证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2021-030


                   金陵华软科技股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
                    交易事项的实施进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月

18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020

年 9 月 15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233

号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《关于

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得

中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

    在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协

议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工

作。2020 年 10 月 23 日，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限

公司（以下简称“奥得赛化学”） 98.94%的股权过户至华软科技名下

的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公

司。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日披露的《关于发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成
情况的公告》（公告编号：2020-103）。

    2020 年 11 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共

计 207,114,117 股，已于 2020 年 11 月 12 日登记到账正式列入上市

公司的股东名册，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币

4.69 元，共计 97,136.52 万元，此次发行后公司总股本为人民币

778,414,117.00 元。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日披露的

《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨

新增股份上市公告书》。

    公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡

期损益进行了专项审计，根据其出具的《北京奥得赛化学有限公司专

项审计报告》容诚专字[2021] 210Z0059 号，过渡期间标的公司实现

归属母公司所有者净利润为 38,599,442.22 元。根据《发行股份及支

付现金购买资产协议》及相关补充协议约定，过渡期内未发生经营亏

损，因而交易对方无需承担补偿责任，标的资产在过渡期内实现的上

述收益的 98.94%归公司享有。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27

日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易之标的公司过渡期损益情况的公告》（公告编号：2021-026）。

    截止目前，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充

协议约定并与交易对方沟通，公司已向相关交易对方支付本次交易的

部分现金对价 1.78 亿元，余 1.96 亿元尚未支付。

    公司与交易各方积极推动本次交易的各项工作，后续公司将继续
加紧落实交易相关事项并督促交易对方按约定推进，包括但不限于完

成非公开发行股份募集配套资金、继续向交易对方支付现金对价、修

改公司章程并办理工商变更登记等。公司将持续关注实施进展，及时

履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

    特此公告。



                          金陵华软科技股份有限公司董事会

                                二〇二一年五月十一日