江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人邵瑾及会计机构负责人(会计主管人员)杨满英声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 866,785,301.74 829,944,839.02 4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 741,293,200.10 724,054,244.42 2.38%
总股本（股） 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.94 4.83 2.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 144,125,080.29 94,694,439.13 52.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,194,102.53 12,257,573.63 40.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,539,676.22 -11,179,489.50 -12.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.11 -24.00%
基本每股收益（元/股） 0.115 0.08 43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.115 0.08 43.75%
加权平均净资产收益率（%） 2.32% 1.69% 0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.16% 1.64% 0.52%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,428,221.54
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,005.23
所得税影响额 -211,832.45
合计 1,200,383.86 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,771
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
五矿投资发展有限责任公司 8,489,925 人民币普通股
王晓申 4,157,665 人民币普通股
南昌创业投资有限公司 3,656,250 人民币普通股
中国-比利时直接股权投资基金 3,411,931 人民币普通股
沈海博 755,432 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
570,000 人民币普通股
金
曹志昂 557,338 人民币普通股
段卫荣 489,072 人民币普通股
李立春 479,323 人民币普通股
陆明 457,134 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初数减少 2053.67 万元，降低 51.88%，主要原因是报告期内增加了用应收票据支付采购货款的额度。
2、应收账款期末数较年初数增加 3964.94 万元，增长 43.19%主要原因是销售规模扩大，营业收入比上年同期增长 52.2%，导
致应收账款增长；
3、预付账款期末数较年初数增加 2943.68 万元，增长 41.6%，主要是原因预付万吨锂盐项目等工程款、设备款；
4、在建工程期末数较年初数减少 3862.18 万元，下降 57.72%，主要原因是 150 吨丁基锂募投项目完工验收结转固定资产及锂
云母生产线建设项目完工结转固定资产。
5、工程物资期末数较年初数减少 324.36 万元，下降 33.53%，主要原因是为在建项目项目领用工程物资所致。
6、短期借款新增 1240 万元，主要原因是为补充流动资金向银行做的押汇贷款。
7、应付票据期末数较年初数增加 1599.91 万元，增长 493.8%，主要原因是公司支付应付账款增加了采用银行承兑汇票的支付
比例。
8、预收款项期末数较年初数减少 222.01 万元，下降 48.5%，主要原因期初有预收款项的部分客户货物已发出；
9、应付职工薪酬期末数较期初数减少 172.56 万元，下降 34.89%。主要原因是上年末计提的年终奖在元月份已支付。
10、应交税费期末数较年初数减少 84.46 万元，下降 39.07%，主要原因是 1 月份缴纳了期初未交增值税。
11、营业总收入比上年同期增加 4943.06 万元，增长 52.2%，主要原因是随着在建项目陆续完工，产能逐步释放，销量增加。
12、营业成本比上年同期增加 3828.16 万元，增长 51.99%，主要原因是随营业收入同比例增长；
13、营业税金及附加比上年同期增加 20.46 万元，增长 125.61%，主要是销售收入增长导致增值税增加，致使附加税增加。
14、销售费用比上年同期增加 333.99 万元，增长 176.17%，主要原因是（1）销售规模扩大，产品运费增加；（2）报告期出口
销售增幅较大，出口销售佣金及出口货物港口费用等增加。
15、管理费用比上年同期增加 313.63 万元，增长 74.11%，主要原因是（1）经营规模扩大，相应人员工资、社保费用、折旧
及无形资产摊销也随之增加；（2）进一步加大研发投入，研发费用增加。
16、财务费用比上年同期增加 1.81 万元，增长 73.4%，主要是银行业务手续费的增加。
17、营业外收入比上年同期增加 104.23 万元，增长 253.92%，主要是收到的政府扶持资金 100 万、中小企业发展专项资金 24
万及出口奖励 12.96 万元。
18、所得税费用增加 98.9 万元，增长 36.98% ，主要是利润总额增长所致；
19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1907.04 万元，下降 101.12%，主要是购建固定资产、无形资产和对外投资
支付的现金增加。
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20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1240 万，是增加了短期借款 1240 万所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司上市前股东关于公 发行时所作承诺_李良彬家族（李良彬、李
司上市后所持股份流通 良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻）、
