证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-067
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于“雷科定 02”转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、可转换公司债券“雷科定 02”（债券代码：124012）发行规模为 39,700.00
万元,转股期限自 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日，最新转股价格为人民
币 6.32 元/股。
2、2021 年 7 月 19 日，共计 6,700.00 万元“雷科定 02”可转债（670,000
张）完成转股，合计转为 10,601,265 股公司 A 股普通股股票（股票代码：002413），
全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“雷科定 02”
本次转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“雷科定 02”定向可转换公司债券的基本情况
（一）定向可转换公司债券发行情况
公司经中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍
东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2019〕2468 号 ）核 准，非 公开 发行 可转 换公司 债券 募集 配套 资金不 超过
39,700.00 万元。公司向五矿证券有限公司发行 550,000 张可转债、向曾涛发行
500,000 张可转债、向蔷薇资本有限公司发行 360,000 张可转债、向申万宏源证
券有限公司发行 300,000 张可转债、向广东天创私募证券投资基金管理有限公司
-天创水电主题投资基金发行 265,000 张可转债、向陈亮发行 250,000 张可转债、
向第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业 3 号集合
资产管理计划发行 250,000 张可转债、向上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠
1
私募基金发行 240,000 张可转债、向上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 4 号
私募证券投资基金发行 202,000 张可转债、向邓跃辉发行 200,000 张可转债、向
财通基金管理有限公司发行 193,000 张可转债、向北京和聚投资管理有限公司-
和聚定增组合私募投资基金 4 期发行 150,000 可转债、向上海通怡投资管理有限
公司—通怡红袖 1 号私募基金发行 150,000 张可转债、向上海迎水投资管理有限
公司-迎水汇金 2 号私募证券投资基金发行 120,000 张可转债、向上海睿亿投资
发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金发行 120,000 张可
转债、向卢峰发行 120,000 张可转债。以上定向可转换债券用于募集配套资金。
（二）定向可转换公司债券发行结果
2020 年 5 月 26 日为“雷科定 02”的发行日，中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券“雷科定 02”的登记，
“雷科定 02”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。
（三）可转债转股期限
“雷科定 02”的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至到
期日止。转股期限即 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。
（四）可转债解除限售情况
2020 年 12 月 2 日，39,700.00 万元“雷科定 02”可转债（3,970,000 张）
解除限售，即“雷科定 02”可转债已全部解除限售，具体情况见公司 2020 年 12
月 1 日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提
示性公告》（公告编号：2020-109）。
二、“雷科定 02”定向可转换公司债券转股的相关条款
（一）发行数量：3,970,000 张；
（二）发行规模：39,700.00 万元；
（三）票面金额：100 元/张；
（四） 票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起 6 年，即 2020
年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。
（六）转股期限：2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。
2
（七）转股价格及其调整情况：
“雷科定 02”初始转股价格为 6.43 元/股，最新转股价格为 6.32 元/股。
1、2021 年 2 月 23 日，公司由于非公开发行人民币普通股（A 股）登记上市，
“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.43 元/股，调整为人民币 6.38 元/股。具
体请见公司 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。
2、2021 年 6 月 1 日，公司由于实施限制性股票激励计划的首次授予登记完
成，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.38 元/股调整为人民币 6.32 元/股。
具体请见公司 2021 年 5 月 31 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。
三、“雷科定 02”定向可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）“雷科定 02”前次转股情况
本次“雷科定 02”转股前，累计共有 31,500.00 万元“雷科定 02”可转债
（3,150,000 张）完成转股，共转为 48,989,103 股公司 A 股普通股股票，其中：
24,000.00 万元“雷科定 02”可转债（2,400,000 张）于 2020 年 12 月 14 日转
为 37,325,030 股无限售流通股；7,500.00 万元“雷科定 02”可转债（750,000
张）于 2021 年 1 月 14 日转为 11,664,073 股无限售流通股。上述转股具体请见
公司 2021 年 4 月 1 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-026）。
（二）“雷科定 02”本次转股情况
2021 年 7 月 19 日，共计 6,700.00 万元“雷科定 02”可转债（670,000 张）
完成转股，合计转为 10,601,265 股公司 A 股普通股股票（股票代码：002413），
全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。
截至本公告日，累计共有 38,200.00 万元“雷科定 02”可转债（3,820,000
张）完成转股，合计转为 59,590,368 股公司 A 股普通股股票（股票代码：002413），
全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。
本次转股后，“雷科定 02”可转债余额为 1,500 万元（150,000 张），未转
换的可转换公司债券的数量少于 3,000 万元。
（三）“雷科定 02”本次转股前后公司股份变动情况
3
“雷科定 02”本次转股前后公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 237,204,481 17.84% - - 237,204,481 17.70%
二、无限售条件流通股 1,092,702,050 82.16% 10,601,265 - 1,103,303,315 82.30%
三、总股本 1,329,906,531 100.00% 10,601,265 - 1,340,507,796 100.00%
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 010-68916700 联
系公司董事会秘书办公室进行询问。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雷科防务”、“雷科定
02”《发行人股本结构表》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年7月19日
4
