”《验资报告》。

       根据非公开发行预案，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

                                                                       单位：万元

序号                   项目名称                   投资总额           实施主体
                                                                 多氟多（焦作）新能
 1      年产 3 亿 Ah 能量型动力组离子电池组项目      60,125.00
                                                                 源科技有限公司
合计                      —                         60,125.00          —


       截至目前，该募投项目的实施进度慢于预期。

       二、募投项目延期的具体情况及原因
    本次募投项目延期的具体情况如下：

           项目名称               调整前投资计划完成时间   调整后投资计划完成时间
年产 3 亿 Ah 能量型动力组离子电
                                    2017 年 12 月 31 日       2018 年 6 月 30 日
池组项目

    本次募投项目延期的原因如下：

    本项目在早期规划时，考虑到价格经济性等原因，原计划采购的国产设备较
多，但实际建设过程中，锂电池市场需求和行业政策发生了新的变化，客户对锂
离子电池能量密度的要求快速提高，公司分析和评估了未来的政策导向、市场发
展趋势和技术更迭速度等情况，基于审慎投资原则，决定将原计划采购的部分国
产设备，改为与市场需求工艺匹配度更高、性能更稳定的进口设备。但是，由于
进口设备选型、采购到货和安装调试的周期较长，导致项目建设和投资进度较预
期有所延迟。公司已采取措施确保合理安排募集资金的使用，稳步推进募投项目
实施，预计该项目在 2018 年 6 月完成建设。

    上述调整后计划完成时间是公司在综合考虑各项因素基础上所作的估计，如
实际建设进度有所变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将持续做好
募集资金投资项目的使用和信息披露工作，确保实现投资效益。

     三、募投项目延期对公司经营的影响

    本次延期虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但募投项目仍按照原有
战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目的原有战略方向
性及实质性内容，对项目预计收益影响小，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理相关规定的情况。

    目前，公司正积极稳妥布局应用市场及产品开发，合理有效地综合调配资源，
保证项目的高效推进并尽快实施完成，从中长期看，本次延期不会对公司的经营
业绩产生较大影响，符合公司战略发展布局，有利于公司的长远发展。

     四、相关审批程序和意见
    （一）董事会审批程序

    公司于 2017 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

    （二）监事会审批程序

    公司于 2017 年 11 月 21 日召开第五届监事会第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，监事会
认为：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎
决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的
要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司监事会同
意公司调整募投项目投资进度。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：本次关于募投项目延期事项是公司根据客观实际所做出的合
理调整，未改变项目实施主体、实施方式、主要投资内容，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
形，符合《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关
规定，我们同意本次募投项目延期事项。

    五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经第五届董
事会第十二次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过，独
立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规
关于上市公司募集资金使用的有关规定；本次募集资金投资项目延期事项是公司
根据客观实际所做出的合理调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，保荐机构同意公
司本次募集资金投资项目延期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司募投项
目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                    段   虎                   杨卫东




                                                 光大证券股份有限公司

                                                       2017 年 11 月 21 日