保荐机构及联席主承销商
关于晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶澳太阳
能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）的核准，
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”、“发行人”、“公司”）向
不超过 35 名特定对象非公开发行股票 244,131,455 股，发行价格为 21.30 元/股，
募集资金总额 5,199,999,991.50 元（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“联席主承销商”）以及瑞
银证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简
称“联席主承销商”），作为晶澳科技本次发行的联席主承销商，对发行人本次发
行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为晶澳科技的本次发行过程及认购对
象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、 证券发行与承销管理办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规、规章制度的要求及晶澳科技有关本次发行的董事会、股东大
会决议，符合晶澳科技及其全体股东的利益。
一、本次非公开发行概况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 9 月 15 日。本次发行采用
询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总
量，按“进一法”保留两位小数）的 80%，即 18.93 元/股。最终发行价格为 21.30
元/股。
1
（二）发行对象、发行数量及募集资金金额
本次非公开发行 A 股股票数量为 244,131,455 股，符合发行人 2019 年度股
东大会决议和中国证监会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1759 号）中本次非公开发行不超过 402,502,6111股新
股的要求。
本次非公开发行的发行对象及其认购数量如下：
序号 发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元）
1 南方基金管理股份有限公司 33,004,703 703,000,173.90
2 交银施罗德基金管理有限公司 27,793,427 591,999,995.10
3 北信瑞丰基金管理有限公司 23,474,178 499,999,991.40
4 财通基金管理有限公司 19,014,084 404,999,989.20
5 广发基金管理有限公司 17,981,220 382,999,986.00
6 诺德基金管理有限公司 15,586,854 331,999,990.20
7 深圳中胤信弘基金管理有限公司 14,084,507 299,999,999.10
8 中国银河证券股份有限公司 13,145,539 279,999,980.70
9 第一创业证券股份有限公司 11,971,830 254,999,979.00
宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业
10 9,389,671 199,999,992.30
（有限合伙）
11 鹏华基金管理有限公司 8,544,600 181,999,980.00
12 国信证券股份有限公司 7,793,427 165,999,995.10
13 博时基金管理有限公司 7,136,150 151,999,995.00
三峡招银（湖北）清洁能源产业基金
14 7,042,253 149,999,988.90
合伙企业（有限合伙）
15 北京泰鼎盛信息技术有限公司 7,042,253 149,999,988.90
16 国泰基金管理有限公司 7,042,253 149,999,988.90
17 太平基金管理有限公司 7,042,253 149,999,988.90
JPMorgan Chase Bank, National
18 7,042,253 149,999,988.90
Association
合计 244,131,455 5,199,999,991.50
1
2020 年 9 月 15 日，晶澳科技发布《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票
发行数量上限的公告》（公告编号：2020-104），鉴于发行人首次授予的限制性股票已于 2020
年 6 月 18 日完成登记并上市，公司总股本由 1,341,675,370 股增加至 1,351,201,070 股，公司
对本次发行股票发行数量上限作出相应调整：本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总
额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不超过
405,360,321 股（含本数）。详情请参考公告内容。
2
发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象
均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。
（三）发行股份限售期
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发
行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法
规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数
量及募集资金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
符合发行人相关董事会、股东大会决议。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 3 月 27 日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关
于召开 2019 年度股东大会的议案》，提议于 2020 年 4 月 22 日召开 2019 年度股
东大会审议相关议案。
2、2020 年 4 月 10 日，发行人召开了第五届董事会第九次会议，审议通过
