中信建投证券股份有限公司

                  关于晶澳太阳能科技股份有限公司

         使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款

                      以实施募投项目的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）2020
年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
晶澳科技本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项
目事项进行了专项核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格 21.30 元/股，募集资金总额人
民币 5,199,999,991.50 元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币
5,158,236,660.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 25 日
出具了信会师报字[2020]第 ZB11679 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况
进行了审验。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规的要求，公
司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集
资金监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《2020 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                   单位：元

                                     1
                                                                   扣除发行费用后
序号                    项目名称          拟投入募集资金金额
                                                                 拟投入募集资金净额
        年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组
 1                                            3,700,000,000.00       3,700,000,000.00
        件及配套项目
 2      补充流动资金                          1,500,000,000.00       1,458,236,660.00
                       合计                   5,200,000,000.00       5,158,236,660.00

       三、本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项
目情况

       1、年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目的实施
       义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）作为募投项目“年
产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目”的实施主体，为便于该募投项
目有效推进，公司拟用该募投项目的募集资金 37 亿元对晶澳太阳能有限公司（义
乌晶澳母公司，以下简称“晶澳太阳能”）进行增资，再由晶澳太阳能使用其中
的 20 亿元向义乌晶澳进行增资、使用其中的 17 亿元向义乌晶澳提供借款，以便
义乌晶澳实施该募投项目。
       增资完成后，公司仍持有晶澳太阳能 100%股权，晶澳太阳能仍持有义乌晶
澳 100%股权。
       2、补充流动资金的实施
       根据募集资金使用安排，公司拟用该募投项目的募集资金 1,458,236,660.00
元向晶澳太阳能提供借款，用于补充晶澳太阳能流动资金。

       四、本次增资及借款对象的情况

       1、晶澳太阳能有限公司
       公司名称：晶澳太阳能有限公司
       法定代表人：靳保芳
       注册资本金：403,294.97 万人民币
       住所：河北省宁晋县晶龙大街
       经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、
开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏
并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物
及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租
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赁；电气设备租赁。
     财务数据：
     截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 1,236,423.15 万元，总负债 656,633.88 万元，
净资产 579,789.27 万元；2020 年 1-6 月份实现营业收入 199,552.31 万元，净利润
31,031.33 万元。以上数据未经审计。
     股权结构：公司全资子公司。
     2、义乌晶澳太阳能科技有限公司
     公司名称：义乌晶澳太阳能科技有限公司
     法定代表人：李守卫
     注册资本金：50,000 万人民币
     住所：浙江省义乌市义亭镇同泽路 165 号
     经营范围：太阳能发电技术服务；电池制造；光伏设备及元器件制造；电子
专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广
     财务数据：
     截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 4,244.77 万元，总负债 4,498.63 万元，净资
产-253.86 万元；2020 年 1-6 月份实现营业收入 0.00 万元，净利润-753.86 万元。
以上数据未经审计。
     股权结构：公司全资孙公司，晶澳太阳能持股 100%。

     五、本次增资或提供借款的目的及对公司的影响

     本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款是为了满足募投项
目实施需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不涉及
募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存
在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

     六、审议程序及专项意见

     1、董事会审议情况
     公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目
实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，鉴于公司将全资子公司晶澳

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太阳能及全资孙公司义乌晶澳作为募投项目实施主体，董事会同意公司使用募集
资金向实施主体增资或提供借款，用于实施募投项目。
    2、监事会审议情况
    公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实
施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用募
集资金向募投项目实施主体增资或提供借款，符合募集资金使用计划，有利于募
投项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集
资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目事项。
    3、独立董事意见
    公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款，符合公司募投
项目的相关安排，有利于推进募投项目的实施、提高募集资金使用效率，决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定。不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实
施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，
独立董事一致同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实
施募投项目事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    晶澳科技使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项
目事项，已经履行了必要的董事会、监事会审议程序，公司独立董事发表了同意
意见。公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目，
不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司
及股东利益的情形。
    综上，保荐机构对晶澳科技使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借
款以实施募投项目事项无异议。




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公
司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的核查意
见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                        邵路伟                      张   磊




                                              中信建投证券股份有限公司


                                                      2020 年 9 月 25 日




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