晶澳科技:中信证券股份有限公司关于宁晋县晶泰福科技有限公司及靳军淼收购秦皇岛天业通联重工股份有限公司之持续督导工作报告书2020-04-08
中信证券股份有限公司
关于宁晋县晶泰福科技有限公司及靳军淼
收购
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
之
持续督导工作报告书
财务顾问
二〇二〇年四月
财务顾问声明
中信证券股份有限公司担任宁晋县晶泰福科技有限公司及靳军淼收购秦皇
岛天业通联重工股份有限公司的财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市公司
收购管理办法》《财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、
勤勉尽责的态度,本财务顾问经过审慎核查,出具本报告书。
1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均已向本
财务顾问保证,其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专
业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3、报告书不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据报告书所做出的
任何投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任。
4、本财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列载的
信息和对本报告做任何解释或者说明。
5、本财务顾问提请投资者认真阅读晶澳太阳能科技股份有限公司发布的与
本次收购相关的文件全文。
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目录
财务顾问声明................................................................................................................ 2
目录................................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 4
一、交易资产的交付或过户情况 ............................................................................... 6
(一)关于本次交易情况概述 ................................................................................ 6
(二)交易资产交付及股权过户情况 .................................................................... 7
(三)财务顾问核查意见 ........................................................................................ 8
二、公司治理结构与运行情况 ................................................................................... 8
(一)关于收购人是否违反上市公司治理和内控制度的相关规定 .................... 8
(二)关于上市公司是否违反公司治理和内部控制制度的相关规定 ................ 8
(三)关于控股股东或实际控制人是否存在损害上市公司利益的情形 ............ 8
(四)财务顾问核查意见 ........................................................................................ 8
三、收购人承诺的履行情况 ....................................................................................... 9
四、收购人落实后续计划及盈利预测的实现情况 ................................................. 18
(一)后续计划落实情况 ...................................................................................... 18
(二)本次交易的盈利预测情况 .......................................................................... 22
(三)2019 年度盈利预测实现情况 ..................................................................... 23
(四)财务顾问核查意见 ...................................................................................... 23
五、上市公司购买和出售资产的情况 ..................................................................... 23
六、关联交易情况 ..................................................................................................... 23
七、主营业务和董事、监事、高级管理人员的调整及职工安置情况 ................. 23
八、与已公布的收购方案存在差异的其他事项 ..................................................... 24
3
释义
在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:
中信证券股份有限公司关于宁晋县晶泰福科技
本报告书 指 有限公司及靳军淼收购秦皇岛天业通联重工股
份有限公司之持续督导工作报告书
自收购人公告上市公司收购报告书至 2019 年
本持续督导期间 指
12 月 31 日
宁晋县晶泰福科技有限公司及其一致行动人靳
收购人 指
军淼
公司、上市公司、天业通联、晶 原秦皇岛天业通联重工股份有限公司,现已更
指
澳科技 名为晶澳太阳能科技股份有限公司
标的资产、交易标的 指 晶澳太阳能有限公司 100%股权
晶澳太阳能、标的公司 指 晶澳太阳能有限公司
本次重大资产重组、本次重组、 秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出
指
本次交易、涉及本次收购的重组 售及发行股份购买资产
天业通联向晶泰福等交易对方发行 952,986,019
股股份购买其合计持有的晶澳太阳能 100%的
本次收购 指
股权后,晶泰福及其一致行动人靳军淼成为天
业通联直接控股股东之行为
晶泰福 指 宁晋县晶泰福科技有限公司
华建兴业 指 华建兴业投资有限公司
重工科技 指 秦皇岛天业通联重工科技有限公司
通联实业 指 秦皇岛天业通联实业有限公司
《秦皇岛天业通联重工股份有限公司收购报告
《收购报告书》 指
书》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司
中天华 指 北京中天华资产评估有限责任公司
深圳博源 指 深圳博源企业管理中心(有限合伙)
其昌电子 指 宁晋县其昌电子科技有限公司
晶骏宁昱 指 邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)
晶礼宁华 指 邢台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限合伙)
