中信建投证券股份有限公司
关于武汉高德红外股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票
项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行
保荐职责，就公司前次非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核
查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本的基本情况
公司于2020年9月29日、2020年10月16日分别召开第五届董事会第四次（临
时）会议、2020年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非
公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》等，批准公司向特定对象非公开发行股票不超过100,000,000股（含本数）,
募集资金总额不超过250,000万元（含本数）。
2021年1月4日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 A股
股票申请获得通过。2021年2月7日，中国证监会核发《关于核准武汉高德红外股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]347号），核准公司于2021
年4月向15名特定对象非公开发行普通股（A）股84,260,195股，每股发行价格29.67
元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币 2,499,999,985.65 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
22,937,981.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,477,062,004.33元，
前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武
汉高德红外股份有限公司验资报告》（XYZH/2021WHAA20356）验证。本次非
公开发行股票于2021年4月12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完
股份登记手续，2021年4月28日在深圳证券交易所上市并正式列入上市公司股东
名册，增发股份均为有限售条件流通股，限售期为6个月。本次非公开发行后，
公司总股本由1,591,852,878股增加为1,676,113,073股。其中发行对象及其获得配
售的情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 李彬海 2,426,693 6
2 嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有限合伙） 5,055,611 6
3 圆石复兴科技 8 号私募证券投资基金 4,550,050 6
4 摩根士丹利国际股份有限公司 2,430,064 6
5 广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） 6,740,815 6
6 北信瑞丰基金管理有限公司 2,426,693 6
7 招商证券股份有限公司 16,852,039 6
8 广东恒阔投资管理有限公司 6,740,815 6
9 广东恒健国际投资有限公司 10,111,223 6
10 中国银河证券股份有限公司 6,632,962 6
11 财通基金管理有限公司 4,347,826 6
12 申万宏源证券有限公司 9,740,478 6
13 广东恒坤发展投资基金有限公司 4,718,570 6
14 JP.Morgan Chase Bank, National Association 842,601 6
15 兴证全球基金管理有限公司 643,755 6
合计 84,260,195 -
公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司现有总股本
1,676,113,073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金，同时，以资本公
积金向全体股东每10股转增4股。上述权益分派方案已于2021年6月1日实施完毕，
权益分派完成后公司总股本增加至2,346,558,302股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为2,346,558,302股，其中本次可解除
限售的股份数量为117,964,273股，占公司总股本的比例为5.0271%。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《高德红外：非公开发行股票发行情况
报告暨上市公告书》做出如下承诺：
自公司本次非公开发行股份上市之日起六个月内不转让所认购的股份，同意
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本次非公开发行过程中认购的股
份进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股票上市之日起满六个月。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上
述承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公
司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保
情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 10 月 28 日。
2、本次解除限售的股份数量为 117,964,273 股，占公司总股本的 5.0271%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 15 名，涉及证券账户 40 户，证券账户
均不存在冻结、质押的情形。
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
本次解 本次解
除限售 除限售
持有限售 本次解除 股份占 股份占
持有非公开发行
序号 发行对象名称 股数量 限售股数 公司无 公司总
限售股股东名称
（股） （股） 限售条 股本比
件股份 例
比例
招商证券股份有 招商证券股份有 1.3489 1.0054
1 23,592,855 23,592,855
限公司 限公司 % %
广东恒健国际投 广东恒健国际投 0.8093 0.6033
2 14,155,712 14,155,712
资有限公司 资有限公司 % %
申万宏源证券有 申万宏源证券有 0.7796 0.5811
3 13,636,669 13,636,669
限公司 限公司 % %
广东恒健新兴产
业投资基金管理
广东先进制造产
有限公司－广东 0.5395 0.4022
4 业投资基金合伙 9,437,141 9,437,141
先进制造产业投 % %
企业（有限合伙）
资基金合伙企业
（有限合伙）
广东恒阔投资管 广东恒阔投资管 0.5395 0.4022
5 9,437,141 9,437,141
理有限公司 理有限公司 % %
中国银河证券股 中国银河证券股 0.5309 0.3957
6 9,286,147 9,286,147
份有限公司 份有限公司 % %
建信（北京）投资
基金管理有限责
嘉兴建信宸玥股
任公司－嘉兴建 0.4047 0.3016
7 权投资合伙企业 7,077,855 7,077,855
信宸玥股权投资 % %
（有限合伙）
合伙企业（有限合
伙）
广东恒坤发展投 广东恒坤发展投 0.3777 0.2815
8 6,605,998 6,605,998
资基金有限公司 资基金有限公司 % %
广州市圆石投资