限制和自愿锁定承诺： 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹
(1) 本公司控股 股东李 志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、
李良彬家族（李
良彬家族承诺：自发行 雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大
良彬、李良学、
人股票上市之日起三十 炳、巴雅尔、本公司其余股东_公司上市前
李华彪、熊建浪、
六个月内，不转让或者 股东关于公司上市后所持股份流通限制和
罗顺香及黄闻）、
委托他人管理其持有的 自愿锁定承诺：(1) 本公司控股 股东李良彬
公司董事王晓
发行人股份，也不由发 家族承诺：自发行人股票上市之日起三十六
申、沈海博、胡
行人回购其持有的股 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
耐根，监事曹志
发行时所作承诺 份；在担任发行人董事、发行人股份，也不由发行人回购其持有的股
昂，高级管理人
监事或高级管理人员职 份；在担任发行人董事、监事或高级管理人
员黄学武、袁中
务期间，每年转让的股 员职务期间，每年转让的股份不超过所持有
强、邵瑾、雷刚、
份不超过所持有的股份 的股份公司股份总数的百分之二十五；在离
周志承，核心技
公司股份总数的百分之 职后六个月内，不转让其持有的发行人股
术人员邓招男、
二十五；在离职后六个 份，离职六个月后的十二个月内通过证券交
王大炳、巴雅尔、
月内，不转让其持有的 易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人
本公司其余股东
发行人股份，离职六个 所持有本公司股份总数的百分之五十。(2)
月后的十二个月内通过 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹
证券交易所挂牌交易出 志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、
售本公司股份不超过本 雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大
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人所持有本公司股份总 炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起
数的百分之五十。(2) 公 十二个月内，不转让或者委托他人管理其持
司董事王晓申、沈海博、有的发行人股份，也不由发行人回购其持有
胡耐根，监事曹志昂， 的股份；在担任发行人董事、监事、高级管
高级管理人员黄学武、 理人员职务或核心技术人员期间，每年转让
袁中强、邵瑾、雷刚、 的股份不超过所持有的股份公司股份总数
周志承，核心技术人员 的百分之二十五；在离职后六个月内，不转
邓招男、王大炳、巴雅 让其持有的发行人股份，离职六个月后的十
尔承诺：自发行人股票 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本
上市之日起十二个月 公司股份不超过本人所持有本公司股份总
内，不转让或者委托他 数的百分之五十。 3）本公司其余股东承诺：
人管理其持有的发行人 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
股份，也不由发行人回 让或者委托他人管理其持有的发行人股份，
购其持有的股份；在担 也不由发行人回购其持有的股份。_报告期
任发行人董事、监事、 内，公司上市前股东均遵守了所做的承诺。
高级管理人员职务或核
心技术人员期间，每年
转让的股份不超过所持
有的股份公司股份总数
的百分之二十五；在离
职后六个月内，不转让
其持有的发行人股份，
离职六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股份
不超过本人所持有本公
司股份总数的百分之五
十。（3）本公司其余股
东承诺：自发行人股票
上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
1、避免同业竞争；2、
股利分配及现金分红计
划：在外界环境和内部
经营未发生重大变化，
1、李良彬家族 且公司无重大投资、偿
（李良彬、李良 还贷款等特定资金使用
学、李华彪、熊 计划的情况下，公司首 1、报告期内，李良彬等七名自然人均信守
其他承诺（含追加承诺） 建浪、罗顺香及 次公开发行人民币普通 承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；2、
黄闻）与公司的 股并完成上市后当年开 公司遵守了所做的承诺。
第二大股东王晓 始，三年内累计分配股
申。2、公司 利不低于该三年累计实
现可分配利润的 40%，
其中以现金方式实施的
股利分配不少于累计分
配股利的 50%。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,572,063.80
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业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
投资者与董事会秘书就公司
2012 年 01 月 30 的生产经营现状、原料采购、技
办公楼二楼会议室 实地调研 机构 中信证券：胡B
日 术优势、产品产能、产品用途、
区域优势等进行了座谈。
投资者与董事会秘书就公司的
财达证券：关峻宇；
2012 年 03 月 21 生产经营现状、募投项目、原料
办公楼二楼会议室 实地调研 机构 国盛证券：丁婷婷、
日 采购、技术优势、产品产能、产
杨淳
品用途等进行了座谈。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 170,468,414.60 143,338,714.72 207,825,946.86 171,727,099.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,046,831.00 12,755,549.00 39,583,606.97 22,748,774.87
应收账款 131,448,981.58 32,450,816.86 91,799,550.63 21,422,978.04
预付款项 100,201,756.65 82,879,500.40 70,764,995.69 61,309,367.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 3,222,195.16 21,938,620.46 2,977,351.41 9,741,272.49