晶仁宁和 指 邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙)
4
晶德宁福 指 邢台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙)
宁晋博纳 指 宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙)
深圳鹏信 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限公司
A 股/股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存
在差异。
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一、交易资产的交付或过户情况
(一)关于本次交易情况概述
1、重大资产出售
天业通联向华建兴业出售截至评估基准日(2018 年 12 月 31 日)之全部资
产与负债,华建兴业以现金方式支付对价。为便于置出资产交割,天业通联将全
部置出资产注入指定全资子公司,并向华建兴业交割该等全资子公司 100%股权,
因客观原因无法注入指定全资子公司的置出资产,天业通联向华建兴业直接交割
该等置出资产。
根据深圳鹏信出具的《资产评估报告》(鹏信资评报字[2019]第 S086 号),
以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日,采用收益法及资产基础法作为评估方法,
选用资产基础法评估结果作为最终评估结论,本次交易置出资产的评估值为
127,111.68 万元。经交易各方友好协商,以置出资产评估值为基础,本次交易的
置出资产的交易价格为 127,200 万元。
2、发行股份购买资产
天业通联向晶泰福、其昌电子、深圳博源、靳军淼、晶骏宁昱、晶礼宁华、
晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能 100%的
股权。
根据中天华出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2019]第 1211 号),
以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,
本次交易晶澳太阳能 100%股权的评估值为 750,846.50 万元。经交易各方友好协
商,本次交易的晶澳太阳能 100%股权的交易价格为 750,000 万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为天业通联第四届董事会第十九次会
议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 7.87 元/股,不低于定
价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%。
本次交易完成后,晶澳太阳能的全体股东成为上市公司股东,上市公司的控
股股东变更为晶泰福,上市公司的实际控制人变更为靳保芳。
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(二)交易资产交付及股权过户情况
本次重大资产重组中发行股份购买资产的标的资产晶澳太阳能 100%股权已
过户至上市公司名下。2019 年 11 月 8 日,经宁晋县行政审批局核准,本次交易
项下标的资产过户事宜完成工商变更登记,晶澳太阳能取得宁晋县行政审批局换
发的《营业执照》,本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕,上市公
司已持有晶澳太阳能 100%股权。
2019 年 11 月 15 日,公司与转让方、华建兴业、何志平、中国华建及置出
资产归集主体共同签署《置出资产交割确认书》,各方对置出资产交割进行了确
认,并明确了置出资产交割后的相关安排。根据《重大资产出售及发行股份购买
资产协议》及其补充协议、《置出资产交割确认书》的相关约定,天业通联将其
全资子公司重工科技、通联实业作为置出资产的归集主体,向华建兴业转让该等
置出资产归集主体各 100%股权;就部分暂时无法办理置出过户手续的资产,待
该等资产具备过户条件后,由华建兴业组织办理该等资产的过户手续。重工科技、
通联实业 100%股权已过户至华建兴业名下;两处土地使用权及两处房屋所有权,
因暂时无法办理产权证,暂时无法办理过户手续,该部分资产占全部置出资产的
比例为 11.05%。
根据《置出资产交割确认书》相关约定,自置出资产交割日(即 2019 年 11
月 15 日)起,天业通联在本次交易项下的置出资产交付义务视为终局性的履行
完毕(不论置出资产是否已实际完成交付或产权过户登记手续),置出资产的全
部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至华建兴业,因置出资产产生的相关
税费、成本、损失等全部费用均应由华建兴业承担。
根据中登公司深圳分公司于 2019 年 11 月 21 日出具的《股份登记申请受理
确认书》等材料,中登公司深圳分公司已受理天业通联的新增股份登记申请材料,
相关股份登记到账后将正式列入天业通联的股东名册。上市公司本次交易中合计
发 行 股 份 数 量 为 952,986,019 股 , 本 次 发 行 后 上 市 公 司 的 股 份 数 量 为
1,341,675,370 股。
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(三)财务顾问核查意见
经核查,财务顾问认为:截至本持续督导期末,本次交易涉及置入资产及置
出资产的过户手续已经基本办理完毕,过户手续合法有效。上市公司已根据相关
法律、法规及规范性文件的规定办理本次交易新增股份在深交所上市事宜,并就
新增注册资本等事宜修改了公司章程并办理了工商变更登记备案手续。
二、公司治理结构与运行情况
(一)关于收购人是否违反上市公司治理和内控制度的相关规定
本持续督导期间,收购人和上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全内部
管理、规范运作。
经审阅上市公司披露信息,本持续督导期间内,上市公司运作规范,实际情
况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。
(二)关于上市公司是否违反公司治理和内部控制制度的相关规定
经审阅上市公司披露信息,持续督导期间内,未发现上市公司存在违反公司
治理和内控制度相关规定的情形。
(三)关于控股股东或实际控制人是否存在损害上市公司利益的情形
截至本持续督导期末,上市公司的控股股东为晶泰福、实际控制人为靳保芳。
经审阅上市公司披露信息,持续督导期间内,未发现上市公司控股股东、实际控
制人或其一致行动人存在损害上市公司利益的情形。
(四)财务顾问核查意见
经核查,财务顾问认为:持续督导期间内,上市公司按照证监会有关上市公
司治理的规定和深交所上市规则的要求规范运作,已建立了良好的公司治理结构
和规范的内部控制制度。经审阅上市公司披露信息,未发现收购人存在违反公司
治理和内控制度相关规定的情形,未发现上市公司控股股东及实际控制人存在侵
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害上市公司利益的情形。
三、收购人承诺的履行情况
在本次收购过程中,收购人作出的承诺包括:
承诺事项 承诺方 主要承诺内容
一、本公司/企业/本人承诺,本公司/企业/本人为本次交易所提
供或披露的信息和出具的说明、承诺及确认等真实、准确和完
整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提
供或披露信息、说明、承诺及确认等的真实性、准确性和完整
性承担个别和连带的法律责任。在参与本次重大资产重组期间,
本公司/企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和
证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重大资产重组的信
息。
二、本公司/企业/本人承诺,本公司/企业/本人向参与本次交易
的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面
