多氟多：光大证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见2018-04-20
光大证券股份有限公司
关于多氟多化工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为多氟多
化工股份有限公司（以下简称“多氟多”、“公司”）2017 年非公开发行股票的保
荐机构，并承继中原证券股份有限公司对公司 2015 年非公开发行股票尚未使用
完毕的募集资金的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对 2017 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834 号文《关于核准多氟多化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民
币普通股（A 股）20,122,155 股，每股发行价格为人民币 29.88 元，共募集资金
601,249,991.40 元，扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40
元。
截至 2015 年 10 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001025 号”验资报告验证确
认。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 44,687.18 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
4,161.08 万元；于 2015 年 10 月 22 日起至 2017 年 12 月 31 日止期间使用募集资
金人民币 40,526.10 万元；募集资金账户累计结息及理财收益共计 552.49 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,903.30 万元。
二、募集资金存放管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2015
年 11 月 10 日经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并执行。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。由于更换保荐机构，新聘任的光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日
会同多氟多化工股份有限公司及其子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（募
投项目实施主体），分别与中原银行股份有限公司焦作分行和交通银行股份有限
公司焦作分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四
方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司焦作分行 418899991010003007256 14,026.69 活期
中原银行股份有限公司焦作分行 410801010100000116 876.61 活期
合计 — 14,903.30 —
三、2017 年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 59,037.99 本年度投入募
27,770.60
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募
44,687.18
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 集资金总额
是否已 调整 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 项目可行性
变更项 后投 本年度投 截至期末投 预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 实现的 是否发生重
目（含部 资总 入金额 资进度（%） 用状态日 预计效益
总额 金额 效益 大变化
分变更） 额 期
承诺投资项目
年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子 2018 年 6
否 60,125.00 27,770.60 44,687.18 74.32 不适用 不适用 否
电池组项目 月 30 日
承诺投资项目小计 60,125.00 27,770.60 44,687.18 74.32
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 60,125.00 27,770.60 44,687.18 74.32
未达到计划进度或预计收益的 适用
情况和原因（分具体募投项目） 2017 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投
资项目延期的议案》，同意将本项目建设完成时间自 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 6 月 30 日。项目延期原因为：
随着锂电池市场需求和行业政策的变化，客户对锂离子电池能量密度的要求快速提高，公司分析和评估了未来的政策导
向、市场发展趋势和技术更迭速度等情况，基于审慎投资原则，决定将原计划采购的部分国产设备，改为与市场需求工
艺匹配度更高、性能更稳定的进口设备。但是，由于进口设备选型、采购到货和安装调试的周期较长，导致项目建设和
投资进度较预期有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变 不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
适用
截止 2015 年 10 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,161.08 万元。大华会计师事务所（特殊普
募集资金投资项目先期投入及
通合伙）已于 2015 年 11 月 24 日出具专项鉴证报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；
置换情况
公司 2015 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司以 4,161.08 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用
2015 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动 动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 42,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自 2015 年 11
资金情况 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2015-126。
2016 年 11 月 2 日，已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 42,000 万元全部归还并存入多氟多（焦作）新能
源科技有限公司募集资金专用账户。
2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。详见公司在中国证
券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2016-056。2017 年 6 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金人民币 30,000 万元分次全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2017 年 6 月 22 日召开了第六届董事会第六次（临时）会议审议通过
了《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用部分闲置资金进行现金
管理的议案》，同意多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用部分闲置资金进行
现金管理，在额度范围内授权管理层办理实施等相关事项。授权额度为 2 亿元，
资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
2017 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况见下表：
单位：人民币万元
预期收 投资起息
产品名称 类型 金额 期限 到期日
益率 日/合同日
保本收益
“蕴通财富日增利”90天 15,000.00 3.5% 20170717 90天 20171016
型
中原银行鼎盛财富2017 保本浮动
5,000.00 3.5% 20170802 69天 20171011
年第80期机构理财产品 收益类
保本收益
“蕴通财富日增利”72天 15,000.00 3.5% 20171018 72天 20171229
型
中原银行鼎盛财富2017 保本浮动
5,000.00 3.5% 20171025 62天 20171227
年第138期机构理财产品 收益类
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构主要核查工作
光大证券保荐代表人通过以下方式对公司 2017 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查：
（一）查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管
银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金投资项目的建设情况、实施进
度；
（二）与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等中
介机构相关人员沟通交流。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《多氟多化工股份有限公司 2017 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，出具了《多氟多化工股
份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为多氟多募集资金专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引编制，在所有重大方面公允反映了多氟多 2017 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，多氟多严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2017
年度，多氟多不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情
形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法
律法规的情形。
（以下无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签名）： 段 虎 杨卫东
光大证券股份有限公司
2018 年 4 月 18 日
