天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2015-043 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 872,767,231.18 1,002,440,893.94 -12.94% 归属于上市公司股东的净资产(元) 692,407,693.45 758,752,957.24 -8.74% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 111,908,636.84 -16.70% 306,555,663.88 -15.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) -26,458,811.27 -51.50% -66,419,138.74 -147.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -26,524,067.23 -17.47% -68,597,587.26 -127.77% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -172,866,406.77 -143.73% 基本每股收益(元/股) -0.07 -16.67% -0.18 -125.00% 稀释每股收益(元/股) -0.07 -16.67% -0.18 -125.00% 加权平均净资产收益率 -3.81% -0.80% 9.18% -5.15% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 政府补助 310 万元本年确认收 3,100,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 益 保税区库存损失、天津大学奖学 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -537,119.39 金及公司与天津大学合作成立 “创新实验室” 减:所得税影响额 384,432.09 合计 2,178,448.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 51,770 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 石河子三和股权投 资合伙企业(有限合 境内非国有法人 44.71% 166,333,302 质押 82,410,000 伙) HEDDINGTON 境外法人 3.57% 13,264,434 LTD. 天安财产保险股份 有限公司-保赢 1 境内非国有法人 1.29% 4,809,929 号 中国工商银行股份 有限公司-北信瑞 丰健康生活主题灵 境内非国有法人 0.73% 2,701,432 活配置混合型证券 投资基金 招商银行股份有限 公司-华夏经典配 境内非国有法人 0.54% 1,999,959 置混合型证券投资 基金 湖南富兴投资发展 境内非国有法人 0.45% 1,687,000 有限公司 纪正祥 境内自然人 0.42% 1,558,077 中国农业银行股份 有限公司-国泰国 证医药卫生行业指 境内非国有法人 0.39% 1,465,665 数分级证券投资基 金 中央汇金投资有限 国有法人 0.23% 842,800 责任公司 周朝辉 境内自然人 0.21% 792,600 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 4 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 股份种类 数量 石河子三和股权投资合伙企业(有限 166,333,302 人民币普通股 166,333,302 合伙) HEDDINGTON LTD. 13,264,434 人民币普通股 13,264,434 天安财产保险股份有限公司-保赢 1 4,809,929 人民币普通股 4,809,929 号 中国工商银行股份有限公司-北信 瑞丰健康生活主题灵活配置混合型 2,701,432 人民币普通股 2,701,432 证券投资基金 招商银行股份有限公司-华夏经典 1,999,959 人民币普通股 1,999,959 配置混合型证券投资基金 湖南富兴投资发展有限公司 1,687,000 人民币普通股 1,687,000 纪正祥 1,558,077 人民币普通股 1,558,077 中国农业银行股份有限公司-国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投 1,465,665 人民币普通股 1,465,665 资基金 中央汇金投资有限责任公司 842,800 人民币普通股 842,800 周朝辉 792,600 人民币普通股 792,600 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理 明 办法》规定的一致行动人。 