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》等议案。
3、2020 年 4 月 10 日，发行人董事会收到控股股东晶泰福提交的《关于提
请增加晶澳太阳能科技股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，晶泰福
提请将《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行
A 股股票方案的议案》等议案作为临时提案，提交公司 2019 年度股东大会审议。
董事会同意将上述临时提案提交 2019 年度股东大会审议，并披露了《晶澳太阳
能科技股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
3
的公告》。
4、2020 年 4 月 22 日，发行人召开了 2019 年度股东大会，审议通过《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》等议案。
5、2020 年 9 月 15 日，晶澳科技发布《关于限制性股票首次授予登记后调
整非公开发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2020-104），鉴于发行人首
次授予的限制性股票已于 2020 年 6 月 18 日完成登记并上市，公司总股本由
1,341,675,370 股增加至 1,351,201,070 股，公司对本次发行股票发行数量上限作
出相应调整：本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算
得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不超过 405,360,321 股（含
本数）。在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会
根据本次发行时的实际情况与联席主承销商协商确定。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2020 年 5 月 7 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2020 年 8 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非
公开发行股票的申请。
3、2020 年 8 月 12 日，中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号），核准公司非
公开发行不超过 402,502,611 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化
的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
4、2020 年 9 月 10 日，中国证券监督管理委员会完成对晶澳科技会后事项
审批，同意报送发行方案备案。
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会
的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批
程序。
4
三、本次非公开发行的具体过程
（一） 本次发行时间表
日期 主要工作
1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行
T-3 日
2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件
（2020 年 9 月 14 日）
3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2 日-T-1 日
1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单
（2020 年 9 月 15 日
2、接受询价咨询
-9 月 16 日）
1、上午 8:30-11:30 接收投资者申购文件传真，簿记建档
T日
2、上午 11:30 前接收申购保证金
（2020 年 9 月 17 日）
3、律师全程见证
T+1 日
1、向最终确认的发行对象发出《缴款通知》和《认购协议》
（2020 年 9 月 18 日）
T+2 日 1、接受最终发行对象缴款
（2020 年 9 月 21 日） 2、退还未获配投资者的申购保证金
T+3 日 1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止 17:00）
（2020 年 9 月 22 日） 2、签署认购协议
T+4 日
1、将募集资金划入发行人账户
（2020 年 9 月 23 日）
T+5 日
会计师对联席主承销商募集账户进行验资并出具验资报告
（2020 年 9 月 24 日）
T+6 日
会计师对发行人收款账户进行验资并出具验资报告
（2020 年 9 月 25 日）
1、律师出具发行过程及认购对象合规性的法律意见书
T+7 日-T+11 日
2、联席主承销商出具《发行情况报告书》《合规性报告》等文件
（2020 年 9 月 28 日-10
3、取得验资报告、合规性说明、法律意见书等文件
月 19 日）
4、向证监会报送发行总结（合规性报告、法律意见书、验资报告等文件）
5
日期 主要工作
预计 2020 年 10 月 20 日 1、开始办理股份登记、上市申请事宜
及以后 2、刊登发行情况报告书上市公告书、股份变动公告等文件
注：1、T-2 日为发行期首日，T 日为申购报价日
（二）《认购邀请书》的发出
发行人及联席主承销商于 2020 年 9 月 14 日至 9 月 16 日合计向 195 名特定
投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《晶澳太阳能科技股份有限公司非
公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《晶澳
太阳能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购
报价单》”）。前述认购对象包括：2020 年 8 月 31 日收盘后发行人可联系到的前
20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 20
家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、已表达认购意向的投资者 140 家。
（三）投资者申购报价情况
