证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2021-027
上海摩恩电气股份有限公司
关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）持有上海摩恩
融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”或“标的公司”或“丙方”）99.3333%
的股权。为了加快融资租赁业务资金回收、提高资金使用效率，优化公司资产结
构，公司拟与摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”或“乙方”）签订
《股权转让协议书》，将所持摩恩租赁 99.3333%的股权以 31,463.28 万元的价格转
让给摩恩控股。本次转让完成后，公司不再持有标的公司股权。
2021 年 5 月 7 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，非关联董事以 5 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让上海摩恩融资租赁股
份有限公司股权暨关联交易的议案》，董事朱志兰女士为交易对方摩恩控股实际
控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，董事吕家国为交易对方摩恩控股总裁，故前述关
联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3 条第（三）款的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次交易
经董事会审议通过后尚需请公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联
人将回避表决，本次交易无需政府有关部门批准。
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二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：摩恩控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101153180976827
公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室
法定代表人：问泽鸿
注册资本： 100,000 万元人民币
经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管
理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让。【除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动】
历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于 2014 年，从事项目投资，项
目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经
营状况良好。
主要股东：问泽鸿持股 98.5%；问璇持股 1.5%
实际控制人：问泽鸿
最近一个会计年度及一期的财务数据：2020 年末，总资产 416,448,964.37 元，
净资产 223,912,397.62 元；2020 年度，营业收入 7,126,502.1 元，净利润-287,969.18
元。2021 年 3 月 31 日总资产 424,700,908.44 元，净资产 222,663,778.2 元；2021
年 1-3 月，营业收入 174,528.25 元，净利润 61,380.58 元。以上数据都未经审计。
经查询，摩恩控股不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3 第（三）款的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的为摩恩租赁 99.3333%的股权。该股权属清晰，无任何抵押、质押
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或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被执行查封、
冻结等司法措施。
2、根据天津中联资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2021
年 3 月 31 日，摩恩租赁净资产账面价值为 31,534.40 万元，采用资产基础法评估
后的评估值为 31,674.55 万元，评估增值 140.15 万元，增值率 0.44 %。
3、 摩恩租赁设立于 2012 年 01 月 13 日，注册地址为上海市浦东新区金桥路
1389 号 301-302 室，现注册资本为 30,000 万元人民币，主要从事融资租赁，自有
设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电
气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设
备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II 类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可
证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。经查询，
摩恩租赁不属于失信被执行人。
4、 其股权结构为：
股东名称 出资金额（万元） 占股权比例
上海摩恩电气股份有限公司 29,800 99.3333%
吕中绳 200 0.6667%
本次转让，股东吕中绳放弃优先受让权。
5、 被评估单位近两年及基准日的资产、负债情况如下表：
金额单位：人民币元
项目/报表日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产 317,630,207.85 318,026,783.09
应收款项融资 228,153,591.75 225,039,334.96
负债总额 2,971,819.46 2,682,783.12
所有者权益 314,658,388.39 315,343,999.97
6、被评估单位近两年及评估基准日当期经营状况见下表：
金额单位：人民币元
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
一、营业收入 10,807,988.18 1,189,810.78
减：营业成本 4,285,266.59
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项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
减：税金及附加
减：销售费用 70,784.57 34,350.50
减：管理费用 3,358,702.65 144,624.88
减：财务费用 -4,912.42 760.30
加：其他收益 295,738.58
加：投资收益 41,301.37
加：信用减值损失 -748,123.14 -69,087.52
加：资产减值损失
加：资产处置收益 -42,955.04
二、营业利润 2,644,108.56 940,987.58
加：营业外收入
减：营业外支出 12,720.62
三、利润总额 2,644,108.56 928,266.96
减：所得税费用 -1,059,604.00 242,655.38
四、净利润 3,703,712.56 685,611.58
五、经营活动产生的现金流量净 164,445,328.03
-1,934,034.54
额
注：被评估单位 2019 年至 2020 年以及 2021 年 3 月的会计报表已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，其中 2019 年审计报告文号为“大华
审字（2020）第 0010533 号”，2020 年审计报告文号为“大华审字（2020）第 007185 号”,2021
年 3 月审计报告文号为“大华审字[2021] 0011263 号”。
7、本次交易不涉及债权债务转移。
8、因公司日常经营需要，截止 2021 年 3 月 31 日，公司应付摩恩租赁往来款