圆石复兴科技 8 管理有限公司－
0.3642 0.2715
9 号私募证券投资 圆石复兴科技 8 6,370,070 6,370,070
% %
基金 号私募证券投资
基金
财通基金－首创
证券股份有限公
0.0054
10 司－财通基金汇 94,371 94,371 0.004%
%
通 1 号单一资产
管理计划
财通基金－黄政
－财通基金东贤 0.0337 0.0251
11 589,821 589,821
1 号单一资产管 % %
理计划
财通基金－招商
银行－财通基金
0.0348 0.0259
12 汇盈多策略分级 608,696 608,696
% %
5 号集合资产管
理计划
财通基金－湖南
轻盐创业投资管
理有限公司－财 0.0809 0.0603
13 1,415,571 1,415,571
通基金安吉 87 号 % %
财通基金管理有 单一资产管理计
限公司 划
财通基金－廖志
文－财通基金安 0.0065 0.0048
14 113,246 113,246
吉 112 号单一资 % %
产管理计划
财通基金－广州
风神汽车租赁有
0.1079 0.0804
15 限公司－财通基 1,887,428 1,887,428
% %
金安吉 106 号单
一资产管理计划
财通基金－潘旭
虹－财通基金韶 0.0054
16 94,371 94,371 0.004%
夏 1 号单一资产 %
管理计划
财通基金－国联
证券股份有限公
0.0054
17 司－财通基金天 94,371 94,371 0.004%
%
禧定增 15 号单一
资产管理计划
财通基金－招商
银行－财通基金 0.0027
18 47,186 47,186 0.002%
瑞通 1 号集合资 %
产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
0.0005 0.0004
19 西湖大学定增量 9,437 9,437
% %
化对冲 1 号集合
资产管理计划
财通基金－天合
精选定增 1 号私
募证券投资基金
0.0027
20 －财通基金天禧 47,186 47,186 0.002%
%
定增天合精选 1
号单一资产管理
计划
财通基金－孙韬
雄－财通基金玉 0.0027
21 47,186 47,186 0.002%
泉 963 号单一资 %
产管理计划
财通基金－悬铃
增强 21 号私募证
券投资基金－财 0.0027
22 47,186 47,186 0.002%
通基金悬铃 1 号 %
单一资产管理计
划
财通基金－工商
银行－财通基金 0.0027
23 47,186 47,186 0.002%
天禧东源 2 号集 %
合资产管理计划
财通基金－株洲
市融创盛世股权
投资基金合伙企
0.0054
24 业（有限合伙）－ 94,371 94,371 0.004%
%
财通基金安吉
217 号单一资产
管理计划
财通基金－光大
银行－中国银河 0.0135 0.0101
25 235,930 235,930
证券股份有限公 % %
司
财通基金－中国
国际金融股份有
0.0201
26 限公司－财通基 471,857 471,857 0.027%
%
金玉泉添鑫 2 号
单一资产管理计
划
财通基金－南京
盛泉恒元投资有
限公司－财通基 0.0081
27 141,557 141,557 0.006%
金价值定增 26 号 %
单一资产管理计
划
MORGAN MORGAN
STANLEY & CO. STANLEY & CO. 0.1945
28 3,402,090 3,402,090 0.145%
INTERNATIONA INTERNATIONA %
L PLC. L PLC.
0.1942 0.1448
29 李彬海 李彬海 3,397,370 3,397,370
% %
北信瑞丰基金－
深圳前海航慧投
北信瑞丰基金百
资管理有限公司 0.1942 0.1448
30 瑞 145 号单一资 3,397,370 3,397,370
－北信瑞丰基金 % %
产管理计划
百瑞 145 号单一
资产管理计划
JPMORGAN JPMORGAN
CHASE CHASE
0.0674 0.0503
31 BANK,NATION BANK,NATION 1,179,642 1,179,642
% %
AL AL
ASSOCIATION ASSOCIATION
中国建设银行股
份有限公司－兴
全安泰稳健养老 0.0113 0.0084
32 196,781 196,781
目标一年持有期 % %
混合型基金中基
金（FOF）
兴证全球基金－
兴证投资管理有
限公司－兴全－ 0.0045 0.0034
33 78,712 78,712
兴证全球基金管 兴证投资定增 1 % %
理有限公司 号单一资产管理
计划
兴证全球基金－
光大银行－兴全 0.0067
34 157,424 157,424 0.009%
阳光增盈 1 号集 %
合资产管理计划
招商银行股份有
限公司－兴全安 0.0067
35 157,425 157,425 0.009%
泰平衡养老目标 %
三年持有期混合
型基金中基金
（FOF）
中国工商银行股
份有限公司－兴
全优选进取三个 0.0135 0.0101
36 236,138 236,138
月持有期混合型 % %
基金中基金
（FOF）
兴全基金－映山
红兴享回报 90 天
人民币理财－兴 0.0023 0.0017
37 39,357 39,357
全－华兴银行 2 % %
号 FOF 单一资产
管理计划
兴证全球基金－
南方电网资本控
股有限公司－兴 0.0002 0.0002
38 3,935 3,935
全－南网资本 1 % %
号 FOF 单一资产
管理计划
兴证全球基金－
建设银行－兴全
0.0007 0.0005
39 －建信理财 1 号 11,806 11,806
% %
FOF 集合资产管
理计划
兴证全球基金－
广东顺德农村商
业银行股份有限
0.0011 0.0008
40 公司－兴全－顺 19,678 19,678
% %
德农商行 1 号
FOF 单一资产管
理计划
117,964,27 117,964,27 6.7443 5.0271
合计
3 3 % %
5、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其已知悉并
承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法
律法规。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次解除限售前 本次解除限售后
股份性质 本次变动数
股数（股） 比例（%） 股数 比例（%）
1、限售流通股 597,470,892 25.4616% -117,964,273 479,506,619 20.4345%
高管锁定股 479,506,619 20.4345% 0 479,506,619 20.4345%
首发后限售股 117,964,273 5.0271% -117,964,273 0 0
2、无限售流通股 1,749,087,410 74.5384% 117,964,273 1,867,051,683 79.5655%
3、总股本 2,346,558,302 100% 0 2,346,558,302 100%
注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记为准。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售
的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售
股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行
政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息
披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_____________ _____________
吴建航 安 源
中信建投证券股份有限公司
二○二一年十月二十五日