光大证券股份有限公司

      关于多氟多化工股份有限公司 2019 年年度保荐工作报告



保荐机构名称：光大证券股份有限公司       被保荐公司简称：多氟多

保荐代表人姓名：段虎                     联系电话：021-22169999

保荐代表人姓名：杨卫东                   联系电话：021-22169999

    一、保荐工作概述
                     项目                                 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件            是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数        无

2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
                                             是
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度            是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数                12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文
                                             是
件一致
4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数                    未列席

（2）列席公司董事会次数                      未列席

（3）列席公司监事会次数                      未列席

5.现场检查情况

（1）现场检查次数                            1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送        是
                                             （1）关于公司募集资金使用情况：公司
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况        2015 年度非公开发行募集资金已经接近
                                             使用完毕，相关的电池生产线安装完毕，
                                        正在进行后期调试，保荐机构已提醒公
                                        司注意适时进行项目决算和在建工程转
                                        固定资产事宜。整改情况：公司 2015 年
                                        度非公开发行募集资金已全部使用完
                                        毕，募集资金专户已销户。项目达到预
                                        定可使用状态日期为 2020 年 4 月 10 日。
                                        （2）关于公司业绩波动：公司在现场检
                                        查对应期间存在业绩大幅波动的情况，
                                        主要原因是：第一，氟化工产品市场价
                                        格在 2019 年内持续下滑，而萤石等主要
                                        原材料的采购价格坚挺，降低了公司氟
                                        化工产品的盈利能力；第二，新能源汽
                                        车行业补贴政策等变化对公司新能源汽
                                        车业务板块经营业绩产生较大影响，
                                        2019 年下半年以来全国新能源汽车销售
                                        量明显下降，对公司新能源汽车、电池
                                        等产品销售产生不利影响。整改情况：
                                        公司未来将坚持“积极发展新材料、有
                                        序发展锂电池、协同发展新能源汽车”
                                        的发展战略，谋求协作稳定发展。（3）
                                        关于公司经营现金流情况：2019 年三季
                                        度末，公司经营活动产生的现金流量净
                                        额为-2.57 亿元。保荐机构已提请公司注
                                        意尽快改善经营现金流情况。整改情况：
                                        公司已与部分供应商协商采取多种支付
                                        方式，并加大货款回笼力度。（4）关于
                                        公司资产减值准备计提情况：受新能源
                                        汽车行业变化的影响，公司新能源汽车
                                        客户知豆电动车有限公司的应收账款较
                                        大，保荐机构已提请公司注意审慎计提
                                        坏账准备，并提醒公司注意新能源汽车
                                        相关资产可能产生的减值风险。整改情
                                        况：公司已审慎计提坏账准备，并与知
                                        豆方面协商回款方式。
6.发表独立意见情况

（1）发表独立意见次数                   10 次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见   不适用

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
                                        除按规定出具的独立意见、现场检查报
（1）向本所报告的次数                   告、培训报告外，无其他向交易所出具
                                        的报告。
（2）报告事项的主要内容                 不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况         不适用
8．关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项                    是
                                              公司 2019 年度业绩大幅下滑，主要原因
                                              是：（1）受宏观政策、经济环境变化等
（2）关注事项的主要内容                       因素影响，公司传统氟化盐产品盈利能
                                              力有所减缓；（2）部分新能源汽车客户
                                              应收账款风险加大。
                                              公司将坚持“积极发展新材料、有序发
                                              展锂电池、协同发展新能源汽车”的战
                                              略，稳健经营，攻坚克难，加大行业整
（3）关注事项的进展或者整改情况               合力度，提升科技创新能力，发展绿色
                                              新能源，进军半导体产业高端领域，推
                                              进产业共建共享，为公司未来可持续发
                                              展打下坚实基础。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规           是

10.对上市公司培训情况

（1）培训次数                                  1次

（2）培训日期                                  2019 年 12 月 16 日
                                              （1）再融资新规解读；（2）上市公司重
                                              大资产重组管理办法变化及解读；（3）
                                              新三板改革及解读；（4）深圳证券交易
（3）培训的主要内容
                                              所股票上市规则 2019 年修订情况、深交
                                              所对上市公司违规行为的处分情况及案
                                              例分析等。
11.其他需要说明的保荐工作情况                  无