买入返售金融资产
存货 141,643,624.70 72,234,727.35 120,922,952.02 61,581,349.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 566,031,803.69 365,597,928.79 533,874,403.58 348,530,841.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,882,977.68 245,270,552.69 10,742,203.62 245,270,552.69
投资性房地产 352,781.97 352,781.97 359,684.55 359,684.55
固定资产 209,861,867.85 99,582,587.88 166,075,640.70 68,859,747.36
在建工程 28,284,856.93 19,330,166.79 66,906,672.03 40,085,774.19
工程物资 6,429,591.44 4,680,818.38 9,673,173.95 6,769,999.18
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,908,870.11 13,731,729.39 30,280,508.52 13,885,056.81
开发支出
商誉 8,902,666.52 0.00 8,902,666.52
长期待摊费用
递延所得税资产 3,129,885.55 852,076.45 3,129,885.55 852,076.45
其他非流动资产
非流动资产合计 300,753,498.05 383,800,713.55 296,070,435.44 376,082,891.23
资产总计 866,785,301.74 749,398,642.34 829,944,839.02 724,613,733.05
流动负债：
短期借款 12,400,818.56 12,400,818.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,239,112.00 18,699,112.00 3,240,000.00
应付账款 46,734,492.22 23,961,351.39 51,452,407.03 27,861,008.25
预收款项 2,357,856.81 659,698.50 4,577,973.73 654,845.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,220,131.97 1,778,986.84 4,945,715.08 2,926,679.13
应交税费 1,317,105.82 7,252,652.94 2,161,752.65 9,189,452.19
应付利息
6
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应付股利
其他应付款 5,808,050.39 19,955,052.66 5,311,252.90 26,205,658.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,050,780.44 14,797,894.58 18,588,136.98 14,813,920.73
流动负债合计 110,128,348.21 99,505,567.47 90,277,238.37 81,651,564.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 110,128,348.21 99,505,567.47 90,277,238.37 81,651,564.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 426,542,447.57 426,242,130.95 426,542,447.57 426,242,130.95
减：库存股
专项储备 4,973,564.33 541,523.21 4,909,079.24 402,470.98
盈余公积 12,233,861.61 12,233,861.61 12,233,861.61 12,233,861.61
一般风险准备
未分配利润 148,310,049.83 60,875,559.10 131,115,947.30 54,083,705.09
外币报表折算差额 -766,723.24 -747,091.30
归属于母公司所有者权益合计 741,293,200.10 649,893,074.87 724,054,244.42 642,962,168.63
少数股东权益 15,363,753.43 15,613,356.23
所有者权益合计 756,656,953.53 649,893,074.87 739,667,600.65 642,962,168.63
负债和所有者权益总计 866,785,301.74 749,398,642.34 829,944,839.02 724,613,733.05
4.2 利润表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 144,125,080.29 94,352,997.25 94,694,439.13 59,187,556.48
其中：营业收入 144,125,080.29 94,352,997.25 94,694,439.13 59,187,556.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 124,929,555.69 86,644,136.69 79,948,969.84 57,161,758.00
其中：营业成本 111,915,460.65 81,516,481.00 73,633,829.62 53,334,421.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 367,506.80 90,437.11 162,894.19 124,416.25
销售费用 5,235,730.21 1,005,654.74 1,895,803.16 505,487.22
管理费用 7,368,135.36 4,163,263.35 4,231,805.04 3,435,092.46
财务费用 42,722.67 -131,699.51 24,637.83 -237,659.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
