中原证券股份有限公司
关于多氟多新材料股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况之核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人”）作为多氟多新
材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）非公开发行股票持续督导
工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件要求，
对公司 2021 年度募集资金年存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商光大证券股份有限
公司于 2018 年 8 月 6 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）56,220,094
股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 12.54 元。截至 2018 年
7 月 23 日止，公司共计募集货币资金人民币 704,999,978.76 元，扣除与发行有
关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67
元。
截止 2018 年 7 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确
认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 70,777.01 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
14,697.54 万元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2021 年 12 月 31 日止期间使用募集
资金人民币 56,079.47 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 928.23 万
元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
（二）2021 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中原证券股份有限
公司于 2021 年 6 月 11 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）69,277,108
股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年
4 月 28 日止，公司共计募集货币资金人民币 1,149,999,992.80 元，扣除与发行
有 关 的 费 用 人 民 币 8,618,634.26 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,141,381,358.54 元。
截止 2021 年 5 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 6,786.62 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
2,255.39 万元；于 2021 年 5 月 13 日起至 2021 年 12 月 31 日止期间使用募集资
金人民币 4,531.23 万元。募集资金账户累计结息共计 106.92 万元。使用募集资
金永久补充流动资金 34,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金
60,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,458.44
万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规，结合公司实际情况，修订了《多氟多新材料股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2020 年 7 月
10 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过并执行。
（一）2018 年定向增发募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。光大证券股份有限公司于 2018 年 7 月 23 日会同多氟多分别与中原银行股份
有限公司焦作分行和焦作中旅银行股份有限公司中站支行分别签署了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募
集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司因聘请中原证券担任公司 2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，
原保荐机构光大证券股份有限公司尚未完成的 2018 年非公开发行股票募集资金
投资项目持续督导工作由中原证券承接。
新聘任的中原证券于 2020 年 12 月 8 日会同多氟多分别与中原银行股份有限
公司焦作分行、焦作中旅银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，
募集资金存放账户未发生变化，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目“年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添
加剂项目”、“30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目”的募集资金已按照
募集资金使用计划的安排全部使用完毕,公司募集资金本息已按照募集资金使用
计划的安排全部使用完毕，中原银行股份有限公司焦作分行（账户：
410801010190026402 ） 、 焦 作 中 旅 银 行 股 份 有 限 公 司 中 站 支 行 （ 账 户 ：
5002015400154），上述募集资金专用账户余额为 0.00 元。公司上述募集资金的
使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金三方监管协议》中的相
关规定。公司于 2021 年 12 月 20 日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，
上述募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中原银行股份有限公
410801010190026402 266,530,178.76 0.00 已销户
司焦作分行
焦作中旅银行股份有
5002015400154 433,969,800.00 0.00 已销户
限公司中站支行
合 计 700,499,978.76 0.00
注：初始存放金额 700,499,978.76 元中包含尚未支付的发行费用 2,012,220.09 元。截止
2021 年 12 月 31 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 9,282,320.99 元。
（二）2021 年定向增发募集资金管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。中原证券于 2021 年 5 月 28 日会同多氟多分别与中国工商银行焦作分行民主
路支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作
分行营业部、浦发银行郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截止 2021 年 12 月
31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行焦作分
1709022029200148637 150,000,000.00 50,121,402.45 活期
行民主路支行
中国建设银行股份有
41050164620800000971 150,000,000.00 21,972,677.79 活期
限公司焦作中站支行
中信银行股份有限公
8111101011601291869 843,099,992.84 47,346,614.44 活期
司焦作分行营业部
浦发银行郑州商鼎
76180078801000001373 15,143,674.58 活期
路支行
合 计 1,143,099,992.84 134,584,369.26
注 2：初始存放金额 1,143,099,992.84 元中包含尚未支付的发行费用 1,718,634.30 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户累计结息共计 1,069,192.02 元。
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）2018 年定向增发募集资金的使用情况
2018 年募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。 金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,848.78
本年度投入募集
20,494.79
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
70,777.01
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资
调整后投 本年度投 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%）
资总额(1) 入金额 状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
年产 10,000 吨动力锂电池高端
否 43,396.98 33,396.98 20,494.79 33,956.29 100.00 2021 年 6 月 30 日 62,367.62 是 否