2020 年 9 月 17 日上午 8:30-11:30，在北京市金杜律师事务所的全程见证下，
联席主承销商和发行人共收到 25 家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其
中 11 家为公募基金无需缴纳保证金；13 家均按《认购邀请书》要求提交了申购
报价单并合计足额缴纳保证金 39,000.00 万元整；1 家机构未能在《认购邀请书》
规定的时间内缴纳保证金。首轮申购有效报价总金额为 793,700.00 万元，已达到
本次募集资金总额且认购家数少于 35 家。根据《认购邀请书》规则，发行人和
联席主承销商不再启动追加认购程序。
（四）追加认购流程及投资者获配情况
无。
（五）发行价格、发行对象及获得配售情况
1、本次发行价格的确定
发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购
对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依
6
据，确定本次发行价格为 21.30 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 18.93 元
/股的 112.52%；相当于 2020 年 9 月 15 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 23.66
元/股的 90.03%，相当于 2020 年 9 月 15 日（发行期首日）前一交易日收盘价 26.87
元/股的 79.27%。
2、发行定价与配售情况
在询价对象中，21.30 元/股对应的有效认购金额为 793,700.00 万元，按照价
格优先、金额优先、时间优先的原则，南方基金管理股份有限公司等 18 家机构
获得配售。本次发行最终配售结果如下：
序 认购对象账户
认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限
号 名称
南方稳健成长
682,856 14,544,832.80
证券投资基金
南方稳健成长
贰号证券投资 591,809 12,605,531.70
基金
南方誉慧一年
持有期混合型 227,619 4,848,284.70
证券投资基金
南方基金管理
1 6 个月
股份有限公司 南 方 誉 丰 18
个月持有期混
409,714 8,726,908.20
合型证券投资
基金
南方基金定增
主题 168 号单
455,238 9,696,569.40
一资产管理计
划
南方智锐混合
型证券投资基 113,810 2,424,153.00
金
7
南方绩优成长
混合型证券投 455,238 9,696,569.40
资基金
南方基金新睿
定增 1 号集合 455,238 9,696,569.40
资产管理计划
南方创业板 2
年定期开放混
227,619 4,848,284.70
合型证券投资
基金
南方内需增长
两年持有期股
569,047 12,120,701.10
票型证券投资
基金
南方创新驱动
混合型证券投 455,238 9,696,569.40
资基金
基本养老保险
基金八零八组 1,820,950 38,786,235.00
合
南方优选成长
混合型证券投 227,619 4,848,284.70
资基金
南方君信灵活
配置混合型证 273,143 5,817,945.90
券投资基金
南方成长先锋
混合型证券投 6,828,560 145,448,328.00
资基金
8
北京市（伍号）
273,143 5,817,945.90
职业年金计划
南方景气驱动
混合型证券投 2,276,187 48,482,783.10
资基金
中央国家机关
及所属事业单
182,095 3,878,623.50
位（贰号）职
业年金计划
南方 3 年封闭
运作战略配售
灵活配置混合 4,552,373 96,965,544.90
型证券投资基
金（LOF）
四川省伍号职
227,619 4,848,284.70
业年金计划
上海市捌号职
136,572 2,908,983.60
业年金计划
湖南省（贰号）
273,143 5,817,945.90
职业年金计划
上海市贰号职
295,905 6,302,776.50
业年金计划
新疆维吾尔自
治区叁号职业 136,572 2,908,983.60
年金计划
河北省柒号职
204,857 4,363,454.10
业年金计划
9
山西省壹号职
182,095 3,878,623.50
业年金计划
云南省柒号职
159,334 3,393,814.20
业年金计划
江苏省拾号职
341,428 7,272,416.40
业年金计划
云南省壹号职
136,572 2,908,983.60
业年金计划
南方 ESG 主题
股票型证券投 182,094 3,878,602.20
资基金
南方大数据
100 指数证券 1,593,331 33,937,950.30
投资基金
南方新优享灵
活配置混合型 455,237 9,696,548.10
证券投资基金
南方创新经济
灵活配置混合
227,618 4,848,263.40
型证券投资基
金
南方绝对收益
策略定期开放
159,334 3,393,814.20
混合型发起式
证券投资基金
南方成安优选
灵活配置混合
45,523 969,639.90
型证券投资基
金
10
南方中证 500
量化增强股票
136,571 2,908,962.30
型发起式证券
投资基金
南方量化成长
股票型证券投 68,286 1,454,491.80
资基金
中国海洋石油
集团有限公司 159,333 3,393,792.90
企业年金计划
南方基金－中
国人民人寿保
险股份有限公
68,285 1,454,470.50
司 A 股混合类
组合单一资产
管理计划
国网江苏省电
力有限公司
273,142 5,817,924.60
（国网 A）企
业年金计划
南方基金-国
新 1 号单一资 68,285 1,454,470.50
产管理计划
中国电信集团
有限公司企业 591,808 12,605,510.40
年金计划
华夏银行股份
有限公司企业 159,333 3,393,792.90
年金计划
11
南方基金恒利
股票型养老金 432,475 9,211,717.50
产品
南方全天候策
略混合型基金 22,761 484,809.30
中基金（FOF）
南方基金乐盈
混合型养老金 500,761 10,666,209.30
产品
四川省贰号职
159,333 3,393,792.90
业年金计划
河南省伍号职
159,333 3,393,792.90
业年金计划
南方基金-中
国人民财产保
险股份有限公 773,903 16,484,133.90