周朝辉通过信用账户持股公司股份 792,600 股,普通账户持有公司股份 0 股;湖南富 前 10 名普通股股东参与融资融券业 兴投资发展有限公司通过信用账户持股公司股份 507,000 股,普通账户持有公司股份 务股东情况说明(如有) 1,180,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表大幅变动的情况及原因说明 项目 期末余额 期初余额 增减比例 增减原因 应收账款 110,731,212.49 83,580,679.39 32.48% 参股公司销售额增长导致。 其他应收款 6,273,230.46 40,305,112.55 -84.44% 本报告期收到去年ismart公司股权转让款的尾 款550万美元。 其他流动资产 13,531,695.65 166,650,934.96 -91.88% 银行理财产品到期投入日常生产经营。 在建工程 48,826,077.28 26,805,916.25 82.15% 主要是现有厂房的改造及整修。 开发支出 40,866,995.36 24,586,963.08 66.21% 大多数项目均处于开发过程中,未有结项项目 所以未转入无形资产,导致增加。 递延所得税资产 19,705,089.95 7,345,955.30 168.24% 本报告期亏损导致的可抵扣亏损递延资产为 1235.91万元。 短期借款 55,979,440.00 102,719,653.00 -45.50% 主要是公司偿还部分到期债务。 递延收益 3,100,000.00 -100.00% 政府补助310万元本年确认收益。 其他综合收益 111,283.47 -1,248,366.14 -108.91% 为报表外币折算差额。 未分配利润 70,102,058.45 -105.36% 本报告期累计亏损额达7321.91万元。 -3,757,080.32 2、合并年初到报告期末利润表大幅变动的情况及原因说明 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 增减原因 营业税金及附加 1,343,388.45 1,995,980.00 -32.70% 应缴流转税减少。 财务费用 -1,609,450.28 -4,099,643.65 60.74% 利息收入减少。 资产减值损失 1,427,305.35 180,602.60 690.30% 应收账款增加导致。 投资收益 -12,514,795.77 57,726.06 -21779.63% 主要为参股公司中科云网、bloomsky、 iSmartAlarm战略亏损导致。 营业外收入 3,269,827.93 1,014,556.30 222.29% 政府补助310万元本年确认收益。 营业外支出 706,947.32 326,663.71 116.41% 保税区库存损失、天津大学奖学金及公司 与天津大学合作成立“创新实验室”。 所得税费用 220,772.90 -4990.15% 亏损导致的递延所得税1235.91万元。 -10,796,134.3 5 净利润 -30,312,590.45 -119.11% OEM产品收入下降;柯顿公司募投项目 -66,419,138.7 投产后,公司折旧费和摊销以及营运费用 4 增加;参股公司亏损增加。 6 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 3、合并年初到报告期末现金流量表大幅变动的情况及原因说明 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 增减原因 收到的税费返还 24,277,897.98 16,836,077.82 44.20% 本报告期收到出口退税款较多。 收到其他与经营活动有关的现 65,109,043.81 21,423,426.48 203.92% 本报告期外方股东处置股权,公 金 司代收代缴的税金。 支付其他与经营活动有关的现 213,632,075.08 85,493,433.12 149.88% 本报告期外方股东处置股权,公 金 司代收代缴的税金。 经营活动产生的现金流量净额 -172,866,406.77 -70,924,519.67 -143.73% 应收账款增加,应付账款下降。 收回投资收到的现金 158,400,000.00 50,000,000.00 216.80% 理财产品到期收回。 处置子公司及其他营业单位收 34,088,543.08 处置iSmartAlarm股权收到的尾 到的现金净额 款。 购建固定资产、无形资产和其 10,353,320.07 19,184,381.53 -46.03% 2015年相对于2014年投资项目金 他长期资产支付的现金 额已处于收尾阶段,投资金额相 对减少。 投资支付的现金 248,000,000.00 -100.00% 本报告期未投资理财产品。 投资活动产生的现金流量净额 182,151,248.65 -217,137,572.45 -183.89% 本报告期收到到期理财产品及利 息。 分配股利、利润或偿付利息支 9,468,448.06 本报告期有分配股利744万元及 付的现金 利息费用。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,323,872.50 -787.07% 偿还借款及分配股利。 -20,614,447.86 汇率变动对现金及现金等价物 476,021.62 -24,844.20 -2016.03% 汇率变化影响。 