海通证券股份有限公司
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为秦皇岛
天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对天业通联2011年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]868号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于2010年7月28日首次向社会公众公开发行人民币普通股4,300
万股。本次发行募集资金总额为96,578万元，扣除发行费用后募集资金净额为
90,090.30万元，上海上会会计师事务所有限公司已于2010年8月3日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2010）第1751
号验资报告。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企
业做好2010年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，
将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用6,537,598.50元从
发行费用中调出，增加募集资金净额6,537,598.50元。公司最终确认的发行费用
金额为58,339,401.50元，最终确认的募集资金净额为人民币907,440,598.50元。
截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：元
募集资金净额 累计利息收 以前年度已使用 本年使用 期末余额
1
入扣除手续 金额 直接投入募投 本期补充流动资 本期偿还银行
1
费净额 项目资金 金金额 贷款金额
907,440,598.50 6,150,789.55 290,572,883.39 58,701,804.56 459,829,694.27 25,000,000.00 79,487,005.83
公司募集资金净额扣除上年度已使用金额290,572,883.39元、本年投入募投
项目金额58,701,804.56元、本年补充流动资金金额459,829,694.27元、本年偿
还银行贷款金额25,000,000.00元，，加上募集资金专户扣除银行手续费后的累计
利息净收入6,150,789.55元，公司尚未使用的募集资金余额应为79,487,005.83
元，期末公司募集资金专户实际余额为79,487,005.83元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规的精神制定了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司募集资金专项存储及使用管
理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司及其下属子公司秦皇岛通联重工
车辆有限公司、海通证券股份有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛海港支
行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行于2010年8月15日分别签署
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于公司吸收合并全
资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜，公司与海通证券股份有限公司、交
通银行股份有限公司秦皇岛海港支行于2012年1月6日重新签署了《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。
报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日
常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方
监管协议》约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。截至2011年12月31日，
公司的募集资金在各募集资金专户的具体存储情况如下：
金额单位：元
1
本期补充流动资金金额含利息收入 4,049,095.77 元。
2
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行 ,133050073018010015692 活期 79,487,005.83
3
三、2011年度募集资金的实际使用情况
2011年度公司募集资金实际使用情况如下表：
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 90,744.06 53,948.24
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 83,005.53
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日 的效益 计效益 发生重大变化
向
分变更） (2) 期
承诺投资项目
1.铁路桥梁施工起重运输设 2012 年 6 月 30
否 16,666.00 16,666.00 4,710.01 10.823.16 64.94 0 不适用 否
备产能扩建项目 日
2012 年 6 月 30
2.研发中心项目 否 4,000.00 4,000.00 1,160.17 2,104.31 52.61 0 不适用 否
日
2010 年 8 月 31
3.补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 100.00 0 -不适用- 否
日
承诺投资项目小计 32,666.00 32,666.00 5,870.18 24,927.47 -- -- 0 -- --
超募资金投向
设立全资子公司 否 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00 100.00 2010 年 12 月 -245.74 不适用 否
4
21 日
归还银行贷款 否 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 -- 0 -- --
补充流动资金 否 45,578.06 45,578.06 45,578.06 45,578.06 100.00 -- 0 -- --
超募资金投向小计 58,078.06 58,078.06 48,078.06 58,078.06 -- -- -245.74 -- --
合计 90,744.06 90,744.06 53,948.24 83,005.53 -- -- -245.74 -- --
未达到计划进度或预计收益
铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目未达到计划进度的原因是受下游行业影响，投资进度放缓。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。
2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金中的 10,000
万元用于在天津设立全资子公司，拟从事盾构机租赁业务及相关工程服务；截至 2010 年 12 月 21 日，该子公司设立手续已办理完毕。
超募资金的金额、用途及使 2011 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
用进展情况 中的 2,500 万元偿还银行贷款及 25,000 万元补充公司流动资金。
2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 205,780,598.50
元及其利息补充公司流动资金。
截至 2011 年 5 月 11 日，公司超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
2010 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原
募集资金投资项目实施方式
募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案》，同意变更原募投项目的实施主体，2010 年 11 月 12 日，上述议
调整情况
案经 2010 年第三次临时股东大会审议通过；截至 2012 年 1 月 20 日，公司吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜已完成。
募集资金投资项目先期投入 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募
及置换情况 集资金 38,118,386.54 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2010 年 8 月 24 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次闲置募集资金
5
动资金情况 8,500 万元暂时补充流动资金；截至 2011 年 3 月 1 日，实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 84,629,518.33 元已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
募集资金专户存储
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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四、会计师关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
上海上会会计师事务所有限公司对公司截至2011年12月31日止的《秦皇岛
天业通联重工股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（上会师报字(2012)第0970号），
认为：公司编制的募集资金专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如
实反映了贵公司2011年度募集资金的存放和使用情况。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天业通联募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。通过核查公司募
集资金专户存放与使用的有关凭证、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计
师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，并与公
司相关管理人员进行了沟通交流，本保荐机构认为：天业通联严格执行募集资金
专户存储制度，有效执行三方监管协议，2011年度天业通联不存在变更募集资
金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
募集资金管理不存在违规情形。
7
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有
限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
罗晓雷 周晓雷
海通证券股份有限公司
2012 年 月 日
8
