苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2017-125 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管 人员)王成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 18,868,683,398.85 16,543,534,478.71 14.05% 归属于上市公司股东的净资产 8,690,334,925.64 8,396,282,910.85 3.50% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 4,533,692,142.24 50.58% 11,919,599,426.19 16.58% 归属于上市公司股东的净利润 71,507,048.93 -57.88% 393,144,406.13 -32.33% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 26,793,300.88 -83.75% 182,864,487.81 -68.65% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -174,011,594.51 4.51% -450,255,090.23 -6.82% (元) 基本每股收益(元/股) 0.0209 -64.21% 0.1149 -42.52% 稀释每股收益(元/股) 0.0209 -64.21% 0.1149 -42.52% 加权平均净资产收益率 0.84% -2.36% 4.60% -4.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,964,761.14 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 34,231,842.33 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 72,805.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 69,919,910.24 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,360,028.91 子公司业绩对赌补偿金 减:所得税影响额 39,088,319.64 3 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 少数股东权益影响额(税后) 3,251,587.86 合计 210,279,918.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 64,532 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 高玉根 境内自然人 27.69% 947,414,545 710,560,909 质押 648,250,000 百年人寿保险股 份有限公司-传 境内非国有法人 5.97% 204,214,013 72,727,273 统保险产品 质押 167,178,600 陈铸 境内自然人 5.19% 177,709,274 107,989,715 冻结 49,270,130 陈延良 境内自然人 4.53% 154,830,000 质押 12,920,000 宁夏文佳顺景投 资管理中心(有 境内非国有法人 3.99% 136,363,636 136,363,636 质押 136,363,636 限合伙) 徐家进 境内自然人 3.34% 114,435,000 王书庆 境内自然人 2.75% 93,918,535 40,296,356 质押 73,643,000 广西万赛投资管 理中心(有限合 境内非国有法人 2.66% 90,909,091 90,909,091 质押 90,909,091 伙) 苏州富乐成股权 投资合伙企业 境内非国有法人 2.44% 83,333,333 83,333,333 质押 83,333,333 (有限合伙) 包燕青 境内自然人 1.73% 59,133,650 质押 47,500,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 4 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 高玉根 236,853,636 人民币普通股 236,853,636 陈延良 154,830,000 人民币普通股 154,830,000 百年人寿保险股份有限公司-传 131,486,740 人民币普通股 131,486,740 统保险产品 徐家进 114,435,000 人民币普通股 114,435,000 陈铸 69,719,559 人民币普通股 69,719,559 包燕青 59,133,650 人民币普通股 59,133,650 百年人寿保险股份有限公司-分 55,996,275 人民币普通股 55,996,275 红保险产品 王书庆 53,622,179 人民币普通股 53,622,179 陈晓明 46,790,000 人民币普通股 46,790,000 中国人寿保险股份有限公司-分 44,844,979 人民币普通股 44,844,979 红-个人分红-005L-FH002 深 上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无 说明 关联关系或一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 1、2017年1月5日股东高玉根将其持有的公司股票55,200,000股质押给东吴证券股份有限公司,本次质押占其所持股份比 例5.83%,购回交易日为2018年1月4日。高玉根先生持有公司947,414,545股,占公司总股本27.69%,累计质押其持有的公司 股份488,300,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 321,800,000股,无限售流通股166,500,000股),占其所持公司股份 的51.54%,占公司总股本的14.27%。 