证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-017
江苏神通阀门股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]82 号）核准，公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发
行人民币普通股 23,502,538 股，发行价格为每股 19.70 元，募集资金共计人民
币 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税），
其他发行费用人民币 1,696,908.15 元（不含税），发行人实际募集资金净额为人
民币 449,982,335.73 元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币
679,245.28 元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2017 年 2 月 16 日出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以
确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公司截至 2017 年末累计投入募集资金项目 10,000.14 万元。
2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币万元
1
项 目 金 额
募集资金年初余额 36,166.31
减：本期直接投入募集资金项目 8,867.06
加：利息收入扣除手续费净额 1,247.45
募集资金专储账户余额 28,546.70
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
1、截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金存储专户及理财专户
余额为 28,546.70 万元，具体存放情况如下：
非公开发行股票募集资金存储专户：
单位：人民币万元
账号名称 开户行及账号 账户类别 存储余额 资金用途
用于阀门服务快速
江苏神通阀门股 中国农业银行启东市支行 募 集 资 金
610.67 反应中心项目及偿
份有限公司 10724601040006132 专户
还银行贷款
江苏神通阀门股 中国银行启东支行 募集资金 用于阀门智能制造
658.47
份有限公司 541769724576 专户 项目
江苏东源阀门检 兴业银行启东支行 募集资金 用于特种阀门检测
777.56
测技术有限公司 408870100100015817 专户 试验平台项目
合 计 2,046.70
江苏神通及全资子公司东源检测使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期
的金融机构理财产品明细具体如下：
预期年
产品 投资金额
序号 公司名称 签约方 起始日期 到期日期 化收益
类型 （万元）
率（%）
兴业银行 保本浮动收
1 公司 1,000 2018/11/14 2019/01/14 3.71%
启东支行 益型
中国国际
2 公司 本金保障型 2,000 2018/11/19 2019/02/18 2%-4%
金融股份
2
有限公司
南京银行 本金 100%
3 东源检测 5,000 2018/11/19 2019/05/17 4.40%
邗江支行 保证
南京银行 本金 100%
4 公司 7,000 2018/12/25 2019/06/25 4.40%
邗江支行 保证
南京银行 本金 100%
5 公司 5,000 2018/12/26 2019/03/25 4.00%
启东支行 保证
南京银行 本金 100%
6 公司 5,000 2018/10/23 2019/10/23 4.60%
邗江支行 保证
兴业银行 保本浮动收
7 东源检测 1,500 2018/10/24 2019/01/23 4.13%
启东支行 益型
合计 26,500.00
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、中国证券监督管
理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情
况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募
集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协
议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内
容真实、准确、完整；开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄
送保荐人；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，
开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行
资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使
用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审
核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会
授权范围的应报董事会审批。
公司严格执行《募集资金管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管
协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
3
2018 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2018 年度非公开发行股票募
集资金使用情况对照表》和附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九
次会议、第四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需
要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的
具体投资计划。具体内容详见 2018 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途
的公告》（公告编号：2018-040）。
公司在开展非公开发行募集资金投资项目前期调研和规划过程中，考虑到阀
门维保的重要性逐步提升，维保的市场需求将进一步扩大，“阀门服务快速反应
中心”的建立，将会延长公司的产业链，使公司的产品和服务更加贴近客户，提
高公司满足客户需求的能力。但自 2017 年初以来，随着各地对环保、安全要求
的不断提升，建设分布式的阀门服务快速反应中心，成本较高，对中低端阀门产
品进行维修不具备经济性。而随着信息技术的不断进步和交通便捷性不断改善，
对高端阀门进行集中式维修，目前已基本能够满足用户需求。通过分析计算实际
投入产出比，该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有继续投入建
设的必要。
公司以现金方式收购瑞帆节能 100%股权于 2017 年 8 月 29 日完成股权交易
过户和合并报表，交易对价为 32,600 万元人民币。根据公司发展规划及资金使
用安排，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向中国银行启东支行
申请不超过 1.956 亿元并购贷款的议案》，同意公司向中国银行启东支行申请金
额不超过人民币 1.956 亿元的并购贷款，用于支付收购瑞帆节能 100%股权的部
分交易对价，并购贷款占并购交易价款的比例为 60%，贷款期限为 5 年，贷款利
率为 4.655%，贷款资金额度大、财务成本较高。
综合以上各方面因素分析，公司虽然长期看好阀门服务快速反应中心的未来