19,195,524.60 7,708,860.56 14,745,469.29 2,025,798.48
列）
加：营业外收入 1,452,721.54 295,772.15 410,465.54 320,026.15
减：营业外支出 40,505.23 14,216.23 40,895.94 12,568.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
20,607,740.91 7,990,416.48 15,115,038.89 2,333,256.03
号填列）
减：所得税费用 3,663,241.18 1,198,562.47 2,674,247.34 349,988.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,944,499.73 6,791,854.01 12,440,791.55 1,983,267.63
列）
归属于母公司所有者的净
17,194,102.53 6,791,854.01 12,257,573.63 1,983,267.63
利润
少数股东损益 -249,602.80 183,217.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.115 0.045 0.08 0.02
（二）稀释每股收益 0.115 0.045 0.08 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,944,499.73 6,791,854.01 12,440,791.55 1,983,267.63
归属于母公司所有者的综
17,194,102.53 6,791,854.01 12,257,573.63 1,983,267.63
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-249,602.80 183,217.92
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
141,879,304.60 106,536,624.95 98,225,446.70 56,892,081.38
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 226,274.34 104,178.93
收到其他与经营活动有关
2,191,025.90 396,606.08 1,081,342.24 641,021.20
的现金
经营活动现金流入小计 144,296,604.84 106,933,231.03 99,410,967.87 57,533,102.58
购买商品、接受劳务支付的
129,373,544.79 104,956,131.68 96,261,155.53 68,991,950.34
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,047,575.70 7,371,751.09 8,830,141.47 4,485,162.87
付的现金
支付的各项税费 9,345,396.64 4,769,057.14 1,507,276.72 1,069,061.01
支付其他与经营活动有关
4,069,763.93 8,829,061.76 3,991,883.65 1,968,868.44
的现金
经营活动现金流出小计 156,836,281.06 125,926,001.67 110,590,457.37 76,515,042.66
经营活动产生的现金
-12,539,676.22 -18,992,770.64 -11,179,489.50 -18,981,940.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
270,584.00 270,584.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
290,000.00 290,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 290,000.00 290,000.00 2,420,584.00 2,420,584.00
购建固定资产、无形资产和
35,068,462.89 24,538,266.05 21,273,654.28 9,269,587.56
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,150,769.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
5,751.80
的现金
投资活动现金流出小计 38,219,232.11 24,538,266.05 21,279,406.08 9,269,587.56
投资活动产生的现金
-37,929,232.11 -24,248,266.05 -18,858,822.08 -6,849,003.56
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,400,818.56 12,400,818.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 12,400,818.56 12,400,818.56
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
12,400,818.56 12,400,818.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-134,031.40 -25,537.18 8,592.58 16,890.03
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,202,121.17 -30,865,755.31 -30,029,719.00 -25,814,053.61
加：期初现金及现金等价物
196,414,164.92 161,948,099.18 367,857,317.84 279,423,555.20
余额
六、期末现金及现金等价物余额 158,212,043.75 131,082,343.87 337,827,598.84 253,609,501.59
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江西赣锋锂业股份有限公司
法定代表人：李良彬
2012 年 4 月 17 日
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