2、2017年1月16日股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票9,600,000股解除质押,本次解除质押占其所持 股份比例1.01%,将其质押给东吴证券股份有限公司股票14,400,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比例1.52%;2017 年1月19日,股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票12,000,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比例 1.27%,将其质押给东吴证券股份有限公司股票18,000,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比例1.90%。高玉根先生共 持有公司947,414,545股,占公司总股本 27.69%,累计质押其持有的公司股份434,300,000股(其中有限售条件流通股(高管锁 定股) 321,800,000股,无限售流通股112,500,000股),占其所持公司股份的45.84%,占公司总股本的12.69%。 3、2017年2月14日股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票8,600,000股解除质押,本次解除质押占其所持 股份比例0.91%,高玉根先生共持有公司947,414,545股,占公司总股本 27.69%,累计质押其持有的公司股份425,700,000股(其 中有限售条件流通股(高管锁定股) 313,200,000股,无限售流通股112,500,000股),占其所持公司股份的44.93%,占公司总股 本的12.44%。 4、2017年3月9日股东高玉根先生将其持有的公司股票163,000,000股质押给中信证券股份有限公司,本次质押占其所持 股份比例17.20%,购回交易日为2018年3月9日;2017年3月10日,将其质押给中信证券股份有限公司股票45,000,000股解除 质押,本次解除质押占其所持股份比例4.75%,将其质押给中信证券股份有限公司股票13,000,000股解除质押,本次解除质 押占其所持股份比例1.37%,将其质押给中信证券股份有限公司股票67,500,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比 例7.12%,将其质押给中信证券股份有限公司股票19,500,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比例2.06%,。高玉根 5 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 先生共持有公司947,414,545股,占公司总股本 27.69%,累计质押其持有的公司股份443,700,000股(其中有限售条件流通股(高 管锁定股) 443,700,000股),占其所持公司股份的46.83%,占公司总股本的12.97%。 5、2017年3月16日股东高玉根先生将其持有的公司股票90,850,000股质押给东吴证券股份有限公司,本次质押占其所持 股份比例9.59%,购回交易日为2018年3月15日。高玉根先生共持有公司947,414,545股,占公司总股本 27.69%,累计质押其 持有的公司股份534,550,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 534,550,000股),占其所持公司股份的56.42%,占公司 总股本的15.62%。 6、2017年3月22日股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票12,400,000股解除质押,本次解除质押占其所 持股份比例1.31%,将其质押给东吴证券股份有限公司股票18,600,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比例1.96%;将 其质押给东吴证券股份有限公司股票25,800,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比例2.72%。高玉根先生共持有公 司947,414,545股,占公司总股本 27.69%,累计质押其持有的公司股份477,750,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 477,750,000股),占其所持公司股份的50.43%,占公司总股本的13.96%。 7、2017年3月27日股东高玉根先生将其持有的公司股票30,300,000股质押给东吴证券股份有限公司,本次质押占其所持 股份比例3.20%,购回交易日为2018年3月27日。2017年3月30日股东高玉根先生将其持有的公司股票30,300,000股质押给东 吴证券股份有限公司,本次质押占其所持股份比例3.20%,购回交易日为2018年3月30日。高玉根先生共持有公司947,414,545 股,占公司总股本 27.69%,累计质押其持有的公司股份538,350,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 538,350,000股), 占其所持公司股份的56.82%,占公司总股本的15.74%。 8、2017年4月5日股东高玉根先生将其持有的公司股票90,000,000股质押给东吴证券股份有限公司,本次质押占其所持股 份比例9.50%,购回交易日为2018年4月10日。高玉根先生共持有公司947,414,545股,占公司总股本 27.69%,累计质押其持 有的公司股份628,350,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 628,350,000股),占其所持公司股份的66.32%,占公司总 股本的18.37%。 9、2017年4月20日股东高玉根先生将其持有的公司股票58,600,000股质押给东吴证券股份有限公司,本次质押占其所持 股份比例6.19%,购回交易日为2018年4月20日。