     二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

                 事项                       存在的问题               采取的措施

1.信息披露                             无                       不适用

2.公司内部制度的建立和执行             无                       不适用

3.“三会”运作                         无                       不适用

4.控股股东及实际控制人变动             无                       不适用

5.募集资金存放及使用                   无                       不适用

6.关联交易                             无                       不适用

7.对外担保                             无                       不适用

8.收购、出售资产                       无                       不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投
资、风险投资、委托理财、财务资助、    无                     不适用
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合
                                      无                     不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财
务状况、管理状况、核心技术等方面的    无                     不适用
重大变化情况）

    三、公司及股东承诺事项履行情况
                                                         是否     未履行承诺的原
                公司及股东承诺事项
                                                       履行承诺   因及解决措施
1.李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集
团有限公司一致同意对决定和实质影响多氟多的经营方
针、决策和经营管理层的任免等须经股东大会、董事会决
议批准的重大事项上与李世江保持一致行动，包括：提名
董事、监事侯选人；提名高级管理人员侯选人；提议召开
股东大会会议、董事会会议；向股东大会会议、董事会会
议提出会议提案；股东大会会议、董事会会议对审议事项
进行表决；李世江认为李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、
                                                       是         不适用
焦作多氟多实业集团有限公司应当与其保持一致行动的其
他重大事项。
2019 年 1 月 14 日，侯红军先生与李世江先生、李凌云女
士、韩世军先生、李云峰先生签署了《变更协议书》，侯红
军先生因个人原因退出《一致行动人协议》。2019 年 1 月
14 日，公司控股股东李世江先生与公司股东谷正彦先生、
焦作多氟多实业集团有限公司分别签署了《一致行动协
议》。
2.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺公司实
际控制人李世江先生及其他主要股东出具了《避免同业竞 是             不适用
争的承诺函》。
3.非公开发行股票的发行对象焦作多氟多实业集团有限公
司承诺：本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股
票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，以及本公司与多氟多化工股份有限公司签订
的《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
的有关约定，自多氟多化工股份有限公司本次非公开发行
股票结束之日起三十六个月内不转让所认购的 20,334,928 是            不适用
股新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股
票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的
相关规定。
非公开发行股票的发行对象赣州开发区工业投资有限公
司、红土创新基金管理有限公司、北京中证焦桐投资基金
（有限合伙）承诺：本公司将遵循《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳
证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规
和规范性文件的有关规定，以及本公司与多氟多化工股份
有限公司签订的《多氟多化工股份有限公司非公开发行股
票之认购协议》的有关约定，自多氟多化工股份有限公司
本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的
11,961,722 股新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证
券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》的相关规定。
4.公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员已出
具《控股股东关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺
                                                        是          不适用
函》和《董事、高级管理人员关于保证公司填补回报措施
切实履行的承诺函》。
5.公司控股股东、实际控制人及其控制的企业已出具不减
持公司股份的承诺函，自公司本次非公开发行定价基准日
                                                        是          不适用
前六个月至公司本次非公开发行完成后六个月内，不存在
减持多氟多股份的行为，亦无减持多氟多股份的计划。
6.公司已出具《关于募集资金使用完毕前不对小额贷款等
类金融业务新增投资和财务资助的承诺函》。自本承诺作出
日至前次发行募集资金使用完毕之前，公司不会以资金拆
借、委托贷款、直接投资、偿还债务或追加担保等方式向      是          不适用
富多多小贷新增任何形式的资金支持和财务资助，也不会
通过投资新设或新增参股等方式新增任何类金融业务，在
本次募集资金到位并使用完毕前参照前述标准执行。
7.多氟多化工股份有限公司全体董事出具了以下承诺：本
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚
                                                        是          不适用
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。

    四、其他事项
               报告事项                                      说明

1.保荐代表人变更及其理由                 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改   无
情况
3.其他需要报告的重大事项                 无

    （以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司 2019
年年度保荐工作报告》的签字盖章页）




保荐代表人（签名）：
                       段   虎                杨卫东




                                                 光大证券股份有限公司




                                                       年    月    日