资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,
所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误
关于所提供或披 导性陈述或者重大遗漏,并就提供信息的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。本公司/企业/本人保证已履行
露的信息真实
晶泰福、靳军淼 了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、
性、准确性和完 协议、安排或其他事项。
整性的承诺函 三、本公司/企业/本人承诺,如本次交易所提供或披露的信息涉
嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查
或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让
在天业通联拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天业通联董事
会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未
在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证
券交易所和登记结算公司报送本公司/企业/本人的身份信息和
账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司
报送本公司/企业/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易
所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违
法违规情节,本公司/企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资
者赔偿安排。
一、本公司/企业/本人对所持标的股权享有唯一的、无争议的、
排他的权利,不存在代第三方持股的情况,不会出现任何第三
方以任何方式就本公司/企业/本人所持标的股权提出任何权利
主张;
二、本公司/企业/本人所持有的标的股权未以任何形式向他人进
行质押,也不存在被司法冻结、拍卖或第三人主张所有权等权
关于标的股权无 利受限制情形;同时,本公司/企业/本人保证此种状况持续至该
股权登记至天业通联名下;
权利限制的承诺 晶泰福、靳军淼
三、本公司/企业/本人取得标的股权履行了出资人义务,不存在
函 出资不实和抽逃出资的情形,出资资金来源真实合法,本公司/
企业/本人实际持有标的股权,不存在代持行为;
四、本公司/企业/本人所持标的股权不存在法律、法规或公司章
程中禁止或限制转让标的股权的其他情形;
五、本公司/企业/本人目前没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行
政案件,亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚
的情形。
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承诺事项 承诺方 主要承诺内容
一、本公司/企业/本人承诺,本单位董事、监事、高级管理人员,
本单位、本单位的控股股东、实际控制人,及上述主体控制的
机构不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用
该内幕信息进行内幕交易的情形;
二、经自查,本单位董事、监事、高级管理人员,本单位、本
单位的控股股东、实际控制人,及上述主体控制的机构不存在
因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦
关于不存在内幕
晶泰福、靳军淼 查,最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法
交易的承诺函 机关依法追究刑事责任的情况。故本单位董事、监事、高级管
理人员,本单位、本单位的控股股东、实际控制人,及上述主
体控制的机构不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何
上市公司重大资产重组情形。
三、本公司/企业/本人承诺,本公司/企业/本人若违反上述承诺,
将承担因此而给上市公司造成的一切损失。
1、本人具备《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司
收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次重大
资产重组的主体资格。
2、本人最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或
因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,
亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到
证券交易所纪律处分的情形。
关于参与秦皇岛 3、本人最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任
天业通联重工股 何行政处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
本人员最近五年内未受到任何与证券市场无关的行政处罚。
份有限公司并购 靳军淼
4、本人最近五年内诚信状况良好,不存在负有数额较大债务、
重组有关事项的 到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺,亦
承诺函 不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。
5、本人不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法
行为,最近三年内没有证券市场失信行为。
6、本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不
存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司
非公开发行股票发行对象的情形。
7、本人不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的情形。
如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任。
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承诺事项 承诺方 主要承诺内容
1、本公司为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的法人主
体,具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管
理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规
章规定的参与本次重大资产重组的主体资格。
2、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员
最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不存
在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交
易所纪律处分的情形。
3、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员
关于参与秦皇岛 最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政
天业通联重工股 处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公