2017年4月24日股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票 38,700,000股解除质押,本次解除质押占其所持股份比例4.08%。高玉根先生共持有公司947,414,545股,占公司总股本 27.69%,累计质押其持有的公司股份648,250,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股) 648,250,000股),占其所持公司股 份的68.42%,占公司总股本的18.95%。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 关于合并财务报表数据大幅变动的说明如下: 一:资产负债表大幅度变动项目 项目 期末余额 年初余额 增减变动金额 增减变动率 货币资金 2,815,239,158.97 4,034,605,157.49 -1,219,365,998.52 -30.22% 预付款项 1,412,692,021.44 796,994,772.42 615,697,249.02 77.25% 应收利息 3,494,847.23 9,736,025.14 -6,241,177.91 -64.10% 其他应收款 143,449,909.66 90,974,415.16 52,475,494.50 57.68% 存货 2,109,557,220.66 1,568,505,579.57 541,051,641.09 34.49% 其他流动资产 500,744,488.66 372,683,338.46 128,061,150.20 34.36% 长期待摊费用 178,183,978.86 62,241,901.04 115,942,077.82 186.28% 递延所得税资产 131,561,542.40 98,372,902.57 33,188,639.83 33.74% 其他非流动资产 135,394,716.01 315,596,481.52 -180,201,765.51 -57.10% 短期借款 4,314,517,472.02 2,468,361,461.61 1,846,156,010.41 74.79% 应付账款 1,955,957,586.56 1,437,749,880.71 518,207,705.85 36.04% 应付利息 12,965,898.72 8,067,617.34 4,898,281.38 60.72% 其他应付款 207,157,799.15 346,732,871.88 -139,575,072.73 -40.25% 一年内到期的非流动负债 263,828,195.74 516,878,156.03 -253,049,960.29 -48.96% 其他综合收益 2,615,424.26 -930,436.47 3,545,860.73 381.10% 1. 货币资金同比减少121,936.60万, 减少率为30.22%,主要用于子公司设备、基建以及货款支付。 2. 预付款项同比增长61,569.72万, 增长率为77.25%,主要是南京德乐导入新供应商导致预付货款增加。 3. 应收利息同比减少624.12万,减少率为64.10%,主要存款减少导致。 4. 其他应收款同比增长5,247.55万,增加率为57.68%,主要是设备采购订单取消,预付款转为其他应收款所致。 5. 存货同比增长54,105.16万, 增长率为34.49%,主要是子公司随着产能的逐步提升,相应存货较年初增长较大,以及部 分发出商品客户未验收所致。 6. 其他流动资产同比增长12,806.12万,增长率为34.36%,主要是待抵扣进项税增加。 7. 长期待摊费用同比增长11,594.21万,增长率为186.28%,主要是子公司工程及厂房装修增加。 8. 递延所得税资产同比增长3,318.86万,增长率为33.74%,主要是内部销售未实现利润导致递延所得税增加。 9. 其他非流动资产同比减少18,020.18万,减少率为-57.10%,主要子公司预付的设备已收到,发票已入账。 10. 短期借款同比增长184,615.60万, 增长率为74.79%,主要是子公司增资以及存货备货导致银行借款增加。 7 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 11. 应付账款同比增长51,820.77万,增长率为36.04%,主要是存货、营收增长导致应付增加。 12. 应付利息同比增长489.83万,增长率为60.72%,主要是借款增加,银行20号扣息后未付利息同比增加。 13. 其他应付款同比减少13,957.51万,减少率为40.25%,主要是支付捷力股权转让款减少所致。 14. 一年内到期的非流动负债同比减少25,305万,减少率为-48.96%,主要是借款按借款期限重分类所致。 15、 其他综合收益同比增长354.59万, 增长率为381.10%,主要是汇率影响。 二、利润报表大幅度变动项目 项 目 本年金额 上年金额 增减变动金额 增减变动率 税金及附加 34,839,088.23 12,411,272.99 22,427,815.24 180.71% 财务费用 207,887,955.81 57,927,983.58 149,959,972.23 258.87% 资产减值损失 122,560,361.12 -12,913,096.47 135,473,457.59 1049.12% 加:公允价值变动收益 70,745,910.24 821,721.21 69,924,189.03 8509.48% (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -21,537,191.29 2,787,778.26 -24,324,969.55 -872.56% 列) 其他收益 34,231,842.33 - 34,231,842.33 100.00% 加:营业外收入 155,066,309.57 54,310,582.53 100,755,727.04 185.52% 减:营业外支出 6,671,041.80 4,374,048.12 2,296,993.68 52.51% 1. 税金及附加同比增加2,242.78万,增长率为180.71%,主要是科目的重分类增加了房产税等导致增长较大。 