安信证券股份有限公司
                关于天津九安医疗电子股份有限公司
     使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见

      安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天津
九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）非公开发行股
票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，就九安医疗使
用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表
意见如下：

一、本次募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]810 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 60,805,921 股，发行价格为人民币 15.20 元，募集资
金总额为人民币 924,249,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 10,860,805.92 元
后，募集资金净额为人民币 913,389,193.28 元。上述资金已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]第 00553 号《验资报告》。上
述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

      截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

序                                     项目投资总额    拟投入募集资    已使用募集资
                 项目名称
号                                       （万元）      金额（万元）    金金额（万元）
1     移动互联网＋健康管理云平台             73,053          73,053         3,995.81
2     产品体验营销门店及客户服务中心         11,372          11,372                -
3     补充流动资金                          6,913.92        6,913.92        6,913.92


                                        1
合 计                                   91,338.92   91,338.92     10,909.73

    截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 109,097,334.86 元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,835,895.86 元，募集资金余
额为人民币 804,291,858.42 元（含利息）。

    截至本核查意见出具之日，上述闲置募集资金中 7,000 万元用于购买兴业银
行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品，具体内容详见《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-034）。根据公司募
集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在 12 个月内将有部分募集资
金闲置。

三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

    公司于 2016 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置
募集资金不超过人民币 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。2017 年 6 月 28 日，公司已将本次用于暂时补充
流动资金的 3,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情
况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于提前归还暂时补充流动
资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-042）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分
发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前
提下，公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可
以降低财务费用，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出约 652 万元（本数据


                                    2
按一年期贷款基准利率 4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）,从而有利
于维护公司及全体股东的利益。

五、公司承诺

    1．在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资
金归还至募集资金专户；

    2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途；

    3．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目
正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至
募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

    4．本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事
风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、
不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

    5．本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易。

六、相关审议程序

    2017 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时性补充流动资金。

    公司独立董事对公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了
独立意见：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于
提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存
在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集
资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批
程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司
使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董

                                   3
事会审议通过之日起不超过十二个月。

四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的独立意见，
履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募
集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。安
信证券同意九安医疗上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

    （以下无正文）




                                     4
   （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                    董   琦             戴铭川




                                                 安信证券股份有限公司



                                                     2016 年 6 月 29 日




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