合计 22,084.80 万元，系由公司与摩恩租赁内部资金往来所形成的资金拆借，预计
结算期限为 2021 年 6 月 30 日。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往
来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
9、截止本公告披露日，公司不存在为摩恩租赁提供担保、委托摩恩租赁理财
的情况，摩恩租赁未占用公司资金。
10、公司聘任的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构天
津中联资产评估有限公司均属于符合《证券法》规定的专业机构，且从事过证券
服务业务。
四、交易协议的主要内容
（一） 关于股权转让价格
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（1）标的股权评估基准日：二 O 二一年三月三十一日
（2）股权评估基准日至本协议生效之日起，标的公司经营损益归甲方享有。
（3）标的股权之转让总价款为人民币 31,463.28 万元。
（二）本次股权转让的价款支付：
3.1 付款时间和方式
乙方应当于本协议生效后三十个工作日内，将标的股份之转让价款划入甲方
指定的银行账户。
（三）税费承担
双方各自承担本协议履行过程中发生的税费。
（四）各方声明与承诺
7.1 甲方、乙方均为依法设立并合法存续的企业法人，具有签订并履行本协议
的主体资格；甲方合法持有上述股份，具备独立签署本协议主体资格。
7.2 甲方承诺其在签订本协议时合法拥有标的股份，对标的股份享有合法的所
有权及处置权，签订本协议时标的股份上不存在其他共有人或任何形式的优先权
及其它第三人权利，也不存在或可能存在任何形式的权属争议、法定限制或其他
权利瑕疵，且转让标的股份不违反现行法律、法规及规章的规定。
7.3 甲方及标的公司承诺其提供本次股份转让评估的资料真实有效。
（五）违约责任
8.1 如出现本协议第 7.2 条约定的情况，乙方有权要求甲方立即返还全部股份
转让价款并赔偿乙方因此受到的损失。
8.2 如本协议签署后乙方拒不按协议约定支付股份转让价款的，甲方有权拒绝
办理股份交割，且不承担任何违约责任；经甲方催告，乙方仍未在指定期限内履
行的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿相应损失。
（六）协议的生效条件
本协议经协议各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后成立，在各方
就本次股权转让事宜履行法定的内部审批程序完成时生效。
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五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售资产未涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后未涉及关联交易
事项，未产生同业竞争。出售资产所得款项将用于公司补充流动资金。
六、关于股权转让事项的说明
（一）股权转让的目的和对上市公司的影响
1、 摩恩租赁成立于 2012 年至今，经历了较好的发展期，近年来，受宏观经
济增速放缓、金融监管环境趋严、行业竞争加剧等因素影响，融资成本上升、存
量客户资金流紧张等问题开始出现。基于对外部经济形势和融资租赁行业的判断，
公司始终以风险第一为经营理念，调整公司发展战略，自 2019 开始压缩租赁业务，
回归电缆板块业务。
2、 摩恩控股的财务状况以及资信情况良好， 是依法存续且正常经营的公司，
不属于失信被执行人，摩恩控股具备相应的支付能力，不存在款项无法收回的风
险。本次转让摩恩租赁交易符合公司战略规划，通过盘活资产存量，增加公司的
营运资金，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东
的合法权益。
3、 本次股权转让将会导致公司合并范围变更。本次股权转让完成后，公司
不再持有摩恩租赁股权。若本次股权能顺利实施，公司将收到 31,463.28 万元的
股权转让款，用于补充公司的流动资金。如果本次交易能在本年顺利实施完成，
将在 2021 年度产生投资收益，对公司净利润产生影响的金额约 100-500 万元（未
考虑相关的税赋影响），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净利润的
13.40%-67.01%。由于后续实施尚存在不确定性，公司将根据《企业会计准则》相
关规定进行会计处理，最终以履约当年度经审计的财务报告数据为准，敬请广大
投资者注意投资风险。
（二）出售资产定价评估的定价依据
根据天津中联资产评估有限公司出具的中联评报字中联评报字[2021]D-0101
号评估报告，截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日，摩恩租赁净资产账面价值为
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31,534.40 万元，采用资产基础法评估后的评估值为 31,674.55 万元。经公司与摩恩
控股商议决定，本次交易价格参照此评估价，最终确定以 31,463.28 万元转让股
权 99.3333%。
本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，并经双方就交
易标的之财务情况、业务体量等充分协商谈判后确定，本次交易的定价依据公允
合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年年初至本公告日，公司向摩恩控股关联借款余额为 137,162，113.31 元，
应付利息 542,910.43 元。除此外，当年年初至本公告披露日未与摩恩控股发生过
其他关联交易。
八、本次交易履行的审议程序
（一）本次交易经公司董事会审议通过
2021 年 5 月 7 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于转让上海摩
恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的议案》，本次交易经董事会审议通过
后尚需提请公司股东大会批准。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，公司独立
董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第五届董事会
第八次会议审议，并发表了独立董事意见。
独立董事事前认可意见如下：
公司转让摩恩租赁 99.3333%股权给摩恩控股集团有限公司的事项属于关联交
易，本项交易符合公司实际情况，将增加公司的营运资金、有利于公司优化资产
结构，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情
形。因此，我们同意将此议案项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回
避表决程序。
独立董事独立意见如下：
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1、公司转让摩恩租赁 99.3333%股权给摩恩控股集团有限公司属于关联交易，
本项交易符合公司实际情况，能够满足公司及下属子公司生产经营需要资金，有
利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
2、公司已聘请中介机构对交易标的进行评估及审计，交易定价公平、合理，
不存在损害公司、股东特别是广大中小投资者利益的情形；
3、 董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合
法有效。因此，我们同意公司转让摩恩租赁 99.3333%股权。
九、备查文件目录
1、 公司第五届董事会第八次会议决议；
2、 公司第五届监事会第七次会议决议；
3、 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
5、 《股权转让协议》；
6、 交易标的审计报告；
7、 交易标的评估报告。
8、关联交易情况概述表
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○二一年五月八日
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