司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员最近五
份有限公司并购 晶泰福
年内未受到任何与证券市场无关的行政处罚。
重组有关事项的 4、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员
承诺函 最近五年内诚信状况良好,不存在负有数额较大债务、到期未
清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺,亦不存在
或涉嫌存在其他重大违法行为。
5、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员
不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为,
最近三年内没有证券市场失信行为。
6、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,
不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公
司非公开发行股票发行对象的情形。
7、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的情形。
如违反上述声明和承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。
一、本公司/本人认购的天业通联对价股份自对价股份上市日起
36个月内不进行转让。
二、本次交易完成后6个月内,如天业通联股票连续20个交易日
的收盘价格低于发行价格,或者本次交易完成后6个月期末收盘
关于股份锁定的 价格低于发行价格的,本公司/本人认购的对价股份的上述锁定
晶泰福、靳军淼 期自动延长至少6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息
承诺函 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,
不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
三、本次交易实施完成后,如本公司/本人由于天业通联送红股、
转增股本等原因增持的天业通联股份,亦应遵守上述约定。
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承诺事项 承诺方 主要承诺内容
1、除晶澳太阳能及其下属子公司以外,本公司及本公司所控制
的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与晶澳太阳能、本
次交易完成后的上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构
成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2、本次重组完成后,除上市公司及上市公司子公司以外,本公
司及本公司所控制的其他企业将不会在中国境内或境外,单独
或与他人,以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合
营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)
直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、本次重组完成后,如因任何原因出现导致本公司及本公司所
控制的其他企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或
相类似的业务机会,本公司/企业将立即通知上市公司,以使上
市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权;如上市
公司或附属企业选择承办该业务,则本公司及本公司所控制的
其他企业不会从事该业务,本公司将就上市公司依据相关法律
法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提
供一切必要的协助。
4、本次重组完成后,如因任何原因出现导致本公司及本公司所
控制的其他企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业
务相同或相类似业务的企业的收购机会,本公司将立即通知上
市公司,以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机
关于避免同业竞
晶泰福 会,如上市公司或附属企业选择收购该企业,则本公司及本公
争的承诺函 司所控制的其他企业放弃该收购机会,本公司将就上市公司依
据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行
披露义务提供一切必要的协助。
5、本次重组完成后,如果上市公司及附属企业放弃上述第3、4
点中的业务机会或收购机会,且本公司及本公司所控制的其他
企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务,则上市公司及附
属企业有权随时一次性或分多次向本公司及本公司所控制的其
他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,
或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委
托经营、租赁或承包经营本公司及本公司所控制的其他企业在
上述竞争性业务中的资产或业务。
6、本次重组完成后,在本公司及本公司所控制的其他企业拟转
让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附
属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和
业务时,本公司及本公司所控制的其他企业将向上市公司及附
属企业提供优先购买权。
7、本次重组完成后,本公司不会利用作为上市公司控股股东的
地位,损害上市公司及上市公司其他股东的利益。
8、如本公司违反上述承诺,上市公司、上市公司其他股东有权
根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿上市
公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因
违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。
12
承诺事项 承诺方 主要承诺内容
1、除晶澳太阳能及其下属子公司以外,本人及本人所控制的其
他企业目前在中国境内或境外均未从事与晶澳太阳能、交易完
成后的上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动。
2、本次重组完成后,除上市公司及其下属子公司以外,本人及
本人所控制的其他企业将不会在中国境内或境外,单独或与他
人,以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合营、合
作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接
或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、本次重组完成后,如因任何原因出现导致本人及本人所控制
的其他企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类
似的业务机会,本人将立即通知上市公司,以使上市公司及附
属企业拥有取得该业务机会的优先选择权;如上市 公司或附属
企业选择承办该业务,则本人及本人所控制的其他企业不会从
事该业务,本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地
上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协
助。
4、本次重组完成后,如因任何原因出现导致本人及本人所控制
的其他企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相
