江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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江苏九九久科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元）
858,389,719.81
397,361,074.37
116.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）
702,063,125.78
150,528,175.45
366.40% 股本（股）
129,000,000.00
64,200,000.00
100.93% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.44
2.34
132.48% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元）
206,274,491.72
25.36%
646,169,706.59
34.76% 归属于上市公司股东的净利润（元）
3,862,756.35
-13.92%
27,831,550.33
10.05% 经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
-27,008,429.68
31.96% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
-0.21
66.11% 基本每股收益（元/股）
0.03
-57.14%
0.24
-38.46% 稀释每股收益（元/股）
0.03
-57.14%
0.24
-38.46% 加权平均净资产收益率（%）
0.55%
-2.81%
7.01%
-13.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.53%
-0.96%
6.46%
-7.29%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益
32,504.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,758,419.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-243,617.59
所得税影响额
-382,095.81
少数股东权益影响额
-24,399.43
合计
2,140,810.17
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 报告期末股东总数（户）
7,394 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中钢期货有限公司
983,928
人民币普通股
中信证券股份有限公司
510,000
人民币普通股
虞宝木
506,000
人民币普通股
秋国祥
487,647
人民币普通股
申荷兰
479,434
人民币普通股
中钢投资有限公司
464,910
人民币普通股
解从军
420,000
人民币普通股
高娟
386,550
人民币普通股
张成杰
385,799
人民币普通股
周培军
376,900
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：
1、货币资金同比增长3759.36%，主要是发行2180万普通股。
2、应收票据同比增长169.57%，主要是销售回款以银行承兑汇票结算增加。
3、其他应收款增长57.93%，主要是业务备用金增加。
4、无形资产增长50.31%，主要是土地使用权增加。
5、股本增长100.93%，是发行2180万普通股股票和资本公积转增股本。
6、短期借款减少61.82%，是银行贷款减少。
7、预收账款减少33.47%，主要是预收氮肥类的货款减少。
8、应交税费减少65%，本期末留抵增值税增加。
9、资本公积增加458,903,400.00元，系公司发行新股的股本溢价。
10、在建工程同比增长168.07%，主要是2010年技改项目投入。
11、总资产同比增长116.02%，主要是货币资金增加。
二、利润表项目大幅度变动的情况及原因：
1、营业收入增长34.76%，主要是产品产能扩大、市场占有率提升。
2、营业成本增长35.23%，主要是产品产能扩大、产量增加，销售量增加。
3、营业税金及附加增长88.61%，主要是城市建设税、教育费附加增加。
4、管理费用增长33.67%，主要是研发投入及工薪费用增加。
5、资产减值损失减少102%，主要是加大收款力度应收款减少。
6、营业利润增长54.51%，主要是营业收入增加。
7、营业外收入减少71.93%，主要是补贴收入减少。
8、营业外支出增长125.29%，主要是非经营性支出增加。
三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：
1、收到的税费返还增长756.62%，主要是出口退税增加。
2、收到其他与经营活动有关的现金减少40.5%，主要是各项补助款减少。
3、支付给职工及为职工支付的现金增长38.87%，主要是支付给职工的薪酬增加。江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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4、支付的各项税费增长64.08%，主要是支付的增值税增加。
5、吸收投资收到的现金523,703,400.00元，主要是发行普通股股票收到的现金。
6、取得借款收到的现金减少49.84%，主要是银行贷款减少。
7、收到其他与筹资活动有关的现金10,439,000.00元，主要是发行普通股股票收到的现金。
8、偿还债务支付的现金增长88.09%，主要是偿还银行贷款本金支付的现金。
9、支付其他与筹资活动有关的现金11,724,752.62元，主要是支付发行股票的相关费用。
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少63,859.90元，主要是美元升值所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过了2010年半年度资本公积金转增股本方案：以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。上述权益分派方案已于2010年9月28日实施完毕，公司总股本由86,000,000股增加至129,000,000股。
2、2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》，截止报告期末，该项目处于筹建中，正抓紧办理各项审批手续和采购设备，未开始设备安装。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺
无
无
无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无 重大资产重组时所作承诺
无
无
无 发行时所作承诺
1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6名股东；3、管怀兵等32名股东。
1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、
严格履行江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”
2、公司公开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”
3、公司公开发行股票前股东管怀兵等32人承江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：
-20.00% ～～
10.00% 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：
40,256,925.54 业绩变动的原因说明
无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金
330,078,577.39
329,723,583.95
8,552,669.67
7,669,256.25 结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
147,682,471.03
96,124,773.10
54,784,656.90
37,790,291.50 应收账款
72,683,952.78
66,828,269.96
62,669,455.29
57,039,317.84 预付款项
17,857,466.61
12,111,607.67
14,245,744.81
4,170,145.76 应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4,050,138.51
3,593,775.27
2,564,534.98
2,490,184.98 买入返售金融资产
存货
81,917,751.83
