证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-097
深圳达实智能股份有限公司
关于股权收购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次收购标的为境外公司股权，尚需获得相关部门备案及审批，能否成功存
在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述
1、 交易基本情况：深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“达实智能”）持有深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实融租”）
75%的股权，平行咨询有限公司（以下简称“平行咨询”）持有达实融租 25%的
股权，现公司拟出资 8,800 万元人民币收购东兴企业澳门离岸商业服务有限公
司（以下简称“东兴澳门”）持有的平行咨询 100%股权，最终持有达实融资 100%
股权。本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
2、 交易审议情况：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于股
权收购事项的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次交易金额占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以下，根据《公司章程》及深交所相关法则的规
定，经公司董事会批准后，无须提交公司股东大会审议。
3、 本次交易属于境外投资事项，尚需获得有关部门的备案及批准。
二、 交易对方的基本情况
1、 公司名称：东兴企业澳门离岸商业服务有限公司
2、 注册地址：澳门新口岸北京街 202A 至 246 号澳门金融中心 5 楼 F 座
3、 行政管理成员：林步东
4、 注册资本：100,000.00 元澳门币
5、 主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；数据
处理；接待客户为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业
务。
6、 股权结构：东兴控股有限公司持股 100%
7、 交易对方与上市公司及上市公司最近一期前十名股东不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在上市公司对其利益倾斜的其他关系
的情况。
三、 交易标的基本情况
本次交易标的为平行咨询有限公司 100%股权，平行咨询主要资产为持有达
实融租 25%股权，平行咨询及达实融租的基本情况如下：
（一）平行咨询有限公司
1、 注册地址：Room1502，Easey Commercial Building，253-261
Hennessy Road，WanChai，Hong Kong
2、 股权结构：东兴澳门持股 100%
3、 主营业务：信息咨询、管理咨询、战略咨询和营销咨询
4、 注册资本：10,000.00 元港币
5、 设立时间：2015 年 6 月 25 日
6、 最近一年及最近一期财务状况（未经审计）：
单位：港币
2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 86,301,260.75 10,000.00
负债总额 14,384.14 11,038.00
净资产 86,286,876.61 -1,038.00
2018 年 1-9 月 2017 年
营业收入 86,291,259.61 0.00
营业利润 86,287,914.61 -11,038.00
净利润 86,287,914.61 -11,038.00
（二）深圳达实融资租赁有限公司
1、 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
2、 股权结构：
股东名称 持股比例
深圳达实智能股份有限公司 75%
平行咨询有限公司 25%
3、 主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
4、 注册资本：20,000 万元
5、 设立时间：2013 年 09 月 24 日
6、 最近一年及最近一期财务状况：
单位：人民币元
2018 年 6 月 30 日
2017 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 600,219,601.03 616,142,785.69
负债总额 302,081,326.25 323,385,720.48
净资产 298,138,274.78 292,757,065.21
2018 年 1-6 月
2017 年 1-12 月
（未经审计）
营业收入 17,993,142.05 63,070,237.83
营业利润 6,370,413.33 48,249,419.27
净利润 5,381,209.57 42,017,577.62
经营活动产生的现金流量净额 -7,989,943.71 59,520,230.90
四、 交易协议的主要内容
1、 成交金额：8,800 万元人民币
2、 支付方式：现金支付
3、 支付期限：达实智能于获得有关部门备案及审批后 30 日内向东兴澳门
一次性支付。
4、 协议的生效条件：协议自双方签字或盖章，且获得有关部门备案及审批
后生效。
5、 交易定价依据：平行咨询持有达实融租 25%股权，达实融租 2018 年 6
月 30 日净资产为 298,138,274.78 元，本次交易的定价结合达实融租财务数据
和经营情况，经交易双方商议确定，即达实融租的整体估值为 35,200 万元（市
净率 1.18 倍）。
6、 资金来源：自有资金
五、 收购资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；不会与控股股东、实际控制人
产生同业竞争。
六、 交易目的和对上市公司的影响
达实融租为公司控股子公司，公司持有其 75%股份，平行咨询持有其剩余
25%的股份，公司本次收购平行咨询 100%股权，将有效增强对达实融租的绝
对控制，公司将坚持产融结合，与公司主营业务进行优势互补、资源整合，本次
收购有利于进一步完善优化资产及业务布局，有效提升经营业绩，给股东带来更
好的回报。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司
2018 年 10 月 29 日