同或相类似业务的企业的收购机会,本人将立即通知上市公司,
以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会,如上
关于避免同业竞 市公司或附属企业选择收购该企业,则本人及本人所控制的其
靳军淼
争的承诺函 他企业放弃该收购机会,本人将就上市公司依据相关法律法规、
股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切
必要的协助。
5、本次重组完成后,如果上市公司及附属企业放弃上述第3、4
点中的业务机会或收购机会,且本人及本人所控制的其他企业
后续从事因该等机会产生的竞争性业务,则上市公司及附属企
业有权随时一次性或分多次向本人及本人所控制的其他企业收
购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由上市
公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、
租赁或承包经营本人及本人所控制的其他企业在上述竞争性业
务中的资产或业务。
6、本次重组完成后,在本人及本人所控制的其他企业拟转让、
出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企
业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务
时,本人及本人所控制的其他企业将向上市公司及附属企业提
供优先购买权。
7、本次重组完成后,本人不会利用作为上市公司实际控制人/
控股股东一致行动人的地位,损害上市公司及上市公司其他股
东的利益。
8、如本人违反上述承诺,上市公司、上市公司其他股东有权根
据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿上市公司
及上市公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上
述承诺所取得的利益归上市公司所有
13
承诺事项 承诺方 主要承诺内容
一、本公司/企业及本公司/企业控制的经营实体与上市公司之间
不存在显失公平的关联交易;
二、本次交易完成后,本公司/企业及本公司/企业控制的经营实
体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的
关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将遵
循市场化的公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行
合法程序,按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关
规定履行信息披露义务和办理有关报批程序;关联交易价格依
照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确
定,保证关联交易价格具有公允性;保证不通过关联交易损害
关于减少和规范 上市公司及其他股东的合法权益;
关联交易的承诺 晶泰福 三、本次交易完成后本公司/企业将继续严格按照有关法律法规、
规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利;在上
函
市公司股东大会对有关涉及本公司 /企业的关联交易进行表决
时,履行回避表决的义务;
四、本公司/企业保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市
公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司/企业保
证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关
联交易损害非关联股东的利益,不以任何方式违法违规占用上
市公司的资金、资产;
五、本公司/企业愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下
属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出,本公
司/企业将承担相应的赔偿责任。
一、本人及本人控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公
平的关联交易;
二、本次交易完成后,本人及本人控制的经营实体将规范并尽
量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易;对
于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将遵循市场化的公
正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按
照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息
披露义务和办理有关报批程序;关联交易价格依照与无关联关
系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联
交易价格具有公允性;保证不通过关联交易损害上市公司及其
关于减少和规范 他股东的合法权益;
关联交易的承诺 靳军淼 三、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范
性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利;在上市公
函
司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时,履行回避
表决的义务;
四、本人保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章
程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联
交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害非
关联股东的利益,不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、
资产;
五、本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公
司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出,本人将承担
相应的赔偿责任。
14
承诺事项 承诺方 主要承诺内容
一、本公司承诺,本次重组前,晶澳太阳能一直在业务、资产、
机构、人员、财务等方面与本公司控制的其他企业完全分开,
晶澳太阳能的业务、资产、人员、财务和机构独立。
二、本公司承诺,本次重组完成后,本公司及本公司控制的其
他企业不会利用上市公司控股股东或其一致行动人的身份影响
上市公司独立性,并保证上市公司在业务、资产、机构、人员、
财务等方面的独立性:
1、保证上市公司业务独立
(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;
(2)本公司除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职
务所需之外,不对上市公司的业务活动进行干预;
(3)保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司主
营业务构成竞争的业务;
(4)保证本公司及关联企业减少与上市公司及附属企业的关联
交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场
化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范
性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
2、保证上市公司资产独立
(1)保证上市公司资产独立完整,该等资产全部处于上市公司
的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营;
