江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 公告编号:2012-015 江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人邵瑾及会计机构负责人(会计主管人员)杨满英声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 866,785,301.74 829,944,839.02 4.44% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 741,293,200.10 724,054,244.42 2.38% 总股本(股) 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.94 4.83 2.28% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 144,125,080.29 94,694,439.13 52.20% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,194,102.53 12,257,573.63 40.27% 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,539,676.22 -11,179,489.50 -12.17% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.08 -0.11 -24.00% 基本每股收益(元/股) 0.115 0.08 43.75% 稀释每股收益(元/股) 0.115 0.08 43.75% 加权平均净资产收益率(%) 2.32% 1.69% 0.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.16% 1.64% 0.52% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,428,221.54 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,005.23 所得税影响额 -211,832.45 合计 1,200,383.86 - 1 江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,771 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 五矿投资发展有限责任公司 8,489,925 人民币普通股 王晓申 4,157,665 人民币普通股 南昌创业投资有限公司 3,656,250 人民币普通股 中国-比利时直接股权投资基金 3,411,931 人民币普通股 沈海博 755,432 人民币普通股 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基 570,000 人民币普通股 金 曹志昂 557,338 人民币普通股 段卫荣 489,072 人民币普通股 李立春 479,323 人民币普通股 陆明 457,134 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较年初数减少 2053.67 万元,降低 51.88%,主要原因是报告期内增加了用应收票据支付采购货款的额度。 2、应收账款期末数较年初数增加 3964.94 万元,增长 43.19%主要原因是销售规模扩大,营业收入比上年同期增长 52.2%,导 致应收账款增长; 3、预付账款期末数较年初数增加 2943.68 万元,增长 41.6%,主要是原因预付万吨锂盐项目等工程款、设备款; 4、在建工程期末数较年初数减少 3862.18 万元,下降 57.72%,主要原因是 150 吨丁基锂募投项目完工验收结转固定资产及锂 云母生产线建设项目完工结转固定资产。 5、工程物资期末数较年初数减少 324.36 万元,下降 33.53%,主要原因是为在建项目项目领用工程物资所致。 6、短期借款新增 1240 万元,主要原因是为补充流动资金向银行做的押汇贷款。 7、应付票据期末数较年初数增加 1599.91 万元,增长 493.8%,主要原因是公司支付应付账款增加了采用银行承兑汇票的支付 比例。 8、预收款项期末数较年初数减少 222.01 万元,下降 48.5%,主要原因期初有预收款项的部分客户货物已发出; 9、应付职工薪酬期末数较期初数减少 172.56 万元,下降 34.89%。主要原因是上年末计提的年终奖在元月份已支付。 10、应交税费期末数较年初数减少 84.46 万元,下降 39.07%,主要原因是 1 月份缴纳了期初未交增值税。 11、营业总收入比上年同期增加 4943.06 万元,增长 52.2%,主要原因是随着在建项目陆续完工,产能逐步释放,销量增加。 12、营业成本比上年同期增加 3828.16 万元,增长 51.99%,主要原因是随营业收入同比例增长; 13、营业税金及附加比上年同期增加 20.46 万元,增长 125.61%,主要是销售收入增长导致增值税增加,致使附加税增加。 14、销售费用比上年同期增加 333.99 万元,增长 176.17%,主要原因是(1)销售规模扩大,产品运费增加;(2)报告期出口 销售增幅较大,出口销售佣金及出口货物港口费用等增加。 15、管理费用比上年同期增加 313.63 万元,增长 74.11%,主要原因是(1)经营规模扩大,相应人员工资、社保费用、折旧 及无形资产摊销也随之增加;(2)进一步加大研发投入,研发费用增加。 16、财务费用比上年同期增加 1.81 万元,增长 73.4%,主要是银行业务手续费的增加。 17、营业外收入比上年同期增加 104.23 万元,增长 253.92%,主要是收到的政府扶持资金 100 万、中小企业发展专项资金 24 万及出口奖励 12.96 万元。 18、所得税费用增加 98.9 万元,增长 36.98% ,主要是利润总额增长所致; 19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1907.04 万元,下降 101.12%,主要是购建固定资产、无形资产和对外投资 支付的现金增加。 