关于调整可转债方案及系列文件修订说明的公告

证券代码：002458      证券简称：益生股份            公告编号：2021-084




          山东益生种畜禽股份有限公司
 关于调整公开发行可转换公司债券方案及
         系列文件修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可
转换公司债券相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届
监事会第十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于
2021 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债
券方案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
    本次调整系公司根据《再融资业务若干问题解答》等相关监管要
求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和
拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次发行董
事会决议日前六个月，公司对青岛酒店（青岛卓越天元项目商业楼房
产）的投入金额为 2,880.00 万元,未来拟投入的金额为 12,120.00 万
元（包括质保金 1,000.00 万元、酒店装修投入 9,127.00 万元和运营
设施投入 1,993.00 万元），合计金额为 15,000.00 万元。鉴于该酒店
与公司的主营业务相关度相对较低，公司将与该酒店的相关投资视同
财务性投资处理。公司从本次募集资金总额中扣除 15,000.00 万元，
本次募集资金总额由不超过 104,000.00 万元（含）下调至不超过
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89,000.00 万元（含）。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉
及相关议案无需提交股东大会审议。
       公司对本次公开发行可转换债券涉及的主要修订情况说明如下：
       一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
       调整前：
       （二）发行规模
    根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开
发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 104,000.00 万元（含
104,000.00 万元），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述
额度范围内确定。
       （十八）募集资金总额及用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 104,000.00
万元（含 104,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入
以下项目：
                                                                               单位：万元
序号                        项目名称                        项目总投资     拟投入募集资金
一     种猪养殖项目
       黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪科技有限公司祖代
 1                                                            43,799.27            28,100.00
       种猪场建设项目
 2     双鸽行唐生猪养殖场项目                                   6,000.00            4,600.00
 3     山西 3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目         20,099.06            17,800.00
 4     威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目               20,200.00            20,100.00
二     饲料生产项目
       黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪繁育有限公司年产
 5                                                            10,000.00             4,200.00
       23 万吨饲料厂项目
 6     桃村分公司饲料厂                                         8,500.00            7,100.00
 7     东营 40 万吨/年饲料加工项目                            10,200.00             7,200.00
三     种鸡孵化场项目
       滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉
 8                                                            22,000.00             6,300.00
       鸡项目
 9     东营益生河口种禽孵化及技术研发项目                     18,593.11             8,600.00
                           合计                              159,391.44           104,000.00


       （二十一）受托管理人相关事项
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    公司拟聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司
债券的受托管理人，双方将就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
       调整后：
       （二）发行规模
    根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开
发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 89,000.00万元（含
89,000.00万元），具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述
额度范围内确定。
       （十八）募集资金总额及用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,000.00
万元（含 89,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入
以下项目：
                                                                               单位：万元
序号                        项目名称                        项目总投资     拟投入募集资金

一     种猪养殖项目

       黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪科技有限公司祖代
 1                                                            43,799.27            28,100.00
       种猪场建设项目

 2     山西 3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目         20,099.06            17,800.00

 3     威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目               20,200.00            20,100.00

二     饲料生产项目

       黑龙江省双鸭山市宝清县益生种猪繁育有限公司年产
 4                                                            10,000.00             4,200.00
       23 万吨饲料厂项目

 5     桃村分公司饲料厂                                         8,500.00            6,600.00

 6     东营 40 万吨/年饲料加工项目                            10,200.00             6,700.00

三     种鸡孵化场项目

       滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉
 7                                                            22,000.00             5,500.00
       鸡项目

                           合计                              134,798.33            89,000.00


       （二十一）受托管理人相关事项
    公司聘请中天国富证券有限公司为本次公开发行可转换公司债
券的受托管理人，双方就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
       二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况
                                                     关于调整可转债方案及系列文件修订说明的公告

    章节               内容                                    修订情况
                （二）发行规模       调整了募集资金总额
                                     调整了拟投入募集资金总额，取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”
                                     和“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”2 个项目，调整了“桃
                （十八）募集资
二、本次发行                         村分公司饲料厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生
                  金总额及用途
    概况                             种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟
                                     投入募集资金金额。
                （二十一）受托       2021 年 11 月公司与中天国富证券有限公司已签署《受托管理协
                管理人相关事项       议》
三、财务会计
信息及管理层                         更新了 2021 年第三季度财务数据
 讨论与分析
                                     调整了拟投入募集资金总额，取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”
                                     和“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”2 个项目，调整了“桃
四、本次募集
                                     村分公司饲料厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生
资金使用计划
                                     种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟
                                     投入募集资金金额。

     三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
 修订的具体内容
  章节          内容                                      修订情况
                          调整了拟投入募集资金总额，取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”和“东营
一、本次
                          益生河口种禽孵化及技术研发项目”2 个项目，调整了“桃村分公司饲料
募集资金
                          厂”、“东营 40 万吨/年饲料加工项目”和“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5
使用计划
                          亿只益生 909 小型肉鸡项目”3 个项目拟投入募集资金金额。
           （一）种猪     1、因取消了“双鸽行唐生猪养殖场项目”，本部分内容进行了删除。
              养殖项目    2、更新了二元三元能繁母猪占比情况。
二、本次
           （二）饲料     调整了“桃村分公司饲料厂”和“东营 40 万吨/年饲料加工项目” 2 个项目拟
募集资金
              生产项目    投入募集资金金额。
使用的必
                          1、因取消了“东营益生河口种禽孵化及技术研发项目”，本部分内容进行
要性和可   （三）种鸡
                          了删除。
行性分析      孵化场项
                          2、调整了“滨州益生种禽有限公司年孵化 1.5 亿只益生 909 小型肉鸡项目”
                 目
                          拟投入募集资金金额。

     四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
 及相关主体承诺修订的具体内容

           章节                                   内容                           修订情况

一、本次发行摊薄即期回报对       （一）主要假设                           调整假设条件、募集资金
公司主要财务指标的影响           （二）对主要财务指标的影响               总额和财务数据
             关于调整可转债方案及系列文件修订说明的公告

特此公告。




              山东益生种畜禽股份有限公司

                              董事会
                      2021 年 12 月 21 日