司混合型单一
资产管理计划
南方-永发 1 号
45,523 969,639.90
资产管理计划
北京市（贰号）
159,333 3,393,792.90
职业年金计划
山东省（壹号）
250,380 5,333,094.00
职业年金计划
12
南方-百祥 1 号
45,523 969,639.90
资产管理计划
南方基金乐养
混合型养老金 364,189 7,757,225.70
产品
招商银行股份
有限公司企业 113,809 2,424,131.70
年金计划
云南省农村信
用社企业年金 68,285 1,454,470.50
计划
四川省农村信
用社联合社企 68,285 1,454,470.50
业年金计划
广东省能源集
团有限公司企 68,285 1,454,470.50
业年金计划
中国石油天然
气集团公司企 546,284 11,635,849.20
业年金计划
山西焦煤集团
有限责任公司 159,333 3,393,792.90
企业年金计划
中国南方电网
有限责任公司 250,380 5,333,094.00
企业年金计划
中国航空集团
公司企业年金 113,809 2,424,131.70
计划
13
河南省叁号职
91,047 1,939,301.10
业年金计划
上海市陆号职
113,809 2,424,131.70
业年金计划
河北省肆号职
91,047 1,939,301.10
业年金计划
江西省陆号职
68,285 1,454,470.50
业年金计划
福建省柒号职
68,285 1,454,470.50
业年金计划
南方宝泰一年
持有期混合型 227,618 4,848,263.40
证券投资基金
南方宝元债券
682,855 14,544,811.50
型基金
交银施罗德先
进制造混合型 1,126,760 23,999,988.00
证券投资基金
交银施罗德基 交银施罗德启
2 金管理有限公 明混合型证券 751,174 16,000,006.20 6 个月
司 投资基金
交银施罗德瑞
思三年封闭运
1,408,450 29,999,985.00
作混合型证券
投资基金
14
交银施罗德主
题优选灵活配
469,484 10,000,009.20
置混合型证券
投资基金
交银施罗德稳
健配置混合型 1,079,810 22,999,953.00
证券投资基金
交银施罗德数
据产业灵活配
938,968 20,000,018.40
置混合型证券
投资基金
交银施罗德新
成长混合型证 3,004,695 64,000,003.50
券投资基金
交银施罗德精
选混合型证券 2,347,418 50,000,003.40
投资基金
交银施罗德瑞
丰三年封闭运
1,173,708 24,999,980.40
作混合型证券
投资基金
中国人寿保险
股份有限公司
委托交银施罗
328,638 6,999,989.40
德基金管理有
限公司混合型
组合
15
交银施罗德基
金国寿股份均
衡股票型组合
140,846 3,000,019.80
单一资产管理
计划（可供出
售）
交银施罗德启
汇混合型证券 2,347,418 50,000,003.40
投资基金
交银施罗德基
金-招商银行-
469,484 10,000,009.20
对冲 2 号资产
管理计划
交银施罗德创
新领航混合型 2,112,677 45,000,020.10
证券投资基金
交银施罗德经
济新动力混合
2,582,160 55,000,008.00
型证券投资基
金
交银施罗德创
新成长混合型 469,484 10,000,009.20
证券投资基金
交银施罗德新
生活力灵活配
3,286,385 70,000,000.50
置混合型证券
投资基金
交银施罗德内
核驱动混合型 2,347,418 50,000,003.40
证券投资基金
16
交银施罗德定
期支付双息平
1,408,450 29,999,985.00
衡混合型证券
投资基金
北信瑞丰基金
北信瑞丰基金 百瑞 135 号单
3 23,474,178 499,999,991.40 6 个月
管理有限公司 一资产管理计
划
财通基金玉泉
986 号单一资 2,347,418 50,000,003.40
产管理计划
财通基金玉泉
998 号单一资 234,742 5,000,004.60
产管理计划
财通基金玉泉
创新二号单一 680,751 14,499,996.30
资产管理计划
财通基金-东
财通基金管理 方国际定增宝
4 281,690 5,999,997.00 6 个月
有限公司 1 号资产管理
计划
财通基金玉泉
963 号单一资 93,897 2,000,006.10
产管理计划
财通基金东兴
1 号单一资产 892,019 19,000,004.70
管理计划
财通基金天禧
定增 9 号单一 234,742 5,000,004.60
资产管理计划
17
财通基金玉泉
乐瑞 4 号单一 46,948 999,992.40
资产管理计划
财通基金玉泉
弘龙 1 号单一 187,793 3,999,990.90
资产管理计划
财通基金玉泉
1057 号单一资 619,718 13,199,993.40
产管理计划
财通基金玉泉
银河 1 号单一 234,742 5,000,004.60
资产管理计划
财通基金玉泉
银河 2 号单一 234,742 5,000,004.60
资产管理计划
财通基金玉泉
988 号单一资 469,484 10,000,009.20
产管理计划
财通基金安吉
114 号单一资 234,742 5,000,004.60
产管理计划
财通基金银创
增润 1 号单一 23,474 499,996.20
资产管理计划
财通基金银创
增润 2 号单一 46,948 999,992.40
资产管理计划
财通基金银创
增润 3 号单一 37,559 800,006.70
资产管理计划
18
财通基金银创
增润 11 号单一 37,559 800,006.70
资产管理计划
财通基金天禧
东源 1 号单一 46,948 999,992.40
资产管理计划
财通基金玉泉
慧智 3 号单一 58,685 1,249,990.50
资产管理计划
财通基金汇优
1 号单一资产 46,948 999,992.40
管理计划
财通基金天禧
定增 12 号单
187,793 3,999,990.90
一资产管理计
划
财通基金-光
大银行-玉泉 469,484 10,000,009.20
55 号
财通基金安吉
87 号单一资产 1,408,451 30,000,006.30
管理计划
财通基金安吉
112 号单一资 610,329 13,000,007.70
产管理计划
财通基金-玉
泉 20 号-郝慧 46,948 999,992.40
资产管理合同
财通基金玉泉