新型添加剂项目
30 万套/年新能源汽车动力总成
否 126,298.40 36,451.80 36,820.72 100.00 2021 年 6 月 30 日 1,818.21 否 否
及配套项目
承诺投资项目小计 169,695.38 69,848.78 20,494.79 70,777.01 64,185.83
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 169,695.38 69,848.78 20,494.79 70,777.01 64,185.83
可研报告中第一年项目计算期税后利润为 45,658.96 万元，是基于 30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目整体项目的预测，
该项目实际建设完成 2GWh 动力锂离子电池组设计产能，使动力锂离子电池组实际产销量较低，导致项目实际收益远低于可研报
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 告中的预测值。
具体募投项目） 公司市场开拓及培育处在爬坡阶段，新客户产品的开发和交付，其小批量制作在生产线上进行，产品与设备的匹配度处于逐
步调整的状态中，老客户因需求变更，故通过技改方式要对产线进行微调整满足客户需求。同时，原材料价格处于上涨趋势，而
产品价格的上涨程度具有一定的延时效应，造成毛利不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
截止 2018 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 14,697.54 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 8 月 10 日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于 2018 年 8 月 10
日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以
14,697.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2018-075。
适用
2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2018-118。
2019 年 10 月 9 日，公司将用于补充流动资金中的 1,700 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 10 月 16 日，公司将用
于补充流动资金中的 5,000 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 11 月 15 日，公司将用于补充流动资金中的 33,300 万
元归还至 2018 年非公开募集资金专户，至此募集资金全部归还完毕。
2019 年 11 月 19 日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过
12 个月，期间将分批全部归还至募集资金专户（公告编号：2019-072）。
2020 年 2 月 18 日至 2020 年 11 月 10 日，公司将用于补充流动资金的 35,000 万元分批归还至 2018 年非公开募集资金专户。
2020 年 11 月 12 日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12
个月，期间将分批全部归还至募集资金专户（公告编号：2020-098）。
2021 年 1 月 26 日，公司将用于补充流动资金中的 550 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2021 年 4 月 14 日，公司将用
于补充流动资金中的 450 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2021 年 5 月 7 日，公司将用于补充流动资金中的 1,000 万元归
还至 2018 年非公开募集资金专户，2021 年 5 月 10 日，公司将用于补充流动资金中的 1,000 万元归还至 2018 年非公开募集资金专
户，2021 年 5 月 31 日，公司将用于补充流动资金中的 2,500 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2021 年 6 月 15 日，公司将
用于补充流动资金中的 14,500 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）2021 年定向增发募集资金的使用情况
2021 年募集资金使用情况表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 114,138.14
本年度投入募集资金总额 6,786.62
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 6,786.62
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
是否已
截至期末 截至期末投 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 资进度（%） 否发生
目（含部 投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 预计效益
金额(2) (3)＝(2)/(1) 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造
否 26,000.00 26,000.00 4,512.02 4,512.02 17.35 2022 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 否 35,000.00 34,138.14 89.22 89.22 0.26 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目 否 20,000.00 20,000.00 2,185.38 2,185.38 10.93 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 115,000.00 114,138.14 40,786.62 40,786.62
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — — — — —
补充流动资金（如有） — — — — —
超募资金投向小计
合计 115,000.00 114,138.14 40,786.62 40,786.62
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
截止 2021 年 6 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 2,255.39 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 4 日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2021 年 6 月 18
日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司以 2,255.39 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2021-057。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
公司于 2021 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 60,000 万元的暂时闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，
到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2021-062。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 60,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 73,458.44 万元，其中存放在募集资金专户余额为人民币 13,458.44
尚未使用的募集资金用途及去向
万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金
进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现
违规情形。
五、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了《多氟多新材料股份有限公
司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]002638 号），鉴证意见为：
多氟多公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了
多氟多公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐人主要核查工作
保荐代表人对多氟多募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的
核查工作如下：
1、查阅多氟多募集资金专用账户的银行对账单；
2、核查募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证、募集资金项目相关
的合同等相关资料；
3、与公司总经理、财务负责人、董事会秘书等相关人员进行访谈，询问募
集资金使用和项目建设情况。
七、保荐人核查意见
经核查，中原证券认为：多氟多 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
牛柯 陈军勇
中原证券股份有限公司
年 月 日
