江苏雷科防务科技股份有限公司
           以自筹资金预先投入募投项目的
                        鉴证报告




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鉴证报告
附件
—   以自筹资金预先投入募投项目的专项说明    1-2
江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）




                            江苏雷科防务科技股份有限公司

                      以自筹资金预先投入募投项目的专项说明


    根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,现将本公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的具体情况说明如下:


    一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限
公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准,截至2021年01月28日，本公司向博时基
金管理有限公司、南方天辰景晟4期私募证券投资基金等11名投资者非公开发行人民币普通股股票
103,683,304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金总额为602,399,996.24元。
2021年01月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保
荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元,已全部存入本公
司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户（账号：632658043）中。


    截至2021年01月28日止，本公司共募集资金人民币602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师
费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为591,384,068.60元。


    上述募集资金到位情况业经信永中和（特殊普通合伙）验证,并出具XYZH/2021BJAA200008号《验
资报告》。


    根据本公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份
有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，本次募集资金用途如下：
                                                                               单位：万元
   序号                         用途                            拟使用募集资金额
     1       收购爱科特剩余 30%股权                                             28,230.00
     2       毫米波雷达研发中心建设项目                                         14,010.00
     3       补充流动资金                                                       18,000.00
                           合计                                               60,240.00




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   二、募集资金说明书承诺募投项目情况


   本公司《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》披露的本次募集资
金中用于收购爱科特剩余30%股权的现金对价的使用计划为28,230.00万元，用于投资毫米波雷达研
发中心建设项目的使用计划为14,010.00万元。


   三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况


   根据本公司与成都爱科特科技发展有限公司3位股东签署的《股权购买协议》，公司需支付的现
金对价总计为28,230.00万元。


   截至2021年2月26日止,本公司以自筹资金预先向成都爱科特科技发展有限公司3位股东合计支
付了28,230.00万元。


   本公司董事会认为,本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》的有关要求编制本说明,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2021年2
月26日止，以自筹资金预先投入募集资金投入项目的情况。




                                                         江苏雷科防务科技股份有限公司


                                                               二○二一年二月二十六日




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