的影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014年9月公司披露了非公开发行股票方案,随后公司积极推进材料报批等相关工作。但是项目进 展过程中,募投项目拟在公司原有土地上建设,需补缴大额土地增值税,公司积极与政府部门协调减免税 费事宜,但一直无法达成一致方案,致使上述工作一直无法进一步推进。结合目前证券市场最新情况以及 公司发展战略的最新变化,公司对上述发行方案进行修订。公司于2015年9月18日召开第三届董事会第十 五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,同时该 议案已于2015年10月9日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司正在办理申报手续。 2、公司于2015年9月18日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于购买iSmart Alarm,Inc.30%股权的公告》。九安(香港)科技有限公司(iHealth (Hong Kong)labs.Limited 是本公司的控股子公司,将九安香港持有iSmart Alarm, Inc30%股份转让给本公司,iSmart Alarm,Inc.由参股 孙公司变为参股子公司,公司架构更加合理清晰,公司将更好的参与到目标企业的管理。本次交易未构成关 联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将尽快完成股权 转让相关备案、审批工作。 7 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 3、根据增持计划,公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)通过 “民族兴盛80号定向 资产管理计划” 以二级市场竞价交易的方式增持公司股票,9月24日增持67,000股,成交均价13.48元/股;9 月25日增持677,600股,成交均价13.41元/股,两次增持占公司总股本的0.2%。本次增持前三和公司持有公 司股票165,588,702股,占公司总股本的44.51%,增持后持有公司股票166,333,302股,占公司总股本的 44.71%。石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)为维护股价稳定而做出的承诺已实施完成,公司控股 股东、实际控制人承诺:增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的股份。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 详见《中国证券报》及巨潮资讯网 调整公司非公开发行股票方案经第三届 (http://www.cninfo.com.cn )上刊登《第 2015 年 09 月 21 日 董事会第十五次会议决议通过 三届董事会第十五次会议决议公告》 (2015-034) 详见巨潮资讯网 关于调整公司非公开发行股票方案的说 (http://www.cninfo.com.cn )上刊登《关 2015 年 09 月 21 日 明 于调整公司非公开发行股票方案的说 明》 详见《中国证券报》及巨潮资讯网 调整公司非公开发行股票方案经 2015 年 (http://www.cninfo.com.cn )上刊登 2015 年 10 月 10 日 第一次临时股东大会决议通过 《2015 年第一次临时股东大会决议公 告》(2015-040) 九安(香港)科技有限公司(iHealth (Hong 详见《中国证券报》及巨潮资讯网 Kong)labs.Limited 持有 iSmart Alarm,Inc (http://www.cninfo.com.cn )上刊登《第 2015 年 09 月 21 日 公司 30%的股权转让给本公司,转让价格 三届董事会第十五次会议决议公告》 为 600 万美元。 (2015-037) 公司控股股东石河子三和股权投资合伙 企业(有限合伙)择机通过深圳证券交易 详见《中国证券报》及巨潮资讯网 所证券交易系统允许的方式增持公司股 (http://www.cninfo.com.cn )上刊登《关 2015 年 07 月 09 日 份,增持金额不低于其年内(即 2015 年 1 于控股股东计划增持公司股份的公告》 月 1 日至 2015 年 7 月 7 日)总减持金额 (2015-027) 的 10%。 石河子三和股权投资合伙企业(有限合 详见《中国证券报》及巨潮资讯网 伙)通过“民族兴盛 80 号定向资产管理计 (http://www.cninfo.com.cn )上刊登《关 2015 年 09 月 30 日 划” 以二级市场竞价交易的方式增持公 于控股股东增持公司股份计划完成的公 司股票 744,600 股,占公司总股本的 0.2%。 