中信证券股份有限公司
关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2021 年度非公开发行限售股份
上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为晶澳太阳
能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”、“公司”）2021 年度非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶澳科技 2021
年度非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见
如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司以非公开发行的方式向广
发基金管理有限公司、南京州博方维企业管理中心（有限合伙）、财通基金管理
有限公司、广发证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限
公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、华泰证券股份有限公司、深圳
博源企业管理中心（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有
限公司、海富通基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、
中欧基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、
西藏源乐晟资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、银河资本资产管理有
限公司、景顺长城基金管理有限公司、博时基金管理有限公司共 21 名发行对象
发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，新增股份于 2022 年 5 月 16 日在深圳
证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为限售条件流通股，发行对象所认购
的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份
因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。
二、本次限售股形成后至今数量变化情况
2022 年 6 月 17 日，公司实施完成了 2021 年年度权益分派，以实施时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），
以资本公积金中的股本溢价向全体股东 10 股转增 4 股。
综上，参与本次非公开发行的 21 名发行对象所持有的限售股份总 数 由
74,382,624 股增加至 104,135,673 股，占目前公司总股本的 4.42%。
三、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
（一）申请解除限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的股东承诺：
本次申请解除股份限售的 21 名股东，在本次非公开发行时承诺：“自非公开
发行的股份上市之日起 6 个月内不转让”。除上述承诺事项外，本次申请解除股
份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东履行了上述承诺。
（三）资金占用及违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 11 月 16 日；
（二）本次解除限售股份的数量为 104,135,673 股，占公司总股本的 4.42%；
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 21 人；
（四）本次解除限售股份的具体情况如下：
本次解除限
本次解除限售 售股份占目
序 所持限售股份 占目前总股
股东名称 股份数量 前无限售条
号 数量（股） 本的比例
（股） 件股份的比
例
广发基金管理有限
1 13,579,290 13,579,290 1.26% 0.58%
公司
南京州博方维企业
2 管理中心（有限合 10,413,567 10,413,567 0.97% 0.44%
伙）
财通基金管理有限
3 10,017,850 10,017,850 0.93% 0.43%
公司
广发证券股份有限
4 8,934,841 8,934,841 0.83% 0.38%
公司
华富基金管理有限
5 5,581,673 5,581,673 0.52% 0.24%
公司
鹏华基金管理有限
6 5,456,710 5,456,710 0.51% 0.23%
公司
JPMorgan Chase
7 Bank, National 4,936,031 4,936,031 0.46% 0.21%
Association
华泰证券股份有限
8 4,373,698 4,373,698 0.41% 0.19%
公司
深圳博源企业管理
9 4,165,426 4,165,426 0.39% 0.18%
中心（有限合伙）
诺德基金管理有限
10 4,165,421 4,165,421 0.39% 0.18%
公司
国泰君安证券股份
11 3,853,020 3,853,020 0.36% 0.16%
有限公司
海富通基金管理有
12 3,269,860 3,269,860 0.30% 0.14%
限公司
南京瑞森投资管理
13 合伙企业（有限合 3,124,069 3,124,069 0.29% 0.13%
伙）
中欧基金管理有限
14 2,978,281 2,978,281 0.28% 0.13%
公司
东方阿尔法基金管
15 2,978,280 2,978,280 0.28% 0.13%
理有限公司
国泰基金管理有限
16 2,978,280 2,978,280 0.28% 0.13%
公司
西藏源乐晟资产管
17 2,978,280 2,978,280 0.28% 0.13%
理有限公司
易方达基金管理有
18 2,978,281 2,978,281 0.28% 0.13%
限公司
银河资本资产管理
19 2,978,280 2,978,280 0.28% 0.13%
有限公司
景顺长城基金管理
20 2,978,280 2,978,280 0.28% 0.13%
有限公司
博时基金管理有限
21 1,416,255 1,416,255 0.13% 0.06%
公司
合计 104,135,673 104,135,673 9.69% 4.42%
其中：广发基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华富基金管理有限
公司、鹏华基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、海富通基金管理有限公
司、中欧基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、国泰基金管理有限
公司、西藏源乐晟资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、银河资本资产
管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、博时基金管理有限公司以其管理的
多个产品参与本次发行的认购。
五、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 1,280,821,511 54.38% -104,135,673 1,176,685,838 49.96%
其中：首发后限售股 1,268,958,015 53.88% -104,135,673 1,164,822,342 49.46%
股权激励限售股 9,847,026 0.42% 9,847,026 0.42%
高管锁定股 2,016,470 0.09% 2,016,470 0.09%
二、无限售条件流通股 1,074,357,632 45.62% +104,135,673 1,178,493,305 50.04%
三、总股本 2,355,179,143 100.00% 2,355,179,143 100.00%
注：以上股本结构为截至 2022 年 11 月 4 日数据。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券对晶澳科技 2021 年度非公开发行限售股份上市流通事项
发表核查意见如下：
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公
开发行相关限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意晶澳科技本次限售股份解除限售
上市流通事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有 限公司
2021 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
戴顺 李宁
中信证券股份有限公司
年 月 日