2 江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1240 万,是增加了短期借款 1240 万所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司上市前股东关于公 发行时所作承诺_李良彬家族(李良彬、李 司上市后所持股份流通 良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻)、 限制和自愿锁定承诺: 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根,监事曹 (1) 本公司控股 股东李 志昂,高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、 李良彬家族(李 良彬家族承诺:自发行 雷刚、周志承,核心技术人员邓招男、王大 良彬、李良学、 人股票上市之日起三十 炳、巴雅尔、本公司其余股东_公司上市前 李华彪、熊建浪、 六个月内,不转让或者 股东关于公司上市后所持股份流通限制和 罗顺香及黄闻)、 委托他人管理其持有的 自愿锁定承诺:(1) 本公司控股 股东李良彬 公司董事王晓 发行人股份,也不由发 家族承诺:自发行人股票上市之日起三十六 申、沈海博、胡 行人回购其持有的股 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的 耐根,监事曹志 发行时所作承诺 份;在担任发行人董事、发行人股份,也不由发行人回购其持有的股 昂,高级管理人 监事或高级管理人员职 份;在担任发行人董事、监事或高级管理人 员黄学武、袁中 务期间,每年转让的股 员职务期间,每年转让的股份不超过所持有 强、邵瑾、雷刚、 份不超过所持有的股份 的股份公司股份总数的百分之二十五;在离 周志承,核心技 公司股份总数的百分之 职后六个月内,不转让其持有的发行人股 术人员邓招男、 二十五;在离职后六个 份,离职六个月后的十二个月内通过证券交 王大炳、巴雅尔、 月内,不转让其持有的 易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人 本公司其余股东 发行人股份,离职六个 所持有本公司股份总数的百分之五十。(2) 月后的十二个月内通过 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根,监事曹 证券交易所挂牌交易出 志昂,高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、 售本公司股份不超过本 雷刚、周志承,核心技术人员邓招男、王大 3 江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 人所持有本公司股份总 炳、巴雅尔承诺:自发行人股票上市之日起 数的百分之五十。(2) 公 十二个月内,不转让或者委托他人管理其持 司董事王晓申、沈海博、有的发行人股份,也不由发行人回购其持有 胡耐根,监事曹志昂, 的股份;在担任发行人董事、监事、高级管 高级管理人员黄学武、 理人员职务或核心技术人员期间,每年转让 袁中强、邵瑾、雷刚、 的股份不超过所持有的股份公司股份总数 周志承,核心技术人员 的百分之二十五;在离职后六个月内,不转 邓招男、王大炳、巴雅 让其持有的发行人股份,离职六个月后的十 尔承诺:自发行人股票 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本 上市之日起十二个月 公司股份不超过本人所持有本公司股份总 内,不转让或者委托他 数的百分之五十。 3)本公司其余股东承诺: 人管理其持有的发行人 自发行人股票上市之日起十二个月内,不转 股份,也不由发行人回 让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 购其持有的股份;在担 也不由发行人回购其持有的股份。_报告期 任发行人董事、监事、 内,公司上市前股东均遵守了所做的承诺。 高级管理人员职务或核 心技术人员期间,每年 转让的股份不超过所持 有的股份公司股份总数 的百分之二十五;在离 职后六个月内,不转让 其持有的发行人股份, 离职六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股份 不超过本人所持有本公 司股份总数的百分之五 十。(3)本公司其余股 东承诺:自发行人股票 上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他 人管理其持有的发行人 股份,也不由发行人回 购其持有的股份。 1、避免同业竞争;2、 股利分配及现金分红计 划:在外界环境和内部 经营未发生重大变化, 1、李良彬家族 且公司无重大投资、偿 (李良彬、李良 还贷款等特定资金使用 学、李华彪、熊 计划的情况下,公司首 1、报告期内,李良彬等七名自然人均信守 其他承诺(含追加承诺) 建浪、罗顺香及 次公开发行人民币普通 承诺,没有发生与公司同业竞争的行为;2、 黄闻)与公司的 股并完成上市后当年开 公司遵守了所做的承诺。 第二大股东王晓 始,三年内累计分配股 申。2、公司 利不低于该三年累计实 现可分配利润的 40%, 其中以现金方式实施的 股利分配不少于累计分 配股利的 50%。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 23,572,063.80 4 江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 投资者与董事会秘书就公司 2012 年 01 月 30 的生产经营现状、原料采购、技 办公楼二楼会议室 实地调研 机构 中信证券:胡B 日 术优势、产品产能、产品用途、 区域优势等进行了座谈。 投资者与董事会秘书就公司的 财达证券:关峻宇; 2012 年 03 月 21 生产经营现状、募投项目、原料 办公楼二楼会议室 实地调研 机构 国盛证券:丁婷婷、 日 采购、技术优势、产品产能、产 杨淳 品用途等进行了座谈。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5