中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
 非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金
                  永久性补充流动资金的核查意见


      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为众业
达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）2015 年非公开发行的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司非公开发行股份募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金进行了核查，具体内容如下：


一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资
金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79 元后，
实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 21 日到
达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资
报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。


二、募集资金使用情况

      截至 2022 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：
                                            募集资金拟投入    截至2022年3月31日
 序号                   项目名称
                                              金额（万元）    累计投入金额（万元）
  1      预装式纯电动客车充电系统建设项目          5,313.47    3,277.66（已结项）

  2      电子商务平台建设项目                     45,970.00             38,988.35
                                                                                  注1
  3      补充流动资金                             49,838.96           51,874.77

                  合计                           101,122.43            101,122.43

                                       1
     注 1：公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十六会议及 2019 年 5 月 24 日

召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补

充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电

系统建设项目”结项并将该项目节余募集资金 2,035.81 万元永久性补充流动资金，主要用

于公司日常经营活动。



三、结项的募投项目及其募集资金使用、节余情况

     1、结项募投项目的募集资金使用及节余情况

     公司电子商务平台建设项目预计完成时间为 2022 年 3 月。截至 2022 年 3 月
31 日，该项目已基本完成建设，现决定予以结项。该项目募集资金使用及节余
情况如下：
                                                                   项目节余金额（含现
                               拟投入金额       已累计投入金额
       募投项目名称                                                金管理及利息收益）
                                 （万元）           （万元）
                                                                         （万元）
电子商务平台建设项目              45,970.00            38,988.35               9,511.02


     2、结项的募集资金投资项目资金节余主要原因

     在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资
金，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、
监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支
出。

     为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投
资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。


四、本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金情
况

     1、本次使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的计
划

                                            2
    为充分发挥节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司
拟将电子商务平台建设项目的节余募集资金 9,511.02 万元（含现金管理及利息收
益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公
司日常经营活动。

    待节余资金划转完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销相应的
募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》亦随之终止。

    2、公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

    （1）本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过 1 年；

    （2）本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的
要求履行相应的审批程序和信息披露义务。


五、审议程序以及专项意见

    公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股份募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资
金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金 9,511.02 万元（含现金
管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，
主要用于公司日常经营活动。

    公司独立董事出具了独立意见，认为公司本次募集资金投资项目电子商务平
台建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资
金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存
储及使用管理制度》等有关规定。同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项
目进行结项并将节余募集资金 9,511.02 万元（含现金管理及利息收益，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

    公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投
资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金 9,511.02 万元（含现金管理
及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

                                   3
六、保荐机构核查意见
    经核查公司募集资金使用的各项决议，并与公司人员进行访谈，保荐机构认
为：
    1、截至本核查意见出具日，本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十五次
会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定要求。
    2、本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投资项目和损害股东利益的情形。
    3、本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，
有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展
需要，符合全体股东利益。
    4、根据众业达《公司章程》，本次公司将非公开发行股份募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过公司股东大会审议通
过。
    综上，中信证券同意众业达非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金，本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。




                                   4
   （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非
公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
核查意见》之签署页）




保荐代表人：_________________        _________________

                 胡    宇                 向晓娟




                                                   中信证券股份有限公司


                                                       2022 年 4 月 19 日




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