关于签订《增资扩股意向书》的公告

证券代码：002458      证券简称：益生股份          公告编号：2019-089




          山东益生种畜禽股份有限公司
        关于签订《增资扩股意向书》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次签署的《增资扩股意向书》仅为意向性协议，具体业务
的实施内容尚需进一步磋商并签署正式协议，本事项尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意风险。本意向书涉及的后续事宜，公司将按
照相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履
行信息披露义务。

    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。



    一、意向书签署概况

    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）
于2019年10月31日与北京四方红科技股份有限公司（以下简称“四方
红科技”）签署了《增资扩股意向书》，拟发展种猪和肥猪饲养业务。
本次签署的《增资扩股意向书》仅为意向性协议，具体业务的实施内
容尚需进一步磋商并签署正式协议。



    二、交易对方基本情况
    交易对方为祖胜等六名四方红科技的原股东。
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    序号              股东姓名           持股比例（%）
     1                 祖胜                   65.60
     2                 孙鸣                   18.22
     3                 左刚                    5.75
     4                赵红星                   5.02
     5                王岩飞                   2.70
     6                胡红军                   2.70
               合计                          100.00%



    三、交易标的基本情况

    1、公司名称：北京四方红科技股份有限公司
    2、统一社会信用代码：91110112697717131A

    3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

     4、住所：北京市昌平区回龙观镇北农路7号科技综合楼A0213室
(昌平示范园)
    5、法人代表：祖胜

    6、成立日期：2009-11-24

    7、经营期限：2009-11-24至2029-11-23
    8、注册资本：5,000.00万元人民币

    9、经营范围：加工畜禽饲料、反刍饲料、液体饲料、生物发酵
饲料（仅限在外埠从事生产经营活动）；销售（含网上销售）饲料、
饲料添加剂、机械设备、化肥、食用农产品、日用品；技术开发、技
术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；农业科学研究与试验发展；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
    10、交易标的基本财务情况：

    截至 2018 年 12 月 31 日，四方红科技的总资产为 49,417,760.90
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元；净资产为 5,585,187.17 元；营业收入为 1,757,955.39 元；净利
润为-1,139,344.30 元。（该数据未经审计）。
    公司与四方红科技及其原股东不存在关联关系。



    四、意向书的主要内容

    投资方：山东益生种畜禽股份有限公司

    交易标的：北京四方红科技股份有限公司

     1、增资目的：本次增资扩股之目的系通过引入投资方成为交易
标的股东的方式，引进战略投资者及战略资金，为交易标的扩大运营
规模提供支持。本次增资完成后，投资方将持有增资后交易标的的
70%股份，原股东合计持有交易标的的 30%股份（各股东在该 30%股份
中的占比按现持股比例进行折算）。

    2、增资方式：交易标的新增资本由投资方全部认购。原股东同
意放弃优先认购本次新增资本的权利。

    3、增资价款确定：各方同意，由共同认可的具有证券相关业务
许可的会计师事务所和评估机构，对交易标的截止于审计（评估）基
准日（2019 年 09 月 30 日）的净资产价值进行审计评估，净资产资
产评估含溢价，并出具审计评估报告。审计评估后，以各方共同确认
的净资产价格，作为交易标的原净资产价值，按“原净资产价值金额
占增资后交易标的注册资本 30%、本次增资金额占增资后交易标的注
册资本 70%”的比例、原则，确定增资方应付的增资价款。各方应在
审计报告出具日后 30 个工作日内，确定本次增资价款，并商定本次
增资的相关具体事宜。

     4、增资的程序：协议各方应共同配合，并在本框架协议签署后
30 日内完成对交易标的的尽职调查和审计评估工作。审计评估完成
且交易标的的净资产价格经各方确认后，由各方协商并签订正式的
《增资扩股协议》。各方当事人就本次增资的全部权利义务，以《增
资扩股协议》的约定为准。审计评估完成后，如本次增资未能最终实
施，则前期所发生的审计评估费用由投资方全额承担；如本次增资实
施完成，则该审计评估费用由合资后的交易标的承担。
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    5、协议生效：本意向书系为加快推进增资扩股进程而签署，就
本次增资扩股，各方当事人的全部权利义务，以正式签订的《增资扩
股协议》的约定为准。


    五、对上市公司的影响

    公司此次与四方红科技签署《增资扩股意向书》，旨在培育公司
新的利润增长点以提升公司自身的综合竞争力，符合公司长期发展战
略和全体股东的利益。本意向书并非正式协议，具体业务合作协议尚
未签订，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。



    六、风险提示

    本次签署的《增资扩股意向书》仅为意向性协议，具体业务的实
施内容尚需进一步磋商并签署正式协议，本事项尚存在不确定性。本
意向书涉及的后续事宜，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规
和规范性文件履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险，理性投资。



   七、备查文件

   《北京四方红科技股份有限公司增资扩股意向书》。

    特此公告。




                                 山东益生种畜禽股份有限公司
                                               董事会

                                       2019 年 11 月 04 日