中原特钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2011-030 中原特钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫星声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,754,418,827.44 2,652,547,380.73 3.84% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,840,560,640.41 1,832,120,829.36 0.46% 股本(股) 465,510,000.00 465,510,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.95 3.94 0.25% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 441,694,258.74 27.44% 1,341,993,843.86 33.05% 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,154,879.92 -8.93% 57,976,247.89 -2.85% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -108,917,785.75 -366.34% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.23 -366.34% 股) 基本每股收益(元/股) 0.024 -7.69% 0.125 -11.97% 稀释每股收益(元/股) 0.024 -7.69% 0.125 -11.97% 加权平均净资产收益率(%) 0.60% -0.12% 3.13% -1.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -0.39% -0.66% 1.07% -0.60% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 1,834,225.75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 15,108,453.12 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 30,511,842.00 1 中原特钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,198.79 所得税影响额 -9,529,582.66 合计 38,115,137.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,245 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,186,510 人民币普通股 券账户 昆明达融壹投资中心(有限合伙) 771,301 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 481,625 人民币普通股 券账户 重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资 420,000 人民币普通股 集合资金信托计划 李钢英 415,239 人民币普通股 龙峰 395,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 363,201 人民币普通股 保证券账户 荣鑫祥 341,500 人民币普通股 李素平 337,080 人民币普通股 刘超 317,375 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金期末余额较年初减少 348,735,335.35 元,降幅 45.79%,主要由于公司本期投资项目支出增大。 2、应收账款期末净额较期初增加 136,312,059.74 元,增幅 78.76%,一方面是由于本期营业收入同比增长 33.05%,应收账 款相应增加,另一方面公司为扩大市场,赊销额度有所增加。 3、应收利息期末余额较年初减少 2,470,932.50 元,降幅 65.59%,主要由于本期定期存款减少所致。 4、其他应收款期末净额较年初增加 12,518,194.33 元,增幅 512.68%,主要为应收出口退税款余额和业务部门暂借款增加。 5、在建工程期末余额较年初增加 272,821,314.76 元,增幅 298.13%,主要由于本期募集资金项目投入增加。 6、短期借款期末余额较年初增加 84,000,000.00 元,主要由于本期取得流动资金贷款 84,000,000.00 元。 7、应付票据期末余额较年初增加 70,290,000.00 元,增幅 82.40%,主要由于本期票据结算额度增加。 8、应交税费期末余额较年初减少 7,227,535.85 元,降幅 33.32%,主要由于本期增值税留抵税额增加。 9、应付利息期末余额较年初增加 302,322.23 元,增幅 177.32%,主要是由于本期短期借款增加。 10、长期应付款期末余额较期初减少 2,373,522.10 元,降幅 32.26%,为应付融资租赁设备款减少。 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期增加 333,388,168.07 元,增幅 33.05%,主要由于本期公司扩大销售,工业专用装备类产品收入同比 增加 17.68%,大型特殊钢精锻件类产品增加 45.78%。 2、营业成本较上年同期增加 334,861,279.35 元,增幅 39.93%,主要是本期营业收入增长引起,同时由于主要原材料和燃动价 2 中原特钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 格涨幅较大,导致营业成本增幅高于营业收入增幅。 3、营业税金及附加较上年同期减少 944,342.77 元,降幅 41.42%,主要是由于本期应交增值税减少,营业税金及附加相应减 少。 4、财务费用较上年同期减少 1,736,715.52 元,降幅 37.13%,主要是由于存款利息收入同比增加。 5、资产减值损失较上年同期增加 11,167,937.74 元,增幅 184.65%,主要是由于期末应收款项增加引起坏账准备相应增加。 6、投资收益较上年同期增加 30,081,408.43 元,增幅 358.92%,主要为公司出售“三一重工”股票所得增加。 7、营业外支出较上年同期减少 307,429.46 元,降幅 83.49%,主要因为本期捐赠支出同比减少 196,000 元。 8、所得税费用较上年同期增加 6,992,359.14 元,增幅 96.65%,主要原因为公司全资子公司本期利润总额同比增加 34,479,486.05 元,其所得税税率为 25%(母公司为 15%),导致本期所得税费用增加。 9、其他综合收益和综合收益总额较上年同期分别减少 37,518,434.92 元和 39,220,282.99 元,降幅分别为 216.76%和 50.94%, 主要由于公司全资子公司减持“三一重工”股份以及公允价值降低所致。 三、现金流量表项目 1、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 364,493,517.59 元,增幅 41.43%,主要是由于本期主要原材料和燃料动力 价格涨幅较大,导致营业成本高于营业收入增幅。 2、收回投资收到的现金较上年同期增加 30,511,842.00 元,系公司全资子公司出售“三一重工”股票所得。 3、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 4,111,559.52 元,降幅 41.68%,主要因为上年同期收到北京石晶光电科技股份 有限公司权益分红 4,094,004 元。 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 178,771.82 元,增幅 41.14%,主要是由于本期 处置固定资产增加。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 226,715,981.73 元,增幅为 238.10%,主要由于本期 投资项目支出增加较大。 6、吸收投资的现金较上年同期减少了 683,617,300.00 元,主要由于上年同期公司公开发行股票募集资金 683,617,300.00 元。 7、取得借款收到的现金较上年同期增加了 79,000,000.00 元,增幅 1580.00%,主要是由于公司本期取得短期借款 84,000,000 元,上年同期为 5,000,000 元。 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 29,327,130.00 元,增幅 656.10%,主要是由于本期实施 2010 年度 利润分配方案,派发现金股利 29,327,130.00 元。 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 8,452,979.77 元,降幅 76.18%,主要由于上年同期公司公开发行股票发 生股票发行费用。 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 739,120.53 元,增幅 46.67%,系公司进出口业务增加导致汇兑损失 增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 3 中原特钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益 变动报告书中所作 无 无 无 承诺 重大资产重组时所 无 无 无 作承诺 1、中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、中国南方工业集团公司承诺: (1)本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生 产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未 直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的 业务,也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的其他企业。 (2)本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不 中国南方工业集团 生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产 发行时所作承诺 公司、南方工业资产 严格履行 品,不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞 管理有限责任公司 争的业务,也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务 构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 (3)如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围,本公司及全资子公 司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或 业务相竞争;若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争,本公司及 全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相 竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方 式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞 争。 其他承诺(含追加承 无 无 无 诺) 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ~~ 10.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 95,843,763.29 业绩变动的原因说明 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平,变动幅度在±10%以内。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 4 中原特钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 华泰证券股份有限 2011 年 09 月 15 日 公司 实地调研 了解公司近期生产经营情况。 公司研究所 国信证券股份有限 公司、财通证券有限 责任公司、香港惠理 了解公司主要产品的经营情况、市场 2011 年 09 月 26 日 公司 实地调研 投资顾问有限公司、 竞争及未来发展趋势。 易方达基金、诺安基 金、华宝投资 中原特钢股份有限公司 董事长: 李宗樵 二〇一一年十月十四日 5