(2)本公司当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市
公司的资金、资产及其他资源;
(3)本公司将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保;
关于保持上市公 (4)除通过依法行使股东权利之外,本公司保证不超越股东大
会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。
司独立性的承诺 晶泰福
3、保证上市公司机构独立
函 (1)保证上市公司继续保持健全的法人治理结构,拥有独立、
完整的组织机构;
(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权;
(3)保证本公司及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构
混同的情形,并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
4、保证上市公司人员独立
(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬,不
在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,
继续保持上市公司人员的独立性;
(2)上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,保
证该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立;
(3)保证董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘
任,本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事
任免决定。
5、保证上市公司财务独立
(1)保证上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算
体系;
(2)保证上市公司独立在银行开户,不与本公司或本公司控制
的其他企业共享一个银行账户;
(3)保证上市公司能够作出独立的财务决策,且本公司不通过
违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度;
(4)保证上市公司的财务人员独立,不在本公司控制的其他企
业处兼职和领取报酬。
15
承诺事项 承诺方 主要承诺内容
一、本人承诺,本次重组前,晶澳太阳能一直在业务、资产、
机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开,晶
澳太阳能的业务、资产、人员、财务和机构独立。
二、本人承诺,本次重组完成后,本人及本人控制的其他企业
不会利用上市公司控股股东一致行动人/实际控制人或一致行动
人的身份影响上市公司独立性,并保证上市公司在业务、资产、
机构、人员、财务等方面的独立性:
1、保证上市公司业务独立
(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;
(2)本人除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务
所需之外,不对上市公司的业务活动进行干预;
(3)保证本人及本人控制的其他企业不从事与上市公司主营业
务构成竞争的业务;
(4)保证本人及关联企业减少与上市公司及附属企业的关联交
易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化
原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性
文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
2、保证上市公司资产独立
(1)保证上市公司资产独立完整,该等资产全部处于上市公司
的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营;
(2)本人当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公
司的资金、资产及其他资源;
(3)本人将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保;
关于保持上市公 (4)除通过依法行使股东权利之外,本人保证不超越股东大会
及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。
司独立性的承诺 靳军淼
3、保证上市公司机构独立
函 (1)保证上市公司继续保持健全的法人治理结构,拥有独立、
完整的组织机构;
(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权;
(3)保证本人及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混
同的情形,并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
4、保证上市公司人员独立
(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬,不
在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,继
续保持上市公司人员的独立性;
(2)上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,保
证该等体系和本人及本人控制的其他企业之间完全独立;
(3)保证董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘
任,本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任
免决定。
5、保证上市公司财务独立
(1)保证上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算
体系;
(2)保证上市公司独立在银行开户,不与本人或本人控制的其
他企业共享一个银行账户;
(3)保证上市公司能够作出独立的财务决策,且本人不通过违
法违规的方式干预上市公司的资产使用调度;
(4)保证上市公司的财务人员独立,不在本人控制的其他企业
处兼职和领取报酬。
16
承诺事项 承诺方 主要承诺内容
一、未批先建事项
若晶澳太阳能及下属全资、控股子公司因未批先建等原因被责
令拆除、没收建筑物、构筑物、土地或被国土、林业、草原等
有关主管机关行政处罚的,本公司/本人将就晶澳太阳能及其下
属公司由此产生的一切损失、费用等向晶澳太阳能进行足额补
偿。
二、房产、土地事项
若因晶澳太阳能及其全资、控股子公司相关房屋或土地瑕疵而
导致晶澳太阳能及其全资、控股子公司产生任何实际损失(不
含相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征
地费、权属登记费用、税费及其他相关费用),本公司/本人将及
时与政府相关主管部门积极协调磋商,在最大程度上支持晶澳
太阳能及其全资、控股子公司正常生产经营,避免或控制损害
继续扩大,并以现金方式对晶澳太阳能及其全资、控股子公司
由此产生损失予以足额补偿。
本次交易完成后,若因未来政策调整导致晶澳太阳能子公司敦
煌晶澳光伏电力开发有限公司(以下简称“敦煌晶澳”)持有划
拨用地被收回或需要转为出让地,本公司/本人将积极配合敦煌
晶澳办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施,若
因此导致晶澳太阳能或敦煌晶澳遭受任何实际损失(不含晶澳
太阳能或敦煌晶澳依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租
金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用),本公司/
本人将对晶澳太阳能或敦煌晶澳遭受的实际损失予以及时、足
