证券代码：002459            证券简称：*ST天业         公告编号：2014-045


                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 3 月

向中国证监会上报了非公开发行股票的申请材料，目前正处于证监会审查阶段，

根据相关要求，现将本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及公司采取的措

施公告如下：



    一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

    假设前提：

    1、本次非公开发行方案于 2014 年 8 月实施完毕。

    2、根据公司 2013 年财务状况，立足于公司拟采取的扭亏为盈措施，结合

公司管理层制定的经营目标和 2014 年第一季度的完成情况，公司预计本次发行

后 2014 年全年销售收入增长率为 30%（2014 年一季度销售收入增长率为

41.97%，公司保守预计 2014 年全年销售增长率可达 30%），销售收入达到 8.63

亿元左右，全年力争实现净利率 1%，即实现净利润 863 万，实现扭亏为盈。（该

营业收入及净利润数值并不代表公司对 2014 年的盈利预测，能否实现取决于国

家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

    3、经公司第二届董事会第三十一次会议及 2014 年第一次临时股东大会审

议通过，本次非公开发行数量不超过 16,638.94 万股（含 16,638.94 万股），发

行价格为本次发行董事会决议公告日（2014 年 2 月 25 日）前二十个交易日发

行人股票均价的 90%，即 6.01 元/股。公司最终确定本次非公开发行数量为

166,389,351 股。

    基于上述假设的前提下，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如
下：
                                    本次发行前                    本次发行后
          项目              (2013 年度/2013 年 12 月 31   (2014 年度/2014 年 12 月 31
                                        日)                           日)
总股本（股）                            222,300,000.00                388,689,351.00

基本每股收益（元）                                -1.93                       0.0311

每股净资产（元）                                  2.25                          3.88

加权平均净资产收益率（%）                       -60.12                          1.03

    因本次发行价格远高于公司每股净资产，本次发行完成后，预计公司 2014

年底的每股净资产将由 2.25 元提高至 3.88 元，每股净资产增加 1.63 元，增长

比例为 72.44%，每股净资产有大幅度增加。同时，本次非公开发行完成后，公

司资产负债率将大幅下降，有利于公司资本结构的优化，降低公司财务费用，提

高公司抗风险能力及财务稳定性。假设本次募集资金于 2014 年 8 月 31 日前到

账，若按本次募集资金总额 10 亿元以及目前一年期银行贷款基准利率 6.00%计

算，则本次发行完成后，发行人 2014 年预计可节约财务费用约 2,000 万元。

    本次非公开发行结束、募集资金到位后，公司营运资金进一步增加，有助于

公司订单的承接与业务的进一步发展，提高公司盈利能力，但是由于公司主营业

务铁路桥梁施工起重运输设备、掘进机械等业务受整体经济形势及国家政策影响

较大，短期内公司的盈利状况较大程度上仍然存在一定的不确定性。因此，虽然

公司不存在每股收益和净资产收益率被摊薄的重大风险，但仍然存在 2014 年无

法顺利实现扭亏为盈，进而被暂停上市乃至退市的风险，敬请投资者注意该重大

风险。



    二、公司提高股东回报的措施

    为提高股东回报，公司拟通过强化募集资金管理、提高募集资金使用效率、

加快主业发展、加强技术创新等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚

未来收益，实现可持续发展，保障公司股东利益。

    1、加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

    公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，募集资金到位后将存放
于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金

得到合理使用。

    2、加快主营业务发展，提高盈利能力

    本次募集资金到位后，公司资本结构将得到较大改善，流动资金得到补充，

承接大额订单的能力有所提升。公司将加大市场开拓力度，争取承接更多盾构机、

非公路自卸车订单，以提高盈利能力。

    3、提高资金使用效率，节省财务成本

    公司拟将本次募集资金中的 6.16 亿元用于补充公司流动资金。公司将努力

提高该部分资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，减少公司营运资金对

银行贷款的依赖，节省公司的财务费用支出。

    4、坚持技术创新，推进产品升级

    科技创新、技术创新、工艺提升、设备改造仍是企业生存和发展的基础，也

是降低成本最有效的途径。2014 年，公司将继续充分利用好已有的各科研中心

及合作基地，不断探索新技术、新工艺、新方法，积极开展与日立和 SELI 公司

的技术合作，提高盾构机等主营产品的技术水平。

    5、优化投资回报机制

    为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度

性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司 2014 年 2 月 24 日召开的

第二届董事会第三十一次会议审议通过了《公司未来三年（2014-2016 年）股东

回报规划》的议案，该议案已于 2014 年 3 月 12 日经公司 2014 年第一次临时

股东大会审议通过。该回报规划能够充分维护公司股东依法享有的资产收益等权

利。

    另外，公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>

的议案》，逐条落实了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和

《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》的相关要求。本次《关于修

订<公司章程>的议案》已经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。
   三、风险提示

    虽然公司不存在本次发行后当年每股收益和净资产收益率被摊薄的重大风

险，但仍然存在 2014 年无法顺利实现扭亏为盈，进而被暂停上市乃至退市的风

险。

    敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险！

    特此公告。




                                      秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                   董事会

                                               2014 年 7 月 16 日