告》(2015-039) 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 8 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 资产重组时所作承诺 除 36 个月锁定 期外,在本人作 为公司董事、监 事、高级管理人 员期间,每年转 让的股份不超 刘毅、李志毅、 过直接或间接 2010 年 06 月 10 李贵平、姚凯、 任职期间内 切实履行承诺 持有的可转让 日 王任大 公司股份法定 额度的 25%;离 职后半年内,不 转让直接或间 接持有的公司 股份。 1、本人目前在 中华人民共和 国境内外,未以 任何方式,包括 (但不限于): 自营、受托经营 等形式直接从 首次公开发行或再融资时所作承诺 事与贵公司主 营业务相同、相 近或构成竞争 关系或可能构 成竞争关系的 石河子三和股 任何业务或活 权投资合伙企 动; 2、本人目 2008 年 02 月 28 长期 切实履行承诺 业(有限合伙)、前在中华人民 日 刘毅 共和国境内外, 未以任何方式, 包括(但不限 于):投资(控 股或参股)、合 资经营、合作经 营或其他间接 方式经营或为 他人经营或参 与或从事任何 与贵公司主营 业务相同、相近 或构成竞争关 9 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 系或可能构成 竞争关系的任 何业务或活动; 3、于将来的任 何时间内,在中 华人民共和国 境内外,本人均 不会以直接或 间接等任何方 式,包括(但不 限于):自营、 受托经营、投资 (控股或参 股)、合资经营、 合作经营或其 他方式经营或 为他人经营或 参与或从事任 何与贵公司所 持《企业法人营 业执照》上所列 明之经营范围 内的主营业务 相同、相近或构 成竞争关系或 可能构成竞争 关系的任何业 务或活动;不向 任何主营业务 与贵公司主营 业务相同、相近 或直接或间接 构成竞争关系 或可能构成竞 争关系的任何 企业、组织、机 构或个人提供 技术、供销渠道 (网络)和客户 信息等商业秘 密;不利用其作 为贵公司董事 长、三和公司控 股股东暨贵公 10 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 司实际控制人 的特殊身份和 地位,促使贵公 司董事会或股 东大会作出有 损贵公司合法 权益或侵犯其 他股东合法权 益的决议或决 定;对于不可避 免的关联交易, 本人将于董事 会或股东大会 上回避或放弃 表决权并将促 使该关联交易 遵循“公平、公 正、公开”之原 则和正常的商 业交易规则和 条件进行。不论 故意与否,若违 背上述承诺及 保证,本人愿依 法承担由此所 引发的一切法 律责任,包括 (但不限于): 经济赔偿责任。 自本次减持之 日起,连续六个 石河子三和股 月内通过证券 自 2014 年 9 月 权投资合伙企 2014 年 09 月 26 交易系统出售 26 日起连续六 切实履行承诺 业(有限合伙)、 日 的公司股份低 个月 刘毅 于公司股份总 数的 5%。 其他对公司中小股东所作承诺 通过证券公司、 基金公司定向 资产管理等合 石河子三和股 2015 年 7 月 8 法方式,择机通 2015 年 07 月 08 权投资合伙企 日至 2015 年 12 切实履行承诺 过深圳证券交 日 业(有限合伙) 月 31 日 易所证券交易 系统允许的方 式增持公司股 11 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 份,增持金额不 低于其年内(即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 7 日)总减持 金额的 10%。 石河子三和股 权投资合伙企 业(有限合伙)、 刘毅、李志毅、未来 6 个月内 自 2015 年 7 月 李贵平、章苏 不通过二级市 2015 年 07 月 11 11 日起连续六 切实履行承诺 阳、戴金平、刘 场减持本公司 日 个月 军宁、张俊民、股份。 姚凯、刘志青、 何伟、马雅杰、 王任大 增持期间及增 石河子三和股 2015 年 9 月 24 持完成后六个 权投资合伙企 2015 年 09 月 24 日及自 2015 年 月内不转让本 切实履行承诺 业(有限合伙)、 日 9 月 25 日起连 次所增持的股 刘毅 续六个月 份。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划(如 不适用 有) 四、对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 2015 年度净利润(万元) -14,000 至 -11,000 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,019.75 公司处于传统医疗器械行业向移动医疗领域转型的过程中,OEM/ODM 传统产品销售收入下降; iHealth 在美国、欧洲、中国大量招募移动互 业绩变动的原因说明 联网人才,引进高层次人才,公司费用维持在较高水平;新产品研发和 技术储备费用维持在较高水平;柯顿公司募投项目投产后,公司折旧费 和摊销以及营运费用增加。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 12 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 13