关于标的资产或 额补偿。
三、租赁房产未办理备案登记事项
有事项的声明与 晶泰福、靳保芳
若晶澳太阳能及其下属全资、控股子公司因租赁房产未办理租
承诺函 赁登记/备案遭受任何损失或产生任何费用,本公司/本人将足额
补偿晶澳太阳能及其下属子公司由此遭受的一切损失及费用。
四、社保公积金缴纳事项
若晶澳太阳能及其下属全资、控股子公司因未依法缴纳社保公
积金被相关部门追缴或者被行政处罚,本公司/本人承诺将补偿
晶澳太阳能及其下属子公司由此遭受的一切损失。
五、项目手续事项
本公司/本人将尽最大努力推动和协助晶澳太阳能及其下属子公
司办理正常生产经营所需的项目建设运营手续,确保晶澳太阳
能及其下属子公司的各项业务合法合规运营,如因晶澳太阳能
及其下属子公司项目手续瑕疵等原因对晶澳太阳能或上市公司
造成损失的,本公司/本人将无条件承担连带赔偿责任。
六、电力业务许可证
如晶澳太阳能及其下属子公司在本次交易标的资产交割日前或
虽在标的资产交割日后但因标的资产交割日前的原因,因未取
得电力业务许可证而受到有关主管部门处罚,本公司/本人将无
条件代晶澳太阳能及其下属公司承担由此产生的罚款、滞纳金、
赔偿金等任何费用及经济损失。
七、境外诉讼
如因本次交易标的资产交割日前既存的境外诉讼事项给晶澳太
阳能及其下属子公司造成任何损失或赔偿责任,将由本公司/本
人连带承担并向晶澳太阳能及其下属子公司进行全额补偿。
本公司/本人对于上述承诺承担连带法律责任,如违反上述声明
和承诺,愿意承担相应的法律责任。
17
承诺事项 承诺方 主要承诺内容
一、本次交易后的上市公司控股股东宁晋县晶泰福科技有限公
司做出如下承诺:
1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上
市公司利益。
2、本次交易中,本公司与上市公司签署了附生效条件的《盈利
预测补偿协议》,为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约
束力的保障措施。
3、本公司将积极支持上市公司,将根据国务院《关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求,严格
执行《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》明确的现金分
红政策,在上市公司主营业务健康发展的过程中,给予投资者
持续稳定的回报。
4、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前,若中国证券监督管
理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
关于保证公司关
的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺
于本次重组摊薄 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
即期回报填补措 晶泰福、靳军淼 5、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失
的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
施切实履行的承
二、本次交易后的上市公司控股股东的一致行动人靳军淼,以
诺函 及实际控制人靳保芳作出如下承诺:
1、本人将不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市
公司利益。
2、本人将积极支持上市公司,将根据国务院《关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求,严格
执行《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》明确的现金分
红政策,在上市公司主营业务健康发展的过程中,给予投资者
持续稳定的回报。
3、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前,若中国证券监督管
理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届
时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
4、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,
本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等
业绩承诺方关于 方式逃废补偿义务;未来质押对价股份时,本公司/本人将书面
保障业绩补偿义 晶泰福、靳军淼 告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿
义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项
务实现的承诺
等与质权人作出明确约定。
经核查,截至本报告书出具日,财务顾问未发现收购人违背上述承诺的情形。
四、收购人落实后续计划及盈利预测的实现情况
(一)后续计划落实情况
持续督导期间内,收购人就本次收购相关后续计划的落实情况如下:
1、对上市公司主营业务变更的计划
18
《收购报告书》中披露:
“本次收购完成后,上市公司主营业务将从铁路桥梁施工起重运输设备及其
他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务转变为硅片、太阳能电池片
及太阳能电池组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运
营。
截至本报告书签署日,除本次重大资产重组所涉及的上市公司主营业务变更
及调整外,收购人不存在其他改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出
重大调整的计划。如果未来 12 个月内根据实际情况需要对上市公司主营业务作
出其他重大调整,收购人将敦促上市公司根据中国证监会及深交所的相关规定以
及上市公司章程履行相应决策程序,及时进行相应的信息披露。”
本持续督导期间内,除本次重大资产重组所披露的相关事项外,收购人不存
在其他对上市公司主营业务进行重大调整的行为或计划。
2、对上市公司重组的计划
《收购报告书》中披露:
“为实施本次交易,上市公司与晶澳太阳能全体股东签署了《重大资产出售
暨发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》,对本次收购的
有关事项作出了具体安排。
本次交易已获得中国证监会核准。截至本报告书签署日,除本次重大资产重
组所涉及的相关事项外,收购人不存在其他在未来 12 个月内对上市公司或其重
要子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司
拟购买或置换资产的重大资产重组计划。如果未来 12 个月内根据实际情况需要
对上市公司或其重要子公司的资产及业务进行上述重组,收购人将敦促上市公司
严格按照相关规定履行审批程序、及时进行信息披露。”
本持续督导期间内,除本次重大资产重组所涉及的相关事项外,收购人不存
在对上市公司或其重要子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作
的行为或计划。
3、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划
19
《收购报告书》中披露:
“本次收购完成后,收购人将依照《公司法》《公司章程》等有关规定,向
上市公司董事会、监事会分别提名董事、监事,并由上市公司董事会聘任新的高
级管理人员,保证本次交易完成后上市公司的董事、监事和高级管理人员结构与
未来上市公司的主营业务及控制权结构相适应,保证上市公司主营业务的正常开
展和实际控制权的稳定。”
2019 年 11 月 19 日,上市公司召开了第四届董事会第二十六次会议,审议
通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、
《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》等议案,