979 号单一资 938,967 19,999,997.10
产管理计划
19
财通基金千帆
1 号单一资产 704,225 14,999,992.50
管理计划
财通基金君享
通财单一资产 2,347,418 50,000,003.40
管理计划
财通基金晨东
1 号单一资产 46,948 999,992.40
管理计划
财通基金天禧
定增 66 号单
469,484 10,000,009.20
一资产管理计
划
财通基金玉泉
1055 号单一资 4,692,488 99,949,994.40
产管理计划
基本养老保险
基金一五零二 9,389,671 199,999,992.30
一组合
全国社保基金
2,347,418 50,000,003.40
四二零组合
广发基金管理
5 6 个月
有限公司 广发制造业精
选混合型证券 469,483 9,999,987.90
投资基金
广发科创主题
3 年封闭运作
灵活配置混合 845,070 17,999,991.00
型证券投资基
金
20
广发聚瑞混合
型证券投资基 1,408,451 30,000,006.30
金
全国社保基金
2,347,418 50,000,003.40
四一四组合
广发高端制造
股票型发起式 948,357 20,200,004.10
证券投资基金
广发基金自贸
岛定增 1 号单
225,352 4,799,997.60
一资产管理计
划
诺德基金申创
浦江 1 号单一 4,694,836 100,000,006.80
资产管理计划
诺德基金临港
东方君和 1 号
4,694,836 100,000,006.80
单一资产管理
计划
诺德基金浦江
28 号单一资产 1,408,451 30,000,006.30
管理计划
诺德基金管理
6 诺德基金浦江 6 个月
有限公司
15 号单一资产 187,793 3,999,990.90
管理计划
诺德基金滨江
壹号集合资产 187,793 3,999,990.90
管理计划
诺德基金浦江
33 号单一资产 1,173,709 25,000,001.70
管理计划
诺德基金浦江
21 号单一资产 704,225 14,999,992.50
管理计划
21
诺德基金浦江
31 号单一资产 938,967 19,999,997.10
管理计划
诺德基金浦江
32 号单一资产 1,596,244 33,999,997.20
管理计划
深圳中胤信弘 深圳中胤信弘
7 基金管理有限 基金管理有限 14,084,507 299,999,999.10 6 个月
公司 公司
中国银河证券 中国银河证券
8 13,145,539 279,999,980.70 6 个月
股份有限公司 股份有限公司
第一创业证券
优质成长单一 9,389,671 199,999,992.30
资产管理计划
第一创业证券 第一创业富显
9 6 个月
股份有限公司 精选定增集合 704,225 14,999,992.50
资产管理计划
第一创业聚增
1 号单一资产 1,877,934 39,999,994.20
管理计划
宁波梅山保税 宁波梅山保税
港区君恒投资 港区君恒投资
10 9,389,671 199,999,992.30 6 个月
合伙企业（有限 合伙企业（有
合伙） 限合伙）
22
全国社保基金
5,915,492 125,999,979.60
五零三组合
中国人寿保险
(集团)公司委
托鹏华基金管 1,408,451 30,000,006.30
理有限公司定
增组合
鹏华增瑞灵活
配置混合型证 469,483 9,999,987.90
券投资基金
鹏华基金鹏诚
鹏华基金管理 增发添利 1 号
11 89,202 1,900,002.60 6 个月
有限公司 集合资产管理
计划
鹏华基金鹏诚
增发添鑫 1 号
145,540 3,100,002.00
集合资产管理
计划
鹏华环保产业
股票型证券投 281,690 5,999,997.00
资基金
23
鹏华前海万科
REITs 封闭式
234,742 5,000,004.60
混合型发起式
证券投资基金
国信证券股份 国信证券股份
12 7,793,427 165,999,995.10 6 个月
有限公司 有限公司
中国人寿保险
（集团）公司
委托博时基金 1,408,451 30,000,006.30
管理有限公司
定增组合
博时主题行业
混合型证券投 1,408,451 30,000,006.30
资基金（LOF）
全国社保基金
1,408,451 30,000,006.30
五零一组合
博时基金管理
13 6 个月
有限公司
博时基金申万
定增一号资产 985,915 20,999,989.50
管理计划
博时基金定增
主题单一资产 751,174 16,000,006.20
管理计划
博时基金阳光
有恒 1 号集合 704,225 14,999,992.50
资产管理计划
24
博时基金凯旋
1 号单一资产 422,535 8,999,995.50
管理计划
博时基金建信
理财诚益定增
46,948 999,992.40
2 号单一资产
管理计划
三峡招银（湖
三峡招银（湖
北）清洁能源
北）清洁能源产
14 产业基金合伙 7,042,253 149,999,988.90 6 个月
业基金合伙企
企业（有限合
业（有限合伙）
伙）
北京泰鼎盛信 北京泰鼎盛信
15 息技术有限公 息技术有限公 7,042,253 149,999,988.90 6 个月
司 司
国泰智能装备
股票型证券投 1,408,451 30,000,006.30
资基金
国泰价值精选
国泰基金管理 灵活配置混合
16 938,967 19,999,997.10 6 个月
有限公司 型证券投资基
金
国泰聚信价值
优势灵活配置
2,582,159 54,999,986.70
混合型证券投
资基金
25
国泰大制造两
年持有期混合
1,877,934 39,999,994.20
型证券投资基
金
国 泰 浩 益 18
个月封闭运作
234,742 5,000,004.60
混合型证券投
资基金
太平基金-太
太平基金管理 平人寿-盛世
17 7,042,253 149,999,988.90 6 个月
有限公司 锐进 2 号单一
资产管理计划
JPMorgan JPMorgan
Chase Bank, Chase Bank,
18 7,042,253 149,999,988.90 6 个月
National National
Association Association
合计 244,131,455 5,199,999,991.50
（六）缴款、验资情况
2020 年 9 月 18 日，发行人及联席主承销商向南方基金管理股份有限公司、
交银施罗德基金管理有限公司等 18 家认购对象发送了《缴款通知书》。上述发行
