证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业      编号：临2018-005

                     江西赣锋锂业股份有限公司
          关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、 本次增资情况概述
       江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1
月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资
金向全资子公司赣锋电池增资的议案》，同意公司以公开发行可转换
公司债券的募集资金 276,704,905.66 元人民币向江西赣锋电池科技有
限公司（以下简称“赣锋电池”）进行增资，用于年产 6 亿瓦时高容
量锂离子动力电池项目的建设，其中 20,000 万元增加赣锋电池的注
册资本，其余 76,704,905.66 元作为资本公积。授权公司经营层办理
增资的工商变更登记手续。
    赣锋电池原注册资本为 10,000 万元人民币，本次增资完成后注
册资本为 30,000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，
公司本次以募集资金向全资子公司赣锋电池进行增资，不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    根据公司于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年年度股东大会的授
权，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
       二、本次增资对象的基本情况
    1、公司名称：江西赣锋电池科技有限公司
       统一社会信用代码：91360500576129026E
    住      所：江西省新余市开发区高新区南源大道
    法定代表人： 肖海燕
    注册资本：10000 万元人民币
    经营范围：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、 可
充性电池、便携式电子产品及其组合产品和相关零配件，并提供 相
关产品设计、技术咨询和售后服务；
    2、赣锋电池一年又一期的财务数据如下：            单位：万元
                       2016 年 12 月 31 日   2017 年 9 月 30 日
           项目
                          （经审计）           （未经审计）

          总资产            7,043.87             22,586.96
          净资产             457.46              7,753.58
                           2016 年度          2017 年 1-9 月
           项目
                          （经审计）           （未经审计）
         营业收入           7,344.98             6,548.56
          净利润             -111.20              -703.87

    截至2017年9月30日，赣锋电池资产负债率为65.67%。
    三、本次增资的主要内容
    “年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目”是公司本次公开
发行可转换公司债券的募投项目之一，实施主体为公司全资子公司赣
锋电池。可转换公司债券募集资金到位后，公司以募集资金
276,704,905.66 元向赣锋电池增资，用于年产 6 亿瓦时高容量锂离子
动力电池项目的建设，其中 20,000 万元增加赣锋电池的注册资本，
其余 76,704,905.66 元作为资本公积。
    赣锋电池原注册资本为 10,000 万元人民币，本次增资完成后注
册资本为 30,000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。
    四、本次增资的目的和对公司的影响
    公司根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定及第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于
以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》对赣锋电池进行增资，
目的是为了保障募集资金项目顺利实施、提高募集资金使用效率、促
进公司长期健康发展、增加全资子公司的资本实力和业务发展能力。
本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，对公司未来财务状
况和经营成果有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
       五、增资后募集资金的管理
    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募
集资金投入赣锋电池后，将存储于赣锋电池开立的募集资金专用账户，
专门用于公司“年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目”项目。公
司及赣锋电池将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的要求规范使用募集资金。
       六、独立董事意见
    根据公司披露的募集资金投资计划，公司对赣锋电池进行增资，
用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施
进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定。同意公司使用募集资金向赣锋电池增资用于募投项目建
设。
       七、监事会意见
    公司以本次公开发行可转换公司债券的募集资金向全资子公司
赣锋电池增资，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金 276,704,905.66 元人民
币向全资子公司赣锋电池增资，其中 20,000 万元增加赣锋电池的注
册资本，其余 76,704,905.66 元作为资本公积。本次增资完成后，赣
锋电池的注册资本由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，
公司仍持有其 100%股权。
    八、保荐机构核查意见
    公司本次使用募集资金向全资子公司赣锋电池增资的事项符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规的规定且已履行了必要的法律程序，
符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向的情况。
    平安证券同意公司本次使用募集资金向全资子公司赣锋电池增
资的事项。
    九、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司以募
集资金向全资子公司增资的核查意见。
     特此公告。


                               江西赣锋锂业股份有限公司
                                         董事会
                                     2018 年 1 月 6 日