证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-073 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次解除限售的数量为 166,389,351 股。 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 12 月 19 日。 一、非公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1149 号)核准,秦皇岛天业通联重工股 份有限公司(以下简称“公司”)向深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)、国泰 君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司 3 名特定对象非公开发行人民币 普通股 166,389,351 股,并于 2014 年 12 月 19 日在深圳证券交易所中小企业板 上市。非公开发行完成后,公司总股本由 222,300,000 股变更为 388,689,351 股。 本次非公开发行股份完成后,公司未有派发红股及资本公积转增股本的情 况,公司总股本未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 (一)本次申请解除股份限售的股东做出的承诺 1、股东深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、 中铁信托有限责任公司在认购本次非公开发行股份时承诺:自公司本次非公开发 行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 2、股东深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)在收购报告书中做出如下承 诺: (1)关于同业竞争的承诺 ①截至本承诺函出具之日,华建盈富及其关联企业未从事任何与天业通联及 其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”);②华 建盈富将来不会,而且会促使华建盈富关联企业不会单独或/与第三方直接或间 接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;③若天 业通联未来新增主营业务,华建盈富将不会,而且会促使华建盈富关联企业不会 单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构 成竞争业务的业务;④自本承诺函出具之日起,本承诺函及本承诺函项下之承诺 为不可撤销的,且持续有效,直至华建盈富不再是天业通联控股股东为止;⑤若 华建盈富违反上述承诺,华建盈富将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部 经济损失。 (2)关于关联交易的承诺 ①截至本承诺函出具之日,除本次认购外,华建盈富及其关联企业与天业通 联及其下属公司不存在关联交易;②本次认购完成后,华建盈富及其关联企业与 天业通联及其下属公司不会产生经常性关联交易;③本次认购完成后,华建盈富 及其关联企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易,若出现偶发性关联交易事 项,将严格履行法定程序,依法及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害天 业通联及其他股东合法权益;④自本承诺函出具之日起,本承诺函及本承诺函项 下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至华建盈富不再是天业通联控股股东为 止;⑤若华建盈富违反上述承诺,华建盈富将承担由此给天业通联及其他股东造 成的全部经济损失。 上 述 承 诺 详 见 2014 年 11 月 4 日 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司收购报告 书》。 (二)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。 (三)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司不存在对其违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 (一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 12 月 19 日。 (二)本次解除限售股份的数量为 166,389,351 股,占公司股本总额的比例 为 42.81%。 (三)本次申请解除股份限售的股东人数为 3 人。 (四)股份解除限售及上市流通具体情况如下: 单位:股 序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注 深圳市华建盈富 截至本公告日,其 1 投资企业(有限 141,431,000 141,431,000 质押股份数量为 合伙) 126,754,000 股。 国泰君安金融控 2 16,638,900 16,638,900 股有限公司 中铁信托有限责 3 8,319,451 8,319,451 任公司 合 计 166,389,351 166,389,351 四、公司股本变动情况 本次解除限售后,公司股本结构变动情况如下: 本次变动前 本次变动后(股) 股份性质 本次变动(股) 数量(股) 比例 数量(股) 比例 一、有限售条件流通股 168,093,372 43.25% -166,389,351 1,704,021 0.44% 其中:高管锁定股 1,704,021 0.44% 1,704,021 0.44% 首发后限售股 166,389,351 42.81% -166,389,351 0 0.00% 二、无限售条件流通股 220,595,979 56.75% +166,389,351 386,985,330 99.56% 三、总股本 388,689,351 100.00% 388,689,351 100.00% 五、备查文件 1、秦皇岛天业通联重工股份有限公司限售股份上市流通申请书; 2、秦皇岛天业通联重工股份有限公司限售股份上市流通申请表; 3、秦皇岛天业通联重工股份有限公司股本结构表和限售股份明细表。 特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 15 日