中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏
雷科防务科技股份有限公司（简称“雷科防务”、“公司”、“上市公司”）2021 年非
公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并发表如下审核
意见：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防
务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准，
公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资
者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格 5.81 元，募集资金总额为 602,399,996.24 元，扣除承销保荐费、律师费、
验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计 11,015,927.64 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为 591,384,068.60 元。公司于 2021 年 1 月 28 日收到中信
建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人
民币 10,843,200.00 元(含税)后的募集资金合计人民币 591,556,796.24 元，已全部
存入公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。
募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2021BJAA200008）审验。
（二）募集资金使用金额及期末余额
1、募集资金的使用安排
根据公司 2020 年 7 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会通过的《江
苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，以及公司募
集情况，本次募集资金用途如下：
拟使用募集资金金额（元）
序号 用途
预案 募集完成
1 收购爱科特剩余30%股权 282,300,000.00 282,300,000.00
2 毫米波雷达研发中心建设项目 140,100,000.00 140,100,000.00
3 补充流动资金 180,000,000.00 179,999,996.24
合计 602,400,000.00 602,399,996.24
注：上表预案与实际募集完成金额差额 3.76 元，为实际发行时不足一股余额。
2、募集资金的置换情况
根据 2020 年 7 月 10 日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中
心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充
协议，本次收购爱科特剩余 30%股权的交易价格为 28,230.00 万元，全部以人民
币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非
公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计 28,230.00 万元。
公司 2021 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资
金 28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项
已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公
司以自筹资金预先向交易对方合计支付了 28,230.00 万元。
3、报告期内募集资金的使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司本次交易募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 602,399,996.24
减：收购爱科特剩余 30%股权 282,300,000.00
毫米波雷达研发中心建设项目 126,808,558.64
补充流动资金 179,046,883.30
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,479,666.81
募集资金账户余额 16,724,221.11
截 至 2022 年 12 月 31 日报 告期 末， 公 司尚未 使用 的募 集资 金余额
14,244,554.30 元 ， 其 中 ： 毫 米 波 雷 达 研 发 中 心 建 设 项 目 剩 余 未 使 用 金 额
13,291,441.36 元，补充流动资金剩余未使用金额 953,112.94 元；累计利息收入扣
除手续费净额 2,479,666.81 元，合计余额 16,724,221.11 元，均存放于公司募集资
金账户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公
司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并于 2010 年 6 月 24 日公司第
三届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合
公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审
批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方、四方、五方监管协议签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定、公司 2020 年第三次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》及其他关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的相关
议案，公司及全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工
雷科”）、全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司（以下简称“雷科天津”）
分别开设了募集资金专项账户。公司与中信建投、中国民生银行股份有限公司北
京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公
司及子公司理工雷科与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金四方监管
协议》；公司及子公司理工雷科、雷科天津与中信建投、民生银行北京分行签订
了《募集资金五方监管协议》。除协议主体外，其他条款均相同。监管协议明确
了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。
按照三方、四方、五方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：
银行账户 监管协议签
开户银行 银行账号 募集资金使用项目
开户主体 订时间
收购爱科特剩余 30%股权、毫
民生银行北京 2021 年 1 月
雷科防务 632658043 米波雷达研发中心建设项目、
木樨地支行 29 日
补充流动资金
民生银行北京 2021 年 1 月
理工雷科 632658377 毫米波雷达研发中心建设项目
木樨地支行 29 日
民生银行北京 2021 年 1 月
雷科天津 632658529 毫米波雷达研发中心建设项目
木樨地支行 29 日
（三）募集资金账户余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
银行账户开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
雷科防务 民生银行北京木樨地支行 632658043 2,969,006.37
理工雷科 民生银行北京木樨地支行 632658377 497.35
雷科天津 民生银行北京木樨地支行 632658529 13,754,717.39
合计 16,724,221.11
三、本期募集资金的实际使用情况
2022 年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、部分募集资金投资项目延期的情况
2022 年 9 月 30 日公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》。毫米波雷达研发中心建设项目募集资金
14,010.00 万元，主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案
制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于 2020 年 9 月开始，计划建设期为 2
年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，在项目
实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，
将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月
30 日，具体情况见公司 2022 年 10 月 1 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用
募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的
使用及披露方面不存在违规情况。
七、会计师关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2022 年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告》进行了审核，并出具了《江苏雷科防务科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告》，公司募集资金年度存放与
使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实
反映了雷科防务 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2022 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了多方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披
露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《江苏
雷科防务科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告》
与实际情况相符，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜鹏飞 朱李岑
中信建投证券股份有限公司
2023 年 4 月 14 日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 60,240.00 4,347.35
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 58,815.54
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已
截至期末投资进 项 目 达 到 预 定 是 否 达 项目可行性是
变 更 项 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 度 （ % ） (3) ＝ 可 使 用 状 态 日 到 预 计 否发生重大变
目（含部 诺投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 的效益
(2)/(1) 期 效益 化
分变更）
承诺投资项目
1、收购爱科特剩余 30%股权 否 28,230.00 28,230.00 0 28,230.00 100.00% 不适用 0 不适用 否
2023 年 6 月 30
2、毫米波雷达研发中心建设项目 否 14,010.00 14,010.00 4,347.35 12,680.86 90.51% 0 不适用 否
日
承诺投资项目小计 - 42,240.00 42,240.00 4,347.35 40,910.86 - - 0 - -
补充流动资金（如有） - 18,000.00 18,000.00 0 17,904.69 99.47% - - - -
合计 - 60,240.00 60,240.00 4,347.35 58,815.54 - - 0 - -
2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。毫米波雷达研发中心建设项目募集
分项目说明未达到计划进度、预计收 资金 14,010.00 万元，主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于 2020 年 9 月
益的情况和原因 开始，计划建设期为 2 年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资
规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日，具体情况
见公司 2022 年 10 月 1 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据 2020 年 7 月 10 日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产
协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余 30%股权的交易价格为 28,230.00 万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺
利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计 28,230.00 万元。公司 2021 年 2 月 26 日召
募集资金投资项目先期投入及置换情
开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金
况
28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》XYZH/2021BJAA200014）审核，截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了 28,230.00
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
报告期内，公司募集资金专户中部分闲置募集资金以 7 天通知存款形式存放，2022 年度通知存款本金 19,750,000 元，上述存款本金于 2022
用闲置募集资金进行现金管理情况
年 5 月 19 日全额支取，存款利息 77,025 元，本金及利息已由存款账户提取至活期存款账户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截至 2022 年 12 月 31 日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额 14,244,554.30 元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额
尚未使用的募集资金用途及去向 13,291,441.36 元，补充流动资金剩余未使用金额 953,112.94 元。截至 2022 年 12 月 31 日报告期末，募集资金累计利息收入扣除手续费净额
2,479,666.81 元。上述余额合计 16,724,221.11 元，均存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
