光大证券股份有限公司

          关于多氟多化工股份有限公司使用银行承兑汇票

        支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见




    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为多氟
多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）2017 年非公开发行股票
的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，就公司使用银行承
兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换进行了核查，具体情况如下：




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]296 号）核准，同意公司非公开发行不超过
125,540,077 股新股。本次非公开发行股票发行数量为 56,220,094 股，每股面值
人民币 1 元，发行价格为人民币 12.54 元/股，实际募集资金总额为人民币
704,999,978.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资
金净额为人民币 698,487,758.67 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《多氟多化工股份有限公司发行人民币普通
股（A 股）56,220,094 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018]000435 号）。
公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。

    二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

    为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项
目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
    1、根据募投项目相关设备、材料等采购及工程建设实施进度，由项目建设
相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进
行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。先期已签订募投项目相
关合同的，需确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。

    2、根据相关合同，项目建设相关部门按募投项目建设进度按月编制募集资
金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按《募集资
金管理制度》和资金计划审批程序进行审批；

    3、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设相关部门填制付款申请单并注明
付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑
汇票支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。

    4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》，并连同相关合同，银
行承兑汇票开票协议，保证金存单和银行承兑汇票，抄送保荐代表人。经保荐代
表人审核无异议后，财务部应于次月 10 日前，将本月通过银行承兑汇票支付的
募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转到公司一般账户。

    5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付
的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

    6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户
监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    三、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快
公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

    四、公司内部履行的决策程序

    （一）董事会

    2018 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

    （二）监事会

    2018 年 8 月 10 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换

    （三）独立董事

    公司独立董事已发表独立意见：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使
用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情
况。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等
额置换。

    五、保荐机构意见

    保荐机构查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料。经核
查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立
意见，履行了必要的审议程序。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，且已制定了具体的操作规程，符合
股东和广大投资者利益。上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换无异议。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章
页）




    保荐代表人签名：

                        段虎                  杨卫东




                                                 光大证券股份有限公司




                                                         年   月   日