发展趋势，但结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为短期内若
继续实施分布式的阀门服务快速反应中心项目建设将难以达到项目预期的效益，
且为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益最大化，根据目
4
前的市场情况和公司自身资金情况，公司董事会决定调整“阀门服务快速反应中
心项目”的投入计划，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的
该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第
三期交易对价（第二期需支付 6,520 万元交易对价，第三期需支付 4,890 万元交
易对价），其中第二期 6,520 万元交易对价已于 2018 年 6 月 28 日支付完毕，剩
余未使用的募集资金继续存放在募集资金专户中，后续视宏观政策和市场变化情
况，由公司董事会决定是否使用募集资金进行后续投入，如需变更将依据《募集
资金管理办法》及其他法律法规的规定履行审批手续。
本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划后，原已投入并建成的部
分快速反应中心项目，公司将继续使用自有资金保证其持续正常运行，更好地服
务客户，为公司创造更多效益。因此，本次变更募投项目不会对已建成项目的正
常运行造成重大不利影响。
根据公司与中国银行启东支行签订的并购贷款授信协议，公司有权不提用后
续并购贷款，并以自筹资金或募集资金支付剩余的并购交易对价。因此，本次变
更募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。
公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集
资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及
披露不存在违规情形。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2019 年 3 月 24 日
5
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
非公开发行股票募集资金总额 44,998.23 本报告期投入非公开发行股票募集
8,867.06
报告期内变更用途的募集资金总额 6,520.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,520.00 已累计投入非公开发行股票募集资
18,867.20
累计变更用途的募集资金总额比例 14.49% 金总额
项 目 可
是否已 截至期末
截至期末累 项目达到预 本 报 告 期 行 性 是
变 更 项 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期 投 投资进度 是否达到
承诺投资项目资金投向 计投入金额 定可使用状 实 现 的 效 否 发 生
目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3) ＝ 预计效益
(2) 态日期 益 重 大 变
分变更) (2)/(1)
化
承诺投资项目
2020 年 03
阀门服务快速反应中心项目 是 22,698.23 11,288.23 0 151.13 1.34% 0 否 是
月 31 日
2019 年 03
阀门智能制造项目 否 7,800.00 7,800.00 2,300.08 4,517.81 57.92% 0 否 否
月 31 日
2019 年 03
特种阀门研发试验平台项目 否 7,000.00 7,000.00 46.98 178.26 2.55% 0 否 否
月 31 日
6
偿还银行贷款及补充流动资金 否 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 100.00% 0 不适用 否
支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交 否 0 11,410.00 6,520.00 6,520.00 57.14% 0 不适用 否
易对价
承诺投资项目小计 - 44,998.23 44,998.23 8,867.06 18,867.20 — - 0 - -
1、阀门服务快速反应中心项目：报告期内未有相关投入，投资进度低于预期，主要原因是随着国家供给侧改
革的持续推进，拟投资建设的阀门服务快速反应中心项目原计划通过在项目当地租赁厂房、购置设备的方式实施，
但在实际建设过程中来自环保、安全等方面不可预期的压力越来越大，公司综合各方面因素分析投入产出比后，认
为项目可行性已发生较大变化，公司暂缓使用募集资金投入阀门服务快速反应中心项目，终止部分阀门服务快速反
未达到计划进度或预计收益的情况和原
应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第三
因
期交易对价。
2、特种阀门研发试验平台项目：报告期内投入募集资金 46.98 万元，投资进度低于预期，主要原因是项目部
分试验检测设备、仪器已由公司事先以自有资金投入，且东源检测取得开展业务所需的全部资质和阀门检测服务市
场的拓展需要一定时间，为避免设备仪器闲置造成浪费，公司减缓了项目募集资金投入进度。
公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会
议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业
务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划。具体内容
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见 2018 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-040）。
公司在开展非公开发行募集资金投资项目前期调研和规划过程中，考虑到阀门维保的重要性逐步提升，维保的
市场需求将进一步扩大，“阀门服务快速反应中心”的建立，将会延长公司的产业链，使公司的产品和服务更加贴
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近客户，提高公司满足客户需求的能力。但自 2017 年初以来，随着各地对环保、安全要求的不断提升，建设分布
式的阀门服务快速反应中心，成本较高，对中低端阀门产品进行维修不具备经济性。而随着信息技术的不断进步和
交通便捷性不断改善，对高端阀门进行集中式维修，目前已基本能够满足用户需求。通过分析计算实际投入产出比，
该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有继续投入建设的必要。
公司以现金方式收购瑞帆节能 100%股权于 2017 年 8 月 29 日完成股权交易过户和合并报表，交易对价为 32,600
万元人民币。根据公司发展规划及资金使用安排，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向中国银行启
东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的议案》，同意公司向中国银行启东支行申请金额不超过人民币 1.956 亿元
的并购贷款，用于支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价，并购贷款占并购交易价款的比例为 60%，贷款期限
为 5 年，贷款利率为 4.655%，贷款资金额度大、财务成本较高。
综合以上各方面因素分析，公司虽然长期看好阀门服务快速反应中心的未来发展趋势，但结合目前市场的实际
情况并从审慎投资的角度出发，认为短期内若继续实施分布式的阀门服务快速反应中心项目建设将难以达到项目预
期的效益，且为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益最大化，根据目前的市场情况和公司自
