证券代码：002459               证券简称：晶澳科技      公告编号：2023-023



               晶澳太阳能科技股份有限公司
   关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案
                 及系列文件修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召
开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发
行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案；相关议案于 2022
年 9 月 13 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据 2022 年第一次
临时股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，
审议通过了《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券预案>的议案》等涉及本次发行的各项修订议案。

    根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对前述发行方案的相
关表述进行修订，并于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三次会议及第六届
监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债
券方案的议案》《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券预案>的议案》等相关议案。

    现将公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券涉及的主要修订情况
说明如下：


     一、《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券预案》修订的具体内容




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          章节                  章节内容                     修订情况
                                                将未来三年股东分红回报规划由
 五、公司利润分配情况      /                    “2022 年-2024 年”更新至“2023
                                                年-2025 年”

    除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围
内进行了相应的调整。


     二、《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告》修订的具体内容

          章节                  章节内容                     修订情况
 三、本次募集资金投资项目
                          新建产能项目          更新了行业数据
 的基本情况

    除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围
内进行了相应的调整。


     三、《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》修订的具体内容

          章节                  章节内容                     修订情况
 一、本次公开发行可转债摊 影 响 分 析 的 假 设 条
                                                  修改影响分析的假设条件、对主要财
 薄即期回报对主要财务指 件、对公司主要财务
                                                  务指标影响的测算结果
 标的影响                 指标的影响

    除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围
内进行了相应的调整。


     四、《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则（修订稿）》修订的具体内容

    公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“公开发行可转
换公司债券”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

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    除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关议案详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
公司将根据最新审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。




    特此公告。




                                             晶澳太阳能科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 2 月 24 日




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