2. 财务费用同比增加14,996.00万,增长率为258.87%,主要是借款利息增加以及美金汇率变动导致汇兑损失增加。 3. 资产减值损失同比增加13,547.35万,增长率为1049.12%, 主要是商誉减值增加6803万元,存跌准备增加3799万元。 4. 公允价值变动收益同比增加6,992.42万,增长率为8509.48%,主要是购买基金的收益。 5. 投资收益同比减少2,432.5万,减少率为872.56%,主要是参股公司亏损所导致。 6. 其他收益同比增长3,423.18万,增长率为100%,主要是政府补贴收入增加。 7. 营业外收入同比增长10,075.57万,增长率为185.52%, 主要是子公司业绩对赌补偿金。 8. 营业外支出同比增长229.70万,增长率为52.51%,主要是固定资产处置所致。 三、现金流量表大幅度变动项目 项 目 本期金额 上期金额 增减变动金额 增减变动率 收到的其他与经营活动有关的现金 98,302,173.27 22,423,932.07 75,878,241.20 338.38% 支付给职工以及为职工支付的现金 768,518,726.95 580,946,267.29 187,572,459.66 32.29% 支付的各项税费 270,960,983.78 191,512,659.59 79,448,324.19 41.48% 支付的其他与经营活动有关的现金 229,105,727.37 107,093,931.29 122,011,796.08 113.93% 处置固定资产、无形资产和其他长期资 39,098,516.73 64,990,764.90 -25,892,248.17 -39.84% 产而收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,677,025,311.41 1,057,434,333.25 619,590,978.16 58.59% 产所支付的现金 8 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 投资所支付的现金 617,826,000.00 152,048,506.26 465,777,493.74 306.33% 取得借款收到的现金 5,692,810,346.17 3,573,431,658.54 2,119,378,687.63 59.31% 偿还债务支付的现金 3,905,175,446.24 2,366,143,092.30 1,539,032,353.94 65.04% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312,309,652.48 122,951,877.85 189,357,774.63 154.01% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,853,592.44 1,183,627.96 -38,037,220.40 -3213.61% 1、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长7,587.82万,增长率为338.38%,主要是购理财产品的利息收 入以及收到政府的补贴收入所影响。 2、支付给职工以及为职工支付的现金增长18,757.25万,增长率为32.29%,主要是子公司产能增长,从而 员工增加,导致职工支付现金增长。 3、支付的各项税费同比增加7,944.83万,增长率为41.48%,主要是增值税、所得税增加。 4、支付的其他与经营活动有关的现金同比增长12,201.18万,增长率为113.93%,主要子公司营业收入增长, 相、应的服务费、租赁费、运输费及其他费用都增长较大。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少2,589.22万,减少率为39.84%,主 要固定资产处置减少。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加61,959.10万,增长率为58.59%,主要是 子公司厂房建设和设备采购导致增长较大。 7、投资所支付的现金同比增加46,577.75万,增长率为306.33%,主要本期有购买基金6亿元。 8、 取得借款收到的现金同比增加211,937.87万,增长率为59.31%,主要是厂房建设、设备采购以及对子公 司增资导致银行借款增加。 9、偿还债务支付的现金同比增加153,903.24万,增长率为65.04%,主要是银行借款到期还款增加。 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长18,935.78万,增长率为154.01%,主要是本期分配股利所 致。 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少3,803.72万,减少率为3213.61%,主要是美元汇率影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 4.79% 至 28.08% 9 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 45,000 至 55,000 间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 42,942.11 业绩变动的原因说明 公司整体业务持续发展良好,并取得稳定增长。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 600,000,00 69,738,186.2 669,738,186 基金 69,738,186.26 600,000,000.00 自有资金 0.00 6 .26 600,000,00 69,738,186.2 669,738,186 合计 69,738,186.26 600,000,000.00 0.00 0.00 -- 0.00 6 .26 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 法定代表人:高玉根 2017 年 10 月 26 日 10