广发证券股份有限公司
关于江苏百川高科新材料股份有限公司
非公开发行股份上市流通事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券股
份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏百川高科新材料
股份有限公司（以下简称“百川股份”、“公司”或“上市公司”）的非公开发行
股票的保荐机构，就百川股份非公开发行股份将上市流通情况进行了认真、审慎
的核查，并发表本核查意见，具体核查情况如下：
一、公司非公开发行股份基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1368号文核准，公司于2017年9
月29日以每股人民币10.01元的价格非公开发行42,857,142股A股，共筹得人民币
428,999,991.42元，扣除承销费用及其他发行费用共计11,925,000.00元后，净
筹得人民币417,074,991.42元，其中人民币42,857,142.00元为实收资本（股本），
人民币374,217,849.42元为资本公积。
2017年10月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续，本次非公开发行新增股份于2017
年10月31日在深圳证券交易所上市，自上市之日起12个月内不得转让。
本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积
金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化，限售股份数量亦未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次可以申请解除股份限售的股东有6名，为江阴中江基金管理企业（有限
合伙）、陈丽亚、国泰基金管理有限公司、姚晓燕、周雪钦和北信瑞丰基金管理
有限公司。其中股东江阴中江基金管理企业（有限合伙）本次未申请解除股份限
售，本次申请解除股份限售的股东为5名，为陈丽亚、国泰基金管理有限公司、
1
姚晓燕、周雪钦和北信瑞丰基金管理有限公司。
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东陈丽亚、国泰基金管理有限公司、姚晓燕、周
雪钦和北信瑞丰基金管理有限公司承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份
上市之日起12个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上
市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月31日。
2、本次解除限售股份数量为32,867,133股，占公司总股本的比例为6.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，证券账户总数为8户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称 证券账户名称
数量（股） 数量（股）
1 陈丽亚 陈丽亚 9,990,009 9,990,009
交通银行股份有限公司
－国泰金鹰增长灵活配 1,998,003 1,998,003
置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－国泰价值经典灵
1,998,002 1,998,002
活配置混合型证券投资
国泰基金管理有限公
2 基金（LOF）
司
中国农业银行股份有限
公司－国泰智能汽车股 799,200 799,200
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－国泰智能装备股票型 799,200 799,200
证券投资基金
3 姚晓燕 姚晓燕 4,995,004 4,995,004
4 周雪钦 周雪钦 1,298,705 1,298,705
北信瑞丰基金－南京银
北信瑞丰基金管理有
5 行－长安国际信托有限 10,989,010 10,989,010
限公司
公司
2
合计 32,867,133 32,867,133
四、股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质 本次变动股份
股份数量 数量（股）
比例 % 股份数量（股） 比例 %
（股）
一、限售条 201,092,142 38.90 -32,867,133 168,225,009 32.54
件流通股
高管锁 158,235,000 30.61 158,235,000 30.61
定股
首发后 42,857,142 8.29 -32,867,133 9,990,009 1.93
限售股
二、无限售 315,885,000 61.10 +32,867,133 348,752,133 57.46
条件流通股
三、总股本 516,977,142 100.00 516,977,142 100.00
注：公司股东江阴中江基金管理企业（有限合伙）持有公司9,990,009股限售股，因本
次未申请解除股份限售，本次限售股份上市流通后，江阴中江基金管理企业（有限合伙）仍
持有公司9,990,009股限售股。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，广发证券认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要
求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。保荐机构同意百川股份本次限售股份上市流通事项。
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（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公
司非公开发行股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁海峰 杜涛
广发证券股份有限公司
2018 年 10 月 29 日
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