对象将认购资金汇入保荐机构的专用账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2020 年 9 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《晶澳太阳能科
技股份有限公司非公开发行普通股股票对特定投资者配售验资报告》（信会师报
字[2020]第 ZB11682 号），确认本次发行的认购资金到位。
截至 2020 年 9 月 23 日，晶澳科技已收到扣除承销费共计 39,245,282.95 元
（不含税）后的剩余募集资金 5,160,754,708.55 元。2020 年 9 月 25 日，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《晶澳太阳能科技股份
有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZB11679 号），确认募集资金到账。
26
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行符合发行人董事会及股东大会审
议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
四、本次非公开发行对象的核查
（一）发行对象私募备案情况的说明
本次发行的认购对象深圳中胤信弘基金管理有限公司、中国银河证券股份有
限公司、国信证券股份有限公司、北京泰鼎盛信息技术有限公司、JPMorgan Chase
Bank, National Association 均以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规
定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况，
南方基金管理股份有限公司管理的南方基金定增主题 168 号单一资产管理计划、
南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金-国新 1 号单一资产管理计
划、南方基金－中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理
计划、南方-百祥 1 号资产管理计划、南方基金-中国人民财产保险股份有限公司
混合型单一资产管理计划、南方-永发 1 号资产管理计划、交银施罗德基金管理
有限公司管理的中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司
混合型组合、交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供
出售）、交银施罗德基金-招商银行-对冲 2 号资产管理计划、北信瑞丰基金管理
有限公司管理的北信瑞丰基金百瑞 135 号单一资产管理计划、财通基金管理有限
公司管理的财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 998 号单一资
产管理计划、财通基金玉泉创新二号单一资产管理计划、财通基金-东方国际定
增宝 1 号资产管理计划、财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金东兴
1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划、财通基金玉
泉乐瑞 4 号单一资产管理计划、财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划、财通
基金玉泉 1057 号单一资产管理计划、财通基金玉泉银河 1 号单一资产管理计划、
27
财通基金玉泉银河 2 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 988 号单一资产管理计
划、财通基金安吉 114 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 1 号单一资产管
理计划、财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 3 号单一
资产管理计划、财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划、财通基金天禧东源
1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉慧智 3 号单一资产管理计划、财通基金汇
优 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划、财通基
金-光大银行-玉泉 55 号、财通基金安吉 87 号单一资产管理计划、财通基金安吉
112 号单一资产管理计划、财通基金-玉泉 20 号-郝慧资产管理合同、财通基金玉
泉 979 号单一资产管理计划、财通基金千帆 1 号单一资产管理计划、财通基金君
享通财单一资产管理计划、财通基金晨东 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧
定增 66 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划、广发基
金管理有限公司管理的广发基金自贸岛定增 1 号单一资产管理计划、诺德基金管
理有限公司管理的诺德基金申创浦江 1 号单一资产管理计划、诺德基金临港东方
君和 1 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 28 号单一资产管理计划、诺德基金
浦江 15 号单一资产管理计划、诺德基金滨江壹号集合资产管理计划、诺德基金
浦江 33 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 21 号单一资产管理计划、诺德基金
浦江 31 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 32 号单一资产管理计划、第一创业
证券股份有限公司管理的第一创业证券优质成长单一资产管理计划、第一创业富
显精选定增集合资产管理计划、第一创业聚增 1 号单一资产管理计划、宁波梅山
保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司管理的中国人
寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合、鹏华基金鹏诚增发添利
1 号集合资产管理计划、鹏华基金鹏诚增发添鑫 1 号集合资产管理计划、博时基