78,923,617.41
66,416,258.23
63,388,894.97江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
654,270,358.15
587,305,627.36
209,233,319.88
172,548,091.30 非流动资产： 发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,852,700.00
2,852,700.00 投资性房地产
固定资产
156,474,150.83
149,524,998.51
157,927,283.54
150,765,055.40 在建工程
5,783,256.98
5,754,394.31
2,157,378.38
2,157,378.38 工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
41,059,572.31
34,861,852.17
27,316,669.97
26,328,711.01 开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
802,381.54
682,193.44
726,422.60
612,113.85 其他非流动资产
非流动资产合计
204,119,361.66
193,676,138.43
188,127,754.49
182,715,958.64 资产总计
858,389,719.81
780,981,765.79
397,361,074.37
355,264,049.94 流动负债： 短期借款
55,594,879.14
37,435,149.14
145,600,000.00
139,600,000.00 向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
49,047,549.64
43,750,108.63
46,891,007.45
42,239,503.58 预收款项
15,144,687.58
13,263,314.08
22,765,360.29
19,858,061.93 卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,614,781.91
3,862,385.47
4,360,808.52
3,805,072.12 应交税费
1,203,198.51
-172,118.54
3,438,180.73
2,451,835.90 应付利息
应付股利
824,580.00
其他应付款
3,238,583.85
2,605,588.83
2,571,850.48
12,493,061.88 应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
129,668,260.63
100,744,427.61
225,627,207.47
220,447,535.41 非流动负债： 长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,948,333.33
1,948,333.33
2,135,833.33
2,135,833.33 非流动负债合计
1,948,333.33
1,948,333.33
2,135,833.33
2,135,833.33 负债合计
131,616,593.96
102,692,760.94
227,763,040.80
222,583,368.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）
129,000,000.00
129,000,000.00
64,200,000.00
64,200,000.00 资本公积
458,903,400.00
458,903,400.00
减：库存股
专项储备
盈余公积
6,848,068.12
6,848,068.12
6,848,068.12
6,848,068.12 一般风险准备
未分配利润
107,311,657.66
83,537,536.73
79,480,107.33
61,632,613.08 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
702,063,125.78
678,289,004.85
150,528,175.45
132,680,681.20 少数股东权益
24,710,000.07
19,069,858.12
所有者权益合计
726,773,125.85
678,289,004.85
169,598,033.57
132,680,681.20 负债和所有者权益总计
858,389,719.81
780,981,765.79
397,361,074.37
355,264,049.94
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司 2010年7-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入
206,274,491.72
171,111,642.62
164,549,570.72
138,377,777.63 其中：营业收入
206,274,491.72
171,111,642.62
164,549,570.72
138,377,777.63 利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
199,028,438.40
170,300,393.04
161,431,881.13
136,956,190.89 其中：营业成本
182,481,884.24
157,563,595.75
143,934,759.15
123,123,639.58 利息支出
手续费及佣金支出
退保金江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
608,814.30
423,516.36
260,158.81
107,292.93 销售费用
4,632,387.73
2,983,427.50
4,944,130.56
3,061,810.02 管理费用
13,092,081.42
11,185,327.04
10,018,816.52
8,993,692.76 财务费用
1,159,138.96
969,135.08
2,176,221.51
1,982,016.97 资产减值损失
-2,945,868.25
-2,824,608.69
97,794.58
-312,261.37 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
1,711,620.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
7,246,053.32
2,522,869.58
3,117,689.59
1,421,586.74 加：营业外收入
158,219.00
158,219.00
2,980,317.00
2,980,180.00 减：营业外支出
300.00
300.00
34,372.10
200.00 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
7,403,972.32
2,680,788.58
6,063,634.49
4,401,566.74 减：所得税费用
764,603.01
18,908.60
689,025.51
444,761.94 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,639,369.31
2,661,879.98
5,374,608.98
3,956,804.80 归属于母公司所有者的净利润
3,862,756.35
2,661,879.98
4,487,646.94
3,956,804.80 少数股东损益
2,776,612.96
886,962.04
六、每股收益： （一）基本每股收益
0.03
0.02
0.07
0.06 （二）稀释每股收益
0.03
0.02
0.07
0.06 七、其他综合收益
八、综合收益总额
6,639,369.31
2,661,879.98
5,374,608.98
3,956,804.80 归属于母公司所有者的综合收益总额
3,862,756.35
4,487,646.94
归属于少数股东的综合收益总额
2,776,612.96
2,661,879.98
886,962.04
3,956,804.80
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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一、营业总收入
646,169,706.59
540,531,230.76
479,492,908.90
405,632,047.91 其中：营业收入
646,169,706.59
540,531,230.76
479,492,908.90
405,632,047.91 利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
