天津九安医疗电子股份有限公司

          以自筹资金预先投入募集资金
                 投资项目的鉴证报告
                    大华核字[2016]004396 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
               天津九安医疗电子股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                     （截止 2016 年 8 月 31 日）




                         目       录               页   次

一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-2
         证报告

二、     天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金       1-2
         预先投入募集资金投资项目的专项说明
 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                       的 鉴 证 报 告

                                               大华核字[2016]004396 号



天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安
医疗）编制的截止2016年8月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规
定编制专项说明是九安医疗董事会的责任。这种责任包括提供真实、合
法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控
制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保

证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及

我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包

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                    大华核字[2016]004396 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告



括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，
以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我
们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
    三、鉴证结论
    我们认为，九安医疗编制的截止 2016 年 8 月 31 日的《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了
九安医疗截止 2016 年 8 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供九安医疗用于以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造
成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明




大华会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师：叶金福


           中国北京                            中国注册会计师：滕忠诚



                                               二〇一六年九月三十日


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天津九安医疗电子股份有限公司
截止 2016 年 8 月 31 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                         天津九安医疗电子股份有限公司
           以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


深圳证券交易所：
    现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016] 810 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商安信证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）60,805,921 股,发
行价格为每股 15.20 元。截止 2016 年 6 月 16 日止，本公司共计募集货币资金人民币
924,249,999.20 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 10,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
914,249,999.20 元，已由安信证券有限责任公司于 2016 年 6 月 16 日存入公司开立在上海
浦东发展银行天津分行营业部账号为 77010154800028749 的人民币账户；减除其他发行费用
人民币 860,805.92 元后，实际募集资金 913,389,193.28 元。上述资金到位情况业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2016]000553 号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
    二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
    公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                       金额单位：人民币万元
                                                               承诺募集资金      项目备案或
    序号                项目名称               项目投资总额
                                                                   投资额          核准文件
                                                                               南开审批投字
     1       移动互联网＋健康管理云平台            73,053.00       73,053.00   （2015）61 号
             产品体验营销门店及客户服务中                                      南开审批投字
     2                                             11,372.00       11,372.00
             心                                                                （2015）65 号
     3       补充流动资金                           8,000.00        6,913.92
                  合   计                          92,425.00       91,338.92
    在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
部分公司将通过自筹资金解决。
    三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
    天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 10 月经天


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天津九安医疗电子股份有限公司
截止 2016 年 8 月 31 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



津市南开区行政审批局备案批准立项，并经公司 2015 年度临时股东大会决议通过利用募集
资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由天津九安医疗电子股份有限公司利用
自筹资金先行投入。
    截至 2016 年 8 月 31 日，自筹资金实际投资额 2,689.14 万元。具体情况如下：
                                                                      金额单位：人民币万元


    序号              募投项目名称             承诺募集资金投资额    自筹资金已预先投入金额

      1       移动互联网＋健康管理云平台                 73,053.00                  2,689.14


                  合 计                                  73,053.00                  2,689.14




                                           天津九安医疗电子股份有限公司（盖章）

                                                      法定代表人：刘毅

                                                      主管会计工作负责人：马雅杰

                                                      会计机构负责人：李勤

                                                      2016 年 9 月 30 日




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