金管理有限公司管理的中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定
增组合、博时基金申万定增一号资产管理计划、博时基金定增主题单一资产管理
计划、博时基金阳光有恒 1 号集合资产管理计划、博时基金凯旋 1 号单一资产管
理计划、博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划、三峡招银（湖北）
清洁能源产业基金合伙企业（有限合伙）、太平基金管理有限公司管理的太平基
金-太平人寿-盛世锐进 2 号单一资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资
基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
28
基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和/或备案程序。
其他参与本次认购的产品为公募基金、社保基金、基本养老保险组合、养老
金和企业年金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
综上，经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人
民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次
发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》、《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（二）发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规
和保荐机构及联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机
构、联席主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险
承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。
（三）发行对象关联关系情况的说明
本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及
人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等
形式间接参与本次发行认购的情形。且发行对象及其关联方，与发行人最近一年
不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文
件的有关规定。
29
五、本次非公开发行过程中的信息披露
发行人本次发行于 2020 年 8 月 3 日获得中国证监会发行审核委员会审核通
过，并于当日进行了公告。发行人于 2020 年 8 月 18 日取得中国证监会关于本次
非公开发行的核准批复，并于当日进行了公告。保荐机构将按照《上市公司证券
发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切实履行
信息披露的相关义务和披露手续。
六、保荐机构及联席主承销商结论意见
综上所述，保荐机构、联席主承销商认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公
开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对
象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发
行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照
《晶澳太阳能科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《晶澳太阳能
科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》相关要求执行。上市公司未
向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行 A 股股票发行对
象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在
上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本
次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，
符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐
机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私
募投资基金备案情况并发表了意见。
30
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于晶澳太阳能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人： ________________
朱 进
保荐代表人： ________________ ________________
邵路伟 张 磊
法定代表人： ________________
王常青
中信建投证券股份有限公司
2020 年 10 月 29 日
31
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于晶澳太阳能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人： ________________
钱于军
瑞银证券有限责任公司
2020 年 10 月 29 日
32
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于晶澳太阳能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人： ________________
李 玮
中泰证券股份有限公司
2020 年 10 月 29 日
33
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于晶澳太阳能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人： ________________
张佑君
中信证券股份有限公司
2020 年 10 月 29 日
34
