多氟多化工股份有限公司

          以自筹资金预先投入募集资金
                 投资项目的鉴证报告
                    大华核字[2018]003974 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                  多氟多化工股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                     （截止 2018 年 7 月 31 日）




                         目       录               页   次

一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-3
         证报告

二、     多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投       1-2
         入募集资金投资项目的专项说明
 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                         的 鉴 证 报 告



                                               大华核字[2018]003974 号



多氟多化工股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多公
司”）编制的截止2018年7月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定编制专项说明是多氟多公司董事会的责任。这种责任包括提供真
实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的
内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保

证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及

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                   大华核字[2018]003974 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告



我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
    三、鉴证结论
    我们认为，多氟多公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了多氟多公司截止 2018
年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供多氟多公司用于以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明



大华会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师：刘国清


           中国北京                           中国注册会计师：白丽晗



                                              二〇一八年八月十日




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多氟多化工股份有限公司
截止 2018 年 7 月 31 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                                  多氟多化工股份有限公司

              以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


深圳证券交易所：
        现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
        一、募集资金基本情况
        经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2018]296 号）核准，并经深圳证券交易所同意，多氟多化工股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过 125,540,077 股（A）
股股票，多氟多公司以非公开发行的方式向 4 名特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)
56,220,094 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.54 元，共计募集人
民币 704,999,978.76 元。扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元募集资金净额为人民
币 698,487,758.67 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具“大华验字[2018]000435 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
        二、非公开发行股票承诺募集资金投资项目的情况
        公司《氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》披露的非公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                            金额单位：人民币万元

                                                                     承诺募集资金     项目备案或
 序号                      项目名称                 项目投资总额
                                                                         投资额         核准文件
           年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂                                    豫焦中站制造
  1                                                     60,168.18        43,396.98
           项目                                                                      [2017]06724
                                                                                     豫焦中站制造
  2        30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目      515,000.00       126,298.40
                                                                                     [2016]04740
  2.1       其中：年产动力锂离子电池组 10GWh 项目      403,517.75       126,298.40

  2.2             年产电机、电控各 30 万台项目          111,482.25

                      合    计                         575,168.18       169,695.38


        在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度
的实际情况通过自筹资金先行投入，并在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分
公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。

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多氟多化工股份有限公司
截止 2018 年 7 月 31 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



       三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
       公司非公开发行股票募集资金投资项目中，年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂
项目于 2017 年 2 月经河南省焦作市中站区发展和改革委员会备案批准立项，30 万套/年新能
源汽车动力总成及配套项目于 2016 年 3 月经河南省焦作市中站区发展和改革委员会备案批
准立项，并经公司第五届董事会第六次（临时）会议、2017 年第三次临时股东大会、第五
届董事会第十二次（临时）会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金
到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
       截至 2018 年 7 月 31 日，自筹资金实际投资额 14,697.54 万元。具体情况如下：


                                                                                 金额单位：人民币万元

                                                                                 其中：
                                                 已预先
序号             募投项目名称
                                               投入资金                                   设备购置
                                                                  建安工程支出
                                                                                            及安装
        年产 10,000 吨动力锂电池高端新型
 1                                                  6,537.77               1,830.57            4,707.20
        添加剂项目
        30 万套/年新能源汽车动力总成及配
 2                                                  8,159.77               8,153.47                  6.30
        套项目
        其中：年产动力锂离子电池组
2.1                                                 8,159.77               8,153.47                  6.30
        10GWh 项目

2.2         年产电机、电控各 30 万台项目

                 合 计                             14,697.54               9,984.04            4,713.50




                                                          多氟多化工股份有限公司

                                                              二〇一八年八月十日




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