提名靳保芳先生、何志平先生、Xinwei Niu(牛新伟)先生、陶然先生、孙丽红
女士、曹仰锋先生为上市公司第五届董事会非独立董事候选人,提名赵玉文先生、
张淼女士、秦晓路女士为上市公司第五届董事会独立董事候选人。
2019 年 11 月 19 日,上市公司召开了第四届监事会第十六次会议,审议通
过了《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议
案》,同意提名李运涛先生、李京女士为上市公司第五届监事会非职工代表监事
候选人。
2019 年 11 月 18 日,上市公司召开 2019 年第一次职工代表大会,同意选举
李彬彬为上市公司第五届监事会职工代表监事。
2019 年 12 月 5 日,上市公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过
了上述董事、监事调整事项。
4、对上市公司章程的修改计划
《收购报告书》中披露:
“截至本报告书签署日,天业通联《公司章程》不存在可能阻碍收购上市公
司控制权的条款。
截至本报告书签署日,收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司
章程条款进行修改的计划。”
20
公司已分别于 2019 年 11 月 19 日和 2019 年 11 月 24 日召开公司第四届董事
会第二十六次会议和第四届董事会第二十七次会议,于 2019 年 12 月 5 日召开
2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关
于进一步修改公司章程的议案》,对公司章程进行了修改。
5、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
《收购报告书》中披露:
“根据‘人随业务、资产走’的原则,截至置出资产交割日的天业通联全部
员工(包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职
工、借调或借用职工、临时工等)的劳动关系,养老、医疗、失业、工伤、生育
等社会保险关系,以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资,均由华
建兴业继受;因提前与天业通联解除劳动关系而引起的有关补偿和/或赔偿事宜
(如有),由华建兴业负责支付。本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过
后,天业通联将与其全体员工解除劳动合同,该等员工由华建兴业负责进行妥善
安置。天业通联与其员工之间的全部已有或潜在劳动纠纷等,均由华建兴业负责
解决。
2019 年 3 月 15 日,天业通联召开职工代表大会,审议通过《秦皇岛天业通
联重工股份有限公司重大资产重组员工安置方案》。
对于本次重大资产重组所涉及晶澳太阳能的相关员工,本次重大资产重组不
改变该等员工与其工作单位之间的劳动合同关系,原劳动合同关系继续有效。
截至本报告书签署日,除本次重大资产重组涉及的相关事项外,收购人不存
在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果未来 12 个月内根据实
际情况需要对上市公司现有员工聘用计划进行调整,收购人将敦促上市公司严格
按照相关规定履行审批程序、及时进行信息披露。”
本持续督导期间内,收购人不存在违反上述承诺的行为和调整上述计划的情
形。
6、本次交易后上市公司现金分红政策及安排
《收购报告书》中披露:
21
“截至本报告签署日,收购人暂无在本次交易完成后对天业通联现有分红政
策进行重大调整的计划。若未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的,收
购人将促使上市公司严格按照相关规定履行内部审议程序及对外的信息披露义
务。”
本持续督导期间,公司调整了原利润分配政策,并履行了内部审议程序及对
外的信息披露义务,收购人不存在违反上述承诺的行为的情形。
7、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划
《收购报告书》中披露:
“截至本报告书签署日,除本次重大资产重组所涉及的相关事项外,收购人
不存在对上市公司的业务和组织结构有重大影响的其他计划。
如果收购人根据实际情况需要筹划对上市公司的业务和组织结构具有重大
影响的其他事项,收购人将敦促上市公司严格按照相关规定履行审批程序、及时
进行信息披露。”
本持续督导期间内,收购人不存在调整上述计划的情形。
(二)本次交易的盈利预测情况
根据上市公司与晶泰福、其昌电子、靳军淼签署的《盈利预测补偿协议》,
晶泰福、其昌电子、靳军淼承诺晶澳太阳能在 2019 年度、2020 年度、2021 年度
年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于
60,000 万元、65,000 万元、70,000 万元。
如标的资产在盈利承诺期内每个会计年度末,截至当期期末累计实际扣非归
母净利润未能达到截至当期期末累计承诺扣非归母净利润,则上市公司应在需补
偿当年《专项审核报告》公开披露后 1 个月内,依据《盈利预测补偿协议》约定
的有关公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量及现金金额。
晶泰福、其昌电子、靳军淼应优先以通过本次交易取得的上市公司股份进行
补偿;若晶泰福、其昌电子、靳军淼所持天业通联股份不足以承担其所负全部补
偿义务的,则应当通过二级市场或其他合法方式增持天业通联股份并以该等股份
22
进行补偿;股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90%后仍
需进行补偿的,晶泰福、其昌电子、靳军淼将自主选择采用现金或股份的形式继
续进行补偿,直至覆盖补偿义务人应补偿的全部金额。
(三)2019 年度盈利预测实现情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于晶澳太阳能有限公司
2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》信会师报字[2020]第 ZB10208 号),
标的资产经审计的 2019 年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润 128,343.52 万元,高于 2019 年度业绩承诺金额 60,000 万元,完成
率 213.91%。置入资产 2019 年度的业绩达到补偿义务人的承诺数。
(四)财务顾问核查意见
经核查,财务顾问认为:本持续督导期间内,收购人不存在违反其在《收购
报告书》中公告的后续计划事项的情形。截至 2019 年 12 月 31 日,标的公司 2019
年度承诺的利润数已经实现。
五、上市公司购买和出售资产的情况
本持续督导期间,除本次重大资产重组所涉及的相关事项外,财务顾问未发
现上市公司存在重大购买和出售资产的情形。
六、关联交易情况
本持续督导期间,除本次重大资产重组所涉及的相关事项外,财务顾问未发
现上市公司存在重大的关联交易的情形。
七、主营业务和董事、监事、高级管理人员的调整及职工安置情
况
本次重大资产重组所涉及的主营业务和董事、监事、高级管理人员的调整及
职工安置情况请参见本报告书之“四、收购人落实后续计划及盈利预测的实现情
况”之“(一)后续计划落实情况”。
除本次重大资产重组所涉及的相关事项外,上市公司不存在主营业务和董事、
23
监事、高级管理人员的调整及职工安置。
八、与已公布的收购方案存在差异的其他事项
晶泰福、靳军淼作为收购天业通联的收购人,已按照公布的方案履行或继续
履行自身责任和义务,无实际实施的方案与已公布的方案存在差异的其他事项。
(以下无正文)
24
(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于宁晋县晶泰福科技有限公司及靳
军淼收购秦皇岛天业通联重工股份有限公司之持续督导工作报告书》签章页)
财务顾问主办人: __________________ __________________
李 宁 杨巍巍
中信证券股份有限公司
年 月 日
25