608,447,804.76
519,938,290.90
455,078,900.35
391,082,598.50 其中：营业成本
549,024,438.43
471,447,520.38
405,989,065.39
350,763,357.41 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,004,066.62
1,478,844.48
1,062,571.19
583,451.38 销售费用
12,897,071.07
7,951,250.21
11,730,851.92
7,363,502.88 管理费用
37,065,307.20
32,399,580.48
27,729,196.34
25,072,561.31 财务费用
7,504,004.88
6,747,374.45
6,212,582.09
5,682,458.07 资产减值损失
-47,083.44
-86,279.10
2,354,633.42
1,617,267.45 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
1,711,620.00
713,175.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
37,721,901.83
22,304,559.86
24,414,008.55
15,262,624.41 加：营业外收入
2,801,953.00
2,707,449.00
9,981,152.64
9,981,015.64 减：营业外支出
254,647.59
220,300.00
113,034.08
21,200.00 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
40,269,207.24
24,791,708.86
34,282,127.11
25,222,440.05 减：所得税费用
5,209,134.96
2,886,785.21
4,960,514.68
3,494,585.37 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
35,060,072.28
21,904,923.65
29,321,612.43
21,727,854.68 归属于母公司所有者的净利润
27,831,550.33
21,904,923.65
25,289,388.61
21,727,854.68 少数股东损益
7,228,521.95
4,032,223.82
六、每股收益： （一）基本每股收益
0.24
0.19
0.39
0.34 （二）稀释每股收益
0.24
0.19
0.39
0.34 七、其他综合收益江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
10
八、综合收益总额
35,060,072.28
21,904,923.65
29,321,612.43
21,727,854.68 归属于母公司所有者的综合收益总额
27,831,550.33
21,904,923.65
25,289,388.61
21,727,854.68 归属于少数股东的综合收益总额
7,228,521.95
4,032,223.82
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
513,618,366.42
436,063,558.11
398,447,392.21
317,069,635.30 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
5,759,500.81
5,759,500.81
672,353.36
672,353.36 收到其他与经营活动有关的现金
16,065,226.56
4,522,961.64
26,998,564.58
37,433,279.95 经营活动现金流入小计
535,443,093.79
446,346,020.56
426,118,310.15
355,175,268.61 购买商品、接受劳务支付的现金
449,019,537.34
387,256,763.11
363,161,343.27
307,886,150.62 客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
43,288,180.55
38,969,723.22
31,171,696.57
28,508,009.45 支付的各项税费
28,447,679.27
20,365,893.88
17,337,687.76
8,393,339.12江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
11
支付其他与经营活动有关的现金
41,696,126.31
33,506,730.17
54,140,791.09
50,047,519.17 经营活动现金流出小计
562,451,523.47
480,099,110.38
465,811,518.69
394,835,018.36 经营活动产生的现金流量净额
-27,008,429.68
-33,753,089.82
-39,693,208.54
-39,659,749.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
713,175.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
77,942.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
77,942.32
713,175.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,225,224.91
21,102,959.93
19,727,584.97
19,613,952.49 投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
21,225,224.91
21,102,959.93
19,727,584.97
19,613,952.49 投资活动产生的现金流量净额
-21,147,282.59
-21,102,959.93
-19,727,584.97
-18,900,777.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
523,703,400.00
523,703,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
96,100,000.00
96,100,000.00
191,600,000.00
185,600,000.00 发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
10,439,000.00
10,439,000.00
筹资活动现金流入小计
630,242,400.00
630,242,400.00
191,600,000.00
185,600,000.00 偿还债务支付的现金
241,700,000.00
235,700,000.00
128,500,000.00
122,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,062,153.07
5,833,395.61
6,141,147.90
5,360,027.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
763,800.00
343,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金
11,724,752.62
11,724,752.62
筹资活动现金流出小计
260,486,905.69
253,258,148.23
134,641,147.90
127,860,027.90 筹资活动产生的现金流量净额
369,755,494.31
376,984,251.77
56,958,852.10
57,739,972.10 四、汇率变动对现金及现金等价
-73,874.32
-73,874.32
-10,014.42
-10,014.42江苏九九久科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
12
物的影响 五、现金及现金等价物净增加额
321,525,907.72
322,054,327.70
-2,471,955.83
-830,569.56 加：期初现金及现金等价物余额
7,368,967.15
6,485,553.73
15,800,396.90
13,528,128.43 六、期末现金及现金等价物余额
328,894,874.87
328,539,881.43
13,328,441.07
12,697,558.87
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏九九久科技股份有限公司
董事长：周新基
二〇一〇年十月二十二日
