新时代证券有限责任公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
2011年度募集资金使用情况的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）作为天津九安医疗电子
股份有限公司（以下简称“九安医疗”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的要求，对九安医疗截至 2011 年 12
月31日募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651号《关于核准天津九安医疗电子
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，九安医疗向社会公开发行3,100万股
人民币普通股，每股发行价格19.38元，共募集资金总额600,780,000.00元，扣除保
荐承销费用16,000,000.00元后的募集资金为人民币584,780,000.00元，另扣除其他
发行费用15,950,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币568,830,000.00
元。天健正信会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况
进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第010094号验资报告。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业
做好2010年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、
路演费、上市酒会费等费用9,036,000.00元从发行费用中调出，计入当期损益，本
公司最终确认的发行费用金额为22,914,000.00元，最终确认的募集资金净额为人民
币577,866,000.00元。
截至2011年12月31日止，公司募集资金余额为372,393,549.41元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证
券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》（2010年6月），并经本公司2010年第一次临时股东
大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变
更、管理与监督等内容。2010年6月29日，本公司及柯顿（天津）电子医疗器械有限
公司与新时代证券、 兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监
管协议》，在兴业银行开设2个专户，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议
范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额如下表：
单位：元
以存单形式存储
开户银行 银行账号 存储余额 专户用途
的余额
与其他主营业务相关的
兴业银行股份有
441100100100375367 4,460,695.00 168,000,000.00 运营资金项目募集资金
限公司天津分行
的存储和使用
家用医疗健康电子产品
兴业银行股份有
441100100100378230 24,932,854.41 175,000,000.00 研发生产基地募集资金
限公司天津分行
的存储和使用
合计 29,393,549.41 343,000,000.00
三、截至 2011 年 12 月 31 日募集资金使用情况
本年度投
募集资金总额 入募集资
577,866,000.00 37,539,491.70
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 34,950,000.00 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 34,950,000.00 入募集资 45,902,302.34
累计变更用途的募集资金总额比例 6.04% 金总额
截至期末 项目可
是否已变 项目达到
投资进度 本年度 是否达 行性是
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 预定可使
承诺投资项目 （%）(3) 实现的 到预计 否发生
（含部分 资总额 (1) 额 投入金额(2) 用状态日
＝ 效益 效益 重大变
变更） 期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
家用医疗健康电子产品研 2012 年 8
否 45,902,302.34 22.82% 不适用 不适用 否
发生产基地 236,100,000.00 201,150,000.00 37,539,491.70 月
合计 45,902,302.34 22.82%
236,100,000.00 201,150,000.00 37,539,491.70
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1、本公司于 2011 年 7 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金 1 亿元永久补充流动
资金，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股
东大会，审议通过该议案。
2、本公司于 2010 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资 800 万美元，
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2011 年 7 月 20 日，公司召
开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意美国子公司由公司自有资金投资，不再使用超募资金投资，已使用的 570
万元人民币超募资金，公司使用自有资金还回超募资金账户，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东
大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已使用超募资金 1 亿元补充流动资金；本公司使用自有资金对美国子公司出资。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 372,393,549.41 元，募集资金专户实际余额为 372,393,549.41 元，募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金均在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目原计划投资额 33,033 万元，其中使用募集资
金投资额为 23,610 万元，项目达到预定可使用状态时间为 2011 年 8 月。根据公司实际情况，
本次拟将该项目达到预定可使用状态时间推迟至 2012 年 8 月，投资总额调整为 29,538 万元，
其中使用募集资金调整为 20,115 万元。具体调整情况见下表：
调整前后资金使用计划表
原计划 调整后
投资项目 募集资 募集资
建设内容 投资额 投资额
金投入 金投入
（万元） （万元）
（万元） （万元）
建筑工程 11,937 9,552 11,937 9,552
充放气总成车间设备采购 566 566 566 566
生化试片车间设备采购 494 494 494 494
电子血压计生产车间 150 150 150 150
血糖仪生产车间 400 400 400 400
家用医疗健康
低频治疗仪及综合医电产品生产车间 360 360 360 360
电子产品研发
生产基地 综合电气检测实验室 271 271 271 271
自动化仓库 1,425 1,425 1,425 1,425
家用医疗健康电子产品研发中心 3,495 3,495 - -
线路板焊装车间设备采购 3,764 - 3,764 -
传感器封装车间设备采购 2,970 - 2,970 -
铺底流动资金及工程建设其他费用、预备费 7,201 6,897 7,201 6,897
合计 33,033 23,610 29,538 20,115
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用不
存在违规情形。
六、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见
天健正信会计师事务所有限公司对九安医疗 2011 年度募集资金存放与使用情
况进行了专项审计，并出具天健正信审（2011）专字第010698号《关于天津九安医
疗电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，“我们认为，九安
医疗公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小
企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21
号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所
有重大方面公允反映了九安医疗公司2011年度募集资金的存放和实际使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对九
安医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、
与募集资金使用相关的合同、发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报
告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等。
八、保荐机构核查意见
经核查，新时代证券认为：九安医疗2011 年度募集资金存放与使用符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集
资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
（以下无正文）