身资金情况，公司董事会决定调整“阀门服务快速反应中心项目”的投入计划，终止部分阀门服务快速反应中心网
点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第三期交易对
价（第二期需支付 6,520 万元交易对价，第三期需支付 4,890 万元交易对价），其中第二期 6,520 万元交易对价已
于 2018 年 6 月 28 日支付完毕，剩余未使用的募集资金继续存放在募集资金专户中，后续视宏观政策和市场变化情
况，由公司董事会决定是否使用募集资金进行后续投入，如需变更将依据《募集资金管理办法》及其他法律法规的
规定履行审批手续。
本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划后，原已投入并建成的部分快速反应中心项目，公司将继续
使用自有资金保证其持续正常运行，更好地服务客户，为公司创造更多效益。因此，本次变更募投项目不会对已建
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成项目的正常运行造成重大不利影响。
根据公司与中国银行启东支行签订的并购贷款授信协议，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资金或募集
资金支付剩余的并购交易对价。因此，本次变更募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。
公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次
变更募集资金项目无异议。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
截至 2017 年 2 月 28 日，公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计 6,638,239.80 元。中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了“中天运[2017]核字第 90042 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第九次会议与第四届监事
会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先已投入阀门智能制造项目的自筹资金 6,638,239.80 元。前述募集资金投资项目置换工作已在 2017 年度内全部实
施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以金融机构保本收益型理财产品存放。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其 公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管
他情况 理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实际 截至期末 项目达到预 是否达
对应的原承诺 拟投入募集 本报告期实际 本报告期实 目可行性是
变更后的项目 累计投入金额 投资进度（%）定可使用状 到预计
项目 资金总额 投入金额 现的效益 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
（1） 变化
支付收购瑞帆节能 100%股权的部 阀门服务快速
11,410.00 6,520.00 6,520.00 57.14% —— —— 不适用 否
分交易对价 反应中心项目
合计 - 11,410.00 6,520.00 6,520.00 57.14% —— —— —— 否
公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司
根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”
的具体投资计划。具体内容详见 2018 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-040）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 公司在开展非公开发行募集资金投资项目前期调研和规划过程中，考虑到阀门维保的重要性逐步提
体项目）
升，维保的市场需求将进一步扩大，“阀门服务快速反应中心”的建立，将会延长公司的产业链，使公司
的产品和服务更加贴近客户，提高公司满足客户需求的能力。但自 2017 年初以来，随着各地对环保、安
全要求的不断提升，建设分布式的阀门服务快速反应中心，成本较高，对中低端阀门产品进行维修不具备
经济性。而随着信息技术的不断进步和交通便捷性不断改善，对高端阀门进行集中式维修，目前已基本能
够满足用户需求。通过分析计算实际投入产出比，该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有
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继续投入建设的必要。
公司以现金方式收购瑞帆节能 100%股权于 2017 年 8 月 29 日完成股权交易过户和合并报表，交易对
价为 32,600 万元人民币。根据公司发展规划及资金使用安排，公司第四届董事会第十五次会议审议通过
了《关于向中国银行启东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的议案》，同意公司向中国银行启东支行申
请金额不超过人民币 1.956 亿元的并购贷款，用于支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价，并购贷
款占并购交易价款的比例为 60%，贷款期限为 5 年，贷款利率为 4.655%，贷款资金额度大、财务成本较高。
综合以上各方面因素分析，公司虽然长期看好阀门服务快速反应中心的未来发展趋势，但结合目前市
场的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为短期内若继续实施分布式的阀门服务快速反应中心项目建设
将难以达到项目预期的效益，且为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益最大化，根
据目前的市场情况和公司自身资金情况，公司董事会决定调整“阀门服务快速反应中心项目”的投入计划，
终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购
瑞帆节能 100%股权的第二期和第三期交易对价（第二期需支付 6,520 万元交易对价，第三期需支付 4,890
万元交易对价），其中第二期 6,520 万元交易对价已于 2018 年 6 月 28 日支付完毕，剩余未使用的募集资
金继续存放在募集资金专户中，后续视宏观政策和市场变化情况，由公司董事会决定是否使用募集资金进
行后续投入，如需变更将依据《募集资金管理办法》及其他法律法规的规定履行审批手续。
本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划后，原已投入并建成的部分快速反应中心项目，公
司将继续使用自有资金保证其持续正常运行，更好地服务客户，为公司创造更多效益。因此，本次变更募
投项目不会对已建成项目的正常运行造成重大不利影响。
根据公司与中国银行启东支行签订的并购贷款授信协议，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资
金或募集资金支付剩余的并购交易对价。因此，本次变更募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。
12
公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表
示对